科爾沁牛業(yè)

1、科爾沁商業(yè)計(jì)劃,內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司,2,目錄,肉牛行業(yè)市場(chǎng)需求肉牛行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)肉牛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況科爾沁牛業(yè)運(yùn)營情況融資需求與交易結(jié)構(gòu),3,肉牛行業(yè)市場(chǎng)需求,4,國內(nèi)牛肉消費(fèi)增長(zhǎng)快，空間大,據(jù)國際發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，人均國民總收入達(dá)到1000美元時(shí)，牛肉消費(fèi)日漸興旺中國2007年人均國民總收入2800美元（1997年人均國民總收入890美元），十年來牛肉消費(fèi)量也呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢(shì)目前人均消費(fèi)約每年5公斤，不到

2、韓國，日本的一半， 僅為香港的三分之一，是美國的11%牛肉消費(fèi)僅為豬肉消費(fèi)的14%，即使刨除飲食文化差異，發(fā)展空間仍然相當(dāng)巨大與豬肉相比，中國牛肉市場(chǎng)發(fā)展速度快60%與其他國家比，中國牛肉市場(chǎng)發(fā)展速度最快，是美國的16倍。由于國人的消費(fèi)習(xí)慣不同，中國牛肉沒有瘋牛病的風(fēng)險(xiǎn)。牛副產(chǎn)品進(jìn)入牛飼料是瘋牛病的主要誘因,4,資料來源：美國農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站,,,5,消費(fèi)者對(duì)牛肉的認(rèn)識(shí)與接受度越來越高,牛肉在肉類消費(fèi)中占比在過去30年從2%猛增至8

3、%隨著西方飲食文化和中國飲食文化的融合（西餐、韓日燒烤、等等），牛肉在中國人膳食結(jié)構(gòu)的比重將越來越大,對(duì)牛肉的質(zhì)量的了解和需求正在逐漸提高傳統(tǒng)牛肉消費(fèi)以淘汰役牛為主，影響了消費(fèi)者對(duì)牛肉的認(rèn)識(shí)，也決定了牛肉的傳統(tǒng)烹飪方法新的烹飪方式對(duì)牛肉的嫩度與分割有更高的要求大部分消費(fèi)者對(duì)牛肉的不同部位分割不熟悉商超渠道對(duì)高檔牛肉的需求正在提高高檔牛肉大多分銷至高端酒店和餐飲渠道,數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國食品與農(nóng)業(yè)署網(wǎng)站,6,肉牛行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng),7,

4、中國已經(jīng)是全球最大的牛肉產(chǎn)地與市場(chǎng)之一,市場(chǎng)價(jià)值約250億美元, 總消費(fèi)量全球排名第二，產(chǎn)量全球排名第三,資料來源；美國農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站,,各國牛肉消費(fèi)量排名（單位：千噸）,各國牛肉產(chǎn)量排名（單位：千噸）,,8,并且在未來20年仍將保持高速發(fā)展,城鄉(xiāng)牛肉消費(fèi)趨勢(shì)2010-2030,牛肉消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng),資料來源；美國堪薩斯州立大學(xué)報(bào)告,9,生產(chǎn)供應(yīng)的發(fā)展滯后于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),,,10,生產(chǎn)趕不上消費(fèi)，養(yǎng)殖趕不上屠宰，導(dǎo)致肉牛存欄量逐年下降,,,,

5、,養(yǎng)殖趕不上屠宰，導(dǎo)致肉牛存欄量逐年下降,,牛肉解禁。此前，牛是生產(chǎn)資料，不得屠宰。,,資料來源；美國堪薩斯州立大學(xué)報(bào)告,存欄量,屠宰量,單位：千頭,,肉牛屠宰與存欄量1978-2010,11,生產(chǎn)供應(yīng)的發(fā)展滯后于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),市場(chǎng)供不應(yīng)求，導(dǎo)致：價(jià)格逐年攀升2007牛肉價(jià)格隨豬肉上揚(yáng)而上揚(yáng)，2008年豬肉價(jià)格下滑牛肉依然堅(jiān)挺進(jìn)口增長(zhǎng)迅猛 （雖然美國牛肉被禁，但仍然大量借道香港，越南入境）供應(yīng)的增長(zhǎng)受制于很多因素，包括:產(chǎn)

6、業(yè)極為分散，前5名加起來的市場(chǎng)份額不足1%飼料價(jià)格不斷攀升中小農(nóng)戶融資渠道極為有限，擴(kuò)展規(guī)模極為困難牛肉進(jìn)口以每年30%-40% 的速度增長(zhǎng)澳洲，阿根廷是最大的受益者,牛肉進(jìn)口趨勢(shì)1990-2010（中國，香港，越南）,牛肉零售價(jià)格變化2008-2010（元/公斤）,注解：香港和越南牛肉進(jìn)口都為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，最終進(jìn)入中國,12,中國活牛存欄量以及牛源短缺,隨著中國居民牛肉消費(fèi)的增加，國家政府、企業(yè)并未處理好生產(chǎn)和消費(fèi)的配比關(guān)系

7、，近十年牛存欄量逐步下滑個(gè)體農(nóng)戶為主的養(yǎng)殖方式，加上較長(zhǎng)的生產(chǎn)周期，導(dǎo)致活牛養(yǎng)殖與市場(chǎng)需求脫鉤,資料來源；中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站,牛源供應(yīng)明顯趕不上中國對(duì)牛肉越來越強(qiáng)的需求量，成為肉牛行業(yè)發(fā)展瓶頸牛源短缺成為行業(yè)瓶頸據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查的北京御香苑、山東希森三和、內(nèi)蒙古科爾沁、陜西秦寶等屠宰能力為10萬頭的四家企業(yè)中，實(shí)際屠宰量最大的是內(nèi)蒙古科爾沁的3.6萬頭，僅是其屠宰能力的36%許多屠宰企業(yè)面臨無?？蓺⒌木置妫恍?shí)力較小企業(yè)因此

8、而倒閉名震一時(shí)的魯西牛被過量屠宰，業(yè)內(nèi)盛傳“魯西無?！?肉牛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況,14,15,綜合比較，科爾沁規(guī)模領(lǐng)先，資產(chǎn)優(yōu)良，發(fā)展均衡，布局合理，長(zhǎng)期戰(zhàn)略明確，團(tuán)隊(duì)能力強(qiáng)，是肉牛業(yè)大發(fā)展，大整合的領(lǐng)跑者,科爾沁目前營運(yùn)狀況,養(yǎng)殖與生產(chǎn)運(yùn)營 銷售與市場(chǎng) 長(zhǎng)期戰(zhàn)略策劃 財(cái)務(wù)狀況 股權(quán)結(jié)構(gòu),17,公司簡(jiǎn)介,2002年正式成立 國內(nèi)最大的牛肉養(yǎng)殖，屠宰，加工一條龍企業(yè)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的現(xiàn)代化管理體系以及富有經(jīng)驗(yàn)的管理層國際先進(jìn)水平的歐洲進(jìn)

9、口屠宰設(shè)備，達(dá)到歐盟相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，通過HACCP認(rèn)證2008 北京奧運(yùn)會(huì)指定牛肉供應(yīng)商2010年亞運(yùn)會(huì)優(yōu)秀供應(yīng)商2011年大運(yùn)會(huì)獨(dú)家指定供應(yīng)商 全國農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),18,地理位置布局合理，有利于長(zhǎng)期規(guī)模擴(kuò)張,國際上領(lǐng)先的牛肉企業(yè)一般都位于大的牛源產(chǎn)區(qū)和糧食主產(chǎn)區(qū)活牛運(yùn)輸成本高，損耗大飼料長(zhǎng)途運(yùn)輸成本巨大適宜就地屠宰，而運(yùn)輸成品成本較小位于中國主要肉牛產(chǎn)區(qū) –科爾沁大草原 正在河南南陽建立新的生產(chǎn)基地,,,,,,,,,,,

10、,,,,,主要肉牛產(chǎn)區(qū),主要糧食產(chǎn)區(qū),19,國際領(lǐng)先水平的屠宰加工能力,國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的屠宰加工能力2條從歐洲進(jìn)口的屠宰加工線單班年屠宰能力20萬頭牛肉4萬噸牛內(nèi)臟20萬套牛皮20萬張目前單班產(chǎn)能利用率在30-40%之間處于國內(nèi)領(lǐng)先，但仍有提升空間生產(chǎn)流程由德國設(shè)計(jì)，符合歐盟相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)早期由澳洲總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和培訓(xùn)，有一支訓(xùn)練有素的中層管理團(tuán)隊(duì),20,屠宰加工廠設(shè)備先進(jìn)，管理一流,德國BANSS設(shè)備，流水線由德國設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)

11、，人員經(jīng)澳洲專家管理和培訓(xùn),排酸熟化車間干凈整潔，人員著裝整齊，以顏色區(qū)分工種，投射其管理水平先進(jìn),益事投資,21,活牛養(yǎng)殖上規(guī)模，能有效補(bǔ)充市場(chǎng)供應(yīng)，調(diào)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格,在通遼擁有350畝育肥基地，目前育肥約1000多頭，在南陽擁有300畝育肥基地，目前育肥約2000頭南陽基地設(shè)計(jì)起點(diǎn)高，機(jī)械化程度高，達(dá)到世界先進(jìn)水平,計(jì)劃擴(kuò)充至存欄3萬頭，年出欄6萬頭采用公司+基地+農(nóng)戶的養(yǎng)殖模式，既調(diào)動(dòng)農(nóng)戶積極性，又能實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，保證食品安

12、全對(duì)收購牛源進(jìn)行100%瘦肉精測(cè)試，杜絕食品安全風(fēng)險(xiǎn)占據(jù)兩大牛源地，布局優(yōu)勢(shì)將在未來展現(xiàn)通遼地區(qū)每年約有35萬頭活?？赏涝啄详柕貐^(qū)僅本地就有約10萬頭牛源，加上周邊地區(qū)，估計(jì)有30-50萬頭,22,行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)品牌與市場(chǎng)營銷能力,科爾沁品牌國內(nèi)牛肉領(lǐng)導(dǎo)品牌，中國馳名商標(biāo)，中國名牌產(chǎn)品科爾沁草原和內(nèi)蒙古的地域概念都與綠色健康食品產(chǎn)生相關(guān)聯(lián)想銷售結(jié)構(gòu)零售渠道：主要客戶包括家樂福，麥德龍，沃爾瑪，大潤發(fā)工業(yè)客戶，主要包

13、括雙匯，康師傅，金鑼餐飲批發(fā)出口 ：包括中東，東南亞等地的18個(gè)國家和地區(qū),23,產(chǎn)品定位以中高端為主,24,未來成長(zhǎng)戰(zhàn)略,加大牛源建設(shè)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的活牛供應(yīng) 擴(kuò)建養(yǎng)殖育肥場(chǎng)至存欄能力共2萬頭，二期擴(kuò)建至3萬頭，年出欄量可達(dá)6萬頭 與政府合作建立養(yǎng)牛戶擔(dān)?；?，幫助農(nóng)戶獲得銀行貸款 籌集流動(dòng)資金，擴(kuò)大活牛采購 海外收購牧場(chǎng)，利用海外牛源：目前正與澳大利亞Mort公司及加拿大牛肉協(xié)會(huì)接洽磋商相關(guān)事宜 增加屠宰量，提高產(chǎn)能

14、利用率 目前產(chǎn)能為20萬頭，產(chǎn)能利用率約30% 如果牛源充分，最大屠宰量可達(dá)40萬頭 （一天兩班） 如單班產(chǎn)能利用率達(dá)到50%，則凈利潤率可翻番（5%?10%)整合區(qū)位優(yōu)勢(shì)，建立全國分銷網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，實(shí)施產(chǎn)品升級(jí)與渠道擴(kuò)張 利用南陽地處中原，12小時(shí)內(nèi)能到達(dá)各主要城市的優(yōu)勢(shì)，協(xié)調(diào)南陽與通遼的產(chǎn)品配置與加工流程，擴(kuò)大冰鮮肉和分割肉的銷售比例 優(yōu)化產(chǎn)品配比，提高分割工藝，通過產(chǎn)品升級(jí)使銷售利潤最大化 增加產(chǎn)品種類，發(fā)展深加工產(chǎn)品

15、 提高副產(chǎn)品的銷售價(jià)值 加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，提高銷售終端控制能力，加大餐飲渠道，現(xiàn)代商超和大型工業(yè)客戶的銷售占比，弱化分銷批發(fā)渠道,25,目前財(cái)務(wù)狀況,2010年銷售4.2億人民幣，比2009年增長(zhǎng)110%實(shí)現(xiàn)凈利潤1500萬，比2009年增長(zhǎng)200%,26,預(yù)計(jì)2011下半年通過債權(quán)融資，解決部分資金需求，利潤可達(dá)3000萬2012年內(nèi)資金先后分期到位，12-13年間增加3-4萬頭活牛供應(yīng)，產(chǎn)能利用率達(dá)到80%。隨著產(chǎn)能利用率提

16、高，利潤率從5%提升至7%12年和13年利潤分別達(dá)到7000萬和1.1億進(jìn)一步加大肉牛養(yǎng)殖投入，鞏固上游供應(yīng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,通過實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，提高產(chǎn)能利用率，提升總體利潤率！,27,科爾沁股權(quán)結(jié)構(gòu),科爾沁,,新三維37.4%,海德30.9%,通遼國資16.9%,日新?lián)?4.7%,其他1%,28,科爾沁主要團(tuán)隊(duì),董事長(zhǎng)：李和 大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師科爾沁牛業(yè)的創(chuàng)辦人曾擔(dān)任內(nèi)蒙古呼市外貿(mào)公司黑河分公司總經(jīng)理，呼市外

17、貿(mào)局國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司總經(jīng)理，內(nèi)蒙古新三維國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理從1996年起涉足肉牛養(yǎng)殖，屠宰加工和國內(nèi)外貿(mào)易2002年創(chuàng)辦內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司并任董事長(zhǎng)至今,29,科爾沁主要團(tuán)隊(duì),總經(jīng)理：王征濤大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師1990年參加工作，1998年加入伊利集團(tuán)，進(jìn)入伊利企業(yè)發(fā)展公司，任項(xiàng)目經(jīng)理。1999年1月，兼任上海伊利愛貝有限公司董事，財(cái)務(wù)總監(jiān)。2000年3月，任伊利集團(tuán)資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)，兼任伊利集團(tuán)

18、下屬企業(yè)董事長(zhǎng)，董事董事長(zhǎng)：內(nèi)蒙古伊利奶食品公司；內(nèi)蒙古領(lǐng)鮮食品有限公司；內(nèi)蒙古家園食品有限公司 董事：包頭伊利乳業(yè)有限公司 ；大慶伊利乳業(yè)有限公司 ；河北廊坊伊利乳業(yè)有限公司 ；武漢伊利冷飲有限公司；黑龍江肇東伊利乳業(yè)有限公司 ；杜爾伯特伊利乳業(yè)有限公司 ；扎蘭屯伊利乳業(yè)有限公司 ；西安伊利冷飲有限公司 ；上海伊利愛貝食品有限公司2003年至2008年期間先后擔(dān)任伊利集團(tuán)經(jīng)營管理部總經(jīng)理、信息工程部總經(jīng)理、ERP推進(jìn)辦公室主任、

19、戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理、原奶事業(yè)部副總經(jīng)理等職。2008年4月—現(xiàn)在 任內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司總經(jīng)理,30,31,融資需求與交易結(jié)構(gòu),32,本輪融資需求,,本輪融資金額：1.8億，以確保明年業(yè)績(jī),,增加活牛供應(yīng)2-3萬頭,,加強(qiáng)長(zhǎng)期活牛供應(yīng)能力,,2013年前業(yè)績(jī)翻倍，達(dá)到銷售15億，利潤1.2億,,股權(quán)融資：1.2億,銀行貸款：0.6億,33,通過上市進(jìn)一步籌集資金,上市準(zhǔn)備工作已逐步開展最晚2014年可報(bào)材料