緬甸電力市場探析

1、中國與緬甸聯(lián)邦共和國（以下簡稱“緬甸”）山水相連，胞波情誼源遠(yuǎn)流長。近年來，兩國在各層次、各領(lǐng)域的交流合作不斷擴(kuò)大， “一帶一路”及中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)不斷取得新進(jìn)展。未來，中緬經(jīng)貿(mào)關(guān)系將更加密切，雙邊合作也將更加深入并向民生領(lǐng)域傾斜，市場機(jī)遇顯現(xiàn)。國別概況 概況緬甸位于亞洲東南部，東臨泰國與老撾，北部與中國接壤，西接印度與孟加拉國，南部為安達(dá)曼海。緬甸國土面積約為 67.85 萬平方公里，人口約 5400 萬，以緬族為主，官方語言為緬語，

2、90%的人口信奉佛教。緬甸于 1997 年加入東南亞國家聯(lián)盟，2011 年與中國建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，2016 年擺脫美國制裁，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸步入正軌。一、 一、資源稟 源稟賦1.農(nóng)林資源緬甸土地肥沃、雨量充沛，素有“稻米之國”的美譽(yù)，是世界第七大稻米生產(chǎn)國和第五大稻米出口國。農(nóng)業(yè)是緬甸經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，占國民生產(chǎn)總值的 40％。緬甸的森林覆蓋率高達(dá) 50%，林木品種超過 2300 種，每年生產(chǎn)世界市場上 75%的柚木及 130 萬噸各色硬

3、木。2.礦產(chǎn)資源緬甸擁有豐富礦產(chǎn)資源，包括石油、天然氣、銅、鎢、錫、鉛、金、鐵、鉻、玉石等。其中，油氣資源主要分布在若開山脈與撣邦高原之間的中部沉積盆地和沿海大陸架，已探明的石油儲量達(dá) 32 億桶，天然氣儲量達(dá) 2.54 萬億立方米；翡翠產(chǎn)量占全球的 95%。3.水力資源緬甸河流眾多，水力資源極為豐富。第一大河為伊洛瓦底江，全長 2200 公里，流域面積 43萬平方公里，流經(jīng) 6 個省份；薩爾溫江為緬甸的第二大河，中國稱怒江，發(fā)源于青藏

4、高原中部唐古拉山脈，經(jīng)中國云南保山流入緬甸，長 1600 公里，流域面積 20.5 萬平方公里，最終注入馬達(dá)班海灣；另外還有欽敦江和湄公河等。4.新能源資源緬甸的太陽能資源主要分布在中部地區(qū)，年利用小時數(shù)在 1800 小時左右，潛在年可利用量約為 52000TWh。風(fēng)能資源分布在南部沿海和西部省份，90 米高度年均風(fēng)速在 5-7.6m/s 之間，其中伊洛瓦底省年平均風(fēng)速在 5.2m/s，若開邦 6m/s 左右，欽邦 7m/s 以上。在南

5、部和中部一些省份，還具備建設(shè)地?zé)犭娬镜臈l件。二、政治格局 二、政治格局1948 年，緬甸聯(lián)邦成立。1962 年，奈溫將軍領(lǐng)導(dǎo)的緬甸社會主義綱領(lǐng)黨實(shí)行一黨專政，緬甸進(jìn)入軍政府管轄時代。2010 年，緬甸開始民主改革，民盟于 2015 年大選中勝出，2016 年 3月 15 日，吳廷覺高票當(dāng)選，成為首位非軍人民選總統(tǒng)，民盟正式上臺。2018 年 3 月 28 日，吳溫敏當(dāng)選緬甸新一任總統(tǒng)，昂山素季擔(dān)任國務(wù)資政。三、 三、營商環(huán)境為增強(qiáng)國際投

6、資者的投資信心，緬甸先后出臺了新的《緬甸投資法》和《緬甸投資細(xì)則》，并鼓勵投資人在能源和勞動密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。截至 2019 年 9 月 30 日，緬甸批準(zhǔn)外資投資總額超過 41 億美元，主要集中在油氣開采業(yè)、紡織業(yè)和汽車業(yè)。其中，紡織業(yè)增長速度最快，在 2018/2019 財年的前 11 個月，為緬甸創(chuàng)造了 43.76 億美元的外匯收入，同比增長 36.62%。四、 四、電力現(xiàn)狀截至 2019 年 9 月，緬甸全國電力裝機(jī) 5722

7、.3MW，其中水電裝機(jī) 3254MW，占比 56.9%；燃?xì)怆娬狙b機(jī) 2254MW，占比 39.3%；燃煤電站裝機(jī) 120MW，占比 2.1%；其他裝機(jī) 94.3MW，占比 1.6%。從發(fā)電結(jié)構(gòu)看，2018 年發(fā)電量為 20.9TWh，其中水電占 50.5%，燃?xì)庹?43.1%，煤電占 6%，新能源占 0.2%?？趦?yōu)勢。企業(yè)在建設(shè)燃煤電站時，要積極應(yīng)用國際防污減排的新技術(shù)，并注意控制規(guī)模，進(jìn)行綠色、合理開發(fā)，以解決緬甸電力緊缺及無電網(wǎng)覆

8、蓋地區(qū)供電問題。3.新能源緬甸目前僅有一座光伏電站和少量援建的分布式離網(wǎng)光伏電站。近年來，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電成本下降了 90%，加之清潔低碳的特性，使超過 150個國家出臺了相應(yīng)的支持政策，但緬甸現(xiàn)在還處于政策空窗期，電價等條件需要與政府一事一議。目前，緬甸現(xiàn)有光伏電站電價遠(yuǎn)高于市場價格，但新項(xiàng)目的電價已經(jīng)趨于合理。結(jié)合緬甸的負(fù)荷特征以及電網(wǎng)現(xiàn)狀，企業(yè)可以考慮將光伏電站與現(xiàn)有水電站和燃?xì)怆娬敬钆涫褂?，挑選條件成熟的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)推

9、動和優(yōu)先實(shí)施，同時鎖定一些優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目作為儲備。.緬甸目前沒有風(fēng)電項(xiàng)目，僅有中國電建和浙富控股設(shè)立了測風(fēng)塔，可以考慮從實(shí)測數(shù)據(jù)中挑選資源較好的區(qū)域建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目。三、推廣多能互 三、推廣多能互補(bǔ)+儲能2019 年 6 月，緬甸公布了新一輪電價，工業(yè)用電在 8.75 美分－10.85 美分，德林達(dá)依省部分地區(qū)電價更是高達(dá) 30 美分。企業(yè)可以考慮結(jié)合地區(qū)特色，為酒店、工廠、偏遠(yuǎn)省份、海島、老舊電站提供風(fēng)光柴儲方案，為購電方提供更便宜、更可靠的電

10、力。此類方案可復(fù)制性強(qiáng)，試點(diǎn)后可快速推廣。四、同步構(gòu)建 四、同步構(gòu)建電網(wǎng)電網(wǎng)的建設(shè)要與電源建設(shè)相互呼應(yīng)。在開發(fā)北部和東部水電資源時，要帶動南北和東部主干電網(wǎng)的建設(shè)與升級，短期可考慮分區(qū)域聯(lián)通，長期考慮將水電送至負(fù)荷中心。展望 展望2020 年是緬甸的大選年，大選后勢必迎來一波發(fā)展浪潮。希望中國企業(yè)能以此為契機(jī)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，由金融保險機(jī)構(gòu)、開發(fā)商、承包商、制造商、貿(mào)易企業(yè)組成航母編隊(duì)，從規(guī)劃到設(shè)計，從設(shè)計到施工，從施工到運(yùn)維，提供完整的投/