urtracker事務跟蹤系統(tǒng) 入門指南_10861

1、URTracker事務跟蹤系統(tǒng)入門指南v3.3,基于Web的綜合問題跟蹤管理軟件http://www.urtracker.cn/,*需要您能夠訪問互聯(lián)網(wǎng)查看在線的演示動畫,如何開始？,,申請免費的在線URTracker站點或在本地下載安裝URTracker了解URTracker軟件的基本概念對系統(tǒng)進行基本配置向系統(tǒng)中添加用戶賬號創(chuàng)建項目開始在創(chuàng)建好的項目中創(chuàng)建和處理事務,如何開始使用URTracker,申請免費URTrac

2、ker站點或下載安裝URTracker,,操作演示：點擊打開免去了準備服務器軟硬件環(huán)境和安裝URTracker的麻煩，將您的精力集中在業(yè)務本身高級版功能，無用戶數(shù)限制在任何地方都可以訪問免費使用3個月可以隨時將數(shù)據(jù)下載下來，將URTracker部署到您自己的服務器上申請入口：http://urtracker.cn/online/step1.aspx,申請免費的URTracker站點,如平時無法訪問公網(wǎng)，可以考慮在公司內(nèi)安裝

3、試用安裝人的要求：對.Net, SQL Server數(shù)據(jù)庫和IIS軟件有基本的了解了解系統(tǒng)需求 鏈接下載必要的組件和URTracker安裝程序 鏈接按指定的順序安裝組件和URTracker安裝程序安裝 IIS安裝 .Net Framework3.5 sp1安裝數(shù)據(jù)庫sql server安裝URTracker安裝完成后使用瀏覽器打開網(wǎng)址相關(guān)資源URTracker安裝相關(guān)的在線幫助操作演示動畫索引頁,在本地下載和安裝

4、,URTracker基本概念,,“項目”用于管理一組有關(guān)的事務（如某個產(chǎn)品的所有缺陷、某個團隊內(nèi)的任務等）。URTracker中的“項目”是虛擬的，不一定對應于實際存在的一個“項目”。舉例：XXX產(chǎn)品缺陷跟蹤XXX部門任務跟蹤XXX客戶問題跟蹤XXX文檔審批IT問題報修項目的要素項目成員、事務處理流程和具體的事務項目成員按照設定的事務處理流程創(chuàng)建和處理事務,項目,使用工作組定義項目成員的角色分工項目成員由各工作組的

5、成員組成一個人可以同時屬于項目中的多個工作組通過工作組控制項目成員的各種操作權(quán)限工作組的權(quán)限針對項目中的所有事務管理和配置項目各種事務操作權(quán)限：創(chuàng)建、編輯、刪除、重分配等在事務處理流程定義中使用工作組設定某個步驟可以提交給哪些工作組，或者工作組的成員,項目要素一：項目成員,,,,每個項目單獨設置事務的處理流程事務的處理流程由事務的狀態(tài)和狀態(tài)之間的切換步驟確定對創(chuàng)建或處理事務的每個步驟設置分配規(guī)則、自動通知等相關(guān)功能選項

6、一般過程某個有權(quán)限的項目成員創(chuàng)建事務，設置事務為某個初始狀態(tài)，并根據(jù)分配規(guī)則將事務手動或自動提交給某個處理人。處理人通過處理事務的操作，執(zhí)行某一個被允許的步驟，將事務更新為下一個狀態(tài)，并根據(jù)分配規(guī)則提交給新的處理人。接下來的處理人做類似的“處理”操作，更新事務的狀態(tài)并提交給新的處理人，直到某一個表示事務關(guān)閉的狀態(tài)。,項目要素二：事務處理流程,事務是我們要跟蹤和管理的一個個具體的問題或事情、案例（case），如：需要修正的軟硬件

7、BUG、產(chǎn)品缺陷；需要完成的任務；需要處理的技術(shù)難題；客戶服務請求；其他類型：文檔審批、請假單事務使用一系列字段進行描述事務ID：事務在系統(tǒng)中唯一的數(shù)字編號，從1開始自動遞增事務編碼：項目編碼加事務在項目中的序號系統(tǒng)預定義字段（可以選擇是否啟用）：摘要、創(chuàng)建時間、優(yōu)先級、嚴重級、分類、開始時間、期限等預定義字段可以創(chuàng)建文本、數(shù)字、單選、多選、日期等類型的自定義字段每個事務可能會包含的其他有關(guān)信息附件創(chuàng)建、處理和更

8、新過程信息事務的分解/父子關(guān)系有關(guān)的其他事務和事務有關(guān)的人員和事務有關(guān)的知識庫文章,項目要素三：事務,表示事務被處理的階段事務在不同的狀態(tài)下，處理人通常也不同某些指定的狀態(tài)可以用來表示事務的結(jié)束（即關(guān)閉，不再跟蹤）事務的狀態(tài)在處理事務的過程中被改變在右圖的例子中，事務狀態(tài)有：新建、不處理、待處理、處理中、待確認、通過,事務的狀態(tài),,,,,,,指事務處理過程所需要遵循的事務狀態(tài)和處理人的流轉(zhuǎn)規(guī)則處理流程使用“步驟”來定義

9、一個“步驟”表示一種被允許的狀態(tài)流轉(zhuǎn)處理人處理事務的過程即是執(zhí)行某個步驟的過程右圖例子中每個實線箭頭即是一個步驟,事務的處理流程,分配規(guī)則規(guī)定了：創(chuàng)建或處理事務時允許將事務提交給的人例如：部門經(jīng)理分配任務時，可以在部門成員中選擇，分配規(guī)則為：手工選擇處理人（可選處理人范圍為“部門成員”工作組內(nèi)的人員）事務在關(guān)閉前，需要提交給創(chuàng)建人確認，分配規(guī)則為：“自動提交給事務創(chuàng)建人”通知選項是否自動通知、自動通知哪些人、是否允許手

10、動通知等發(fā)起協(xié)同處理設置事務相關(guān)人員字段編輯規(guī)則 指在處理事務的某些步驟允許編輯事務的一些字段狀態(tài)和步驟的配置說明 字段編輯規(guī)則的說明,處理流程中的相關(guān)選項,創(chuàng)建事務在某個項目中創(chuàng)建一條新的事務并提交給某個人處理事務更新事務的狀態(tài)，記錄處理信息，并將事務提交給下一個處理人通過處理事務完成事務從提交到關(guān)閉的整個過程編輯事務（特殊情況下需要）修改事務的信息重分配事務（特殊情況下需要）更改事務的狀態(tài)和處理人重打開

11、事務（特殊情況下需要）重新開始跟蹤已經(jīng)關(guān)閉的事務,事務操作,表示當前負責處理某個事務的人事務被創(chuàng)建時，即被指派給某個處理人處理人處理事務，可以指派給其他人處理不同的處理人可能在不同的階段（事務狀態(tài)）處理事務,事務的處理人,新建開發(fā)經(jīng)理,,待處理開發(fā)人員1,處理中開發(fā)人員1,待確認測試人員1,通過開發(fā)人員1,測試人員1創(chuàng)建事務,,,,,對URTracker進行基本設置,,查看操作演示實際顯示的界面內(nèi)容可能會根據(jù)用戶的權(quán)

12、限有所變化,界面布局介紹,演示動畫基本參數(shù)系統(tǒng)網(wǎng)址訪問URTracker使用的域名地址用于通知郵件中管理員信箱登陸頁歡迎信息公告信息郵件服務器參數(shù)發(fā)送測試郵件,基本的系統(tǒng)設置,演示動畫項目目錄用于將項目分組管理創(chuàng)建項目目錄后才能創(chuàng)建項目操作創(chuàng)建根目錄創(chuàng)建子目錄修改目錄名稱調(diào)整目錄或項目順序移動目錄或項目合并目錄,項目目錄管理,項目狀態(tài)定義已有默認定義，一般不需要再進行設置部門設置定義用戶的部門列

13、表工作時間設置設置每周哪些時間是工作時間用于統(tǒng)計工作耗時、定時器到期時間計算等功能全局選擇項設置定義在多個項目中可用的選擇類型字段可選值列表項目模板管理導入或?qū)С鲰椖磕０褰巧珯?quán)限管理配置系統(tǒng)管理員及相關(guān)權(quán)限對一般賬號不需要在此處配置,其他系統(tǒng)配置,向系統(tǒng)中添加用戶賬號,添加單個用戶賬號添加（導入）多個用戶賬號修改用戶賬號信息,查看演示動畫添加單個賬號添加（導入）多個賬號修改用戶賬號信息/管理用戶所屬工作組,

14、添加用戶賬號,用戶自己注冊開啟用戶注冊功能使用管理員賬號進入系統(tǒng)配置頁面，打開“允許用戶自己注冊”“自動設置新注冊用戶為普通狀態(tài)”選項各用戶自己訪問URTracker，注冊自己的賬號導入域中的賬號,添加用戶賬號的其他方式,全局用戶組設置 查看演示動畫可以在具體項目中定義工作組時重用成員定義可以根據(jù)用戶組設置知識庫目錄的權(quán)限導出用戶列表,其他的用戶管理操作,創(chuàng)建項目的準備工作,繪制事務處理流程圖,項目的名稱

15、建議使用范圍+事務類型的命名方式，如URTracker產(chǎn)品需求跟蹤工程部任務跟蹤項目的編碼（字母和數(shù)字的組合）建議采用范圍代碼+事務類型代碼的組合，如URTracker缺陷跟蹤：URTBUG市場部任務跟蹤：MKTTASK,明確項目的基本信息,根據(jù)職責和權(quán)限的不同，分成對應的工作組確定每個工作組的人員確定每個工作組的權(quán)限舉例：一個bug跟蹤項目，可能有“測試人員”“開發(fā)人員”“項目經(jīng)理”等工作組一個客戶問題跟蹤項目

16、，可能有“客戶經(jīng)理”“技術(shù)支持”“產(chǎn)品經(jīng)理”“客戶”等工作組一個產(chǎn)品實施問題跟蹤項目，可能有“客戶”“實施工程師”“技術(shù)支持”等工作組,明確人員分工（工作組設置）,確定事務在不同角色人員之間的流轉(zhuǎn)過程，用一個流程示意圖表示出來。每一列代表一種人員角色（工作組）每個方格表示事務的一個狀態(tài)每個箭頭表示一個處理的步驟示例：某個產(chǎn)品的bug跟蹤流程測試人員提交發(fā)現(xiàn)的bug給開發(fā)經(jīng)理（1）。開發(fā)經(jīng)理決定是否修改此bug，如果需要修改

17、，將其指派給某個開發(fā)人員（2）。如果不需要修改，則直接關(guān)閉（3）開發(fā)人員開始處理bug（4）。開發(fā)人員完成處理后，提交給測試人員確認（5）。測試人員對bug的修正情況進行測試，如果測試通過，則關(guān)閉bug（6），如果測試不通過，則返回給開發(fā)人員繼續(xù)修改（7）。,明確事務的處理流程,1,2,3,4,5,6,7,確定每個狀態(tài)和步驟的名稱（給流程圖中的方框命名）示例：新建：bug被提交，等待分派不處理：開發(fā)經(jīng)理決定不處理此bug待

18、處理：bug被指派給某個開發(fā)人員，等待處理處理中：開發(fā)人員正在修正bug待確認：開發(fā)人員修改bug完成后，提交給測試人員重新測試通過：測試通過，關(guān)閉bug,給各個狀態(tài)命名,確定使用哪些字段對事務進行描述確定這些字段中哪些是創(chuàng)建事務時錄入，哪些是處理過程中錄入舉例：一個“產(chǎn)品缺陷”可能的字段編號缺陷標題缺陷描述解決優(yōu)先級（立即、高、中、低）嚴重程度（非常嚴重、嚴重、比較嚴重、一般、輕微）來源階段（單元測試、系統(tǒng)測試等

19、）缺陷類型（功能、設計、接口等）現(xiàn)場環(huán)境,明確事務的字段,在URTracker中創(chuàng)建和配置項目,示例項目：URTracker產(chǎn)品缺陷跟蹤項目,查看操作演示（完整操作過程）：創(chuàng)建和配置示例項目創(chuàng)建項目設置工作組和成員設置事務狀態(tài)設置事務處理步驟設置初始狀態(tài)設置事務字段,創(chuàng)建項目的基本過程,查看操作演示使用管理員賬號登陸點擊工具欄中的“項目”按鈕，進入“項目列表”頁面點擊“創(chuàng)建項目”鏈接，進入“創(chuàng)建項目”頁面輸入項

20、目的名稱、編碼等基本信息項目配置處選擇“不配置項目”根據(jù)情況選擇其他配置點“創(chuàng)建項目”按鈕執(zhí)行創(chuàng)建項目創(chuàng)建完成后，開始對其進行配置,創(chuàng)建項目,查看操作演示根據(jù)確定的人員角色分工創(chuàng)建對應的工作組向工作組中添加成員示例項目中，可以創(chuàng)建三個工作組：測試人員開發(fā)經(jīng)理開發(fā)人員,創(chuàng)建工作組,,,,查看操作演示根據(jù)設計好的流程圖，對每個狀態(tài)在URTracker中創(chuàng)建對應的記錄根據(jù)每個狀態(tài)的負責人（流程圖中對應的列）設置狀態(tài)的分

21、類類型（處理人規(guī)則）,設定事務狀態(tài),,,,,,,查看操作演示根據(jù)設計好的流程圖，對每個步驟在URTracker中創(chuàng)建對應的記錄,設定事務處理流程步驟,,,,,,,查看操作演示設定每個工作組的成員創(chuàng)建事務時所允許選擇的初始狀態(tài),設定創(chuàng)建事務時允許選擇的初始狀態(tài),查看操作演示根據(jù)事務的屬性需要，啟用需要的系統(tǒng)字段，或者創(chuàng)建自定義字段。對系統(tǒng)字段，如優(yōu)先級、嚴重級、類型、模塊等，可以選擇是否啟用，還可以對每個項目分別定義他們的可選值

22、可以修改每個字段的標題、輸入選項、讀取及編輯的權(quán)限可以控制什么時候（創(chuàng)建、編輯，或者某些處理步驟）允許修改字段的值,設定事務字段,現(xiàn)在可以在項目中添加和處理事務了。,項目基本設置完成了,創(chuàng)建和處理事務,項目創(chuàng)建好后，您就可以在項目中創(chuàng)建事務并對他們進行跟蹤了,查看操作演示路徑一：在任意頁面點擊導航欄上的“新建”按鈕，選擇一個有權(quán)限的項目開始創(chuàng)建事務路徑二：在項目列表頁面中，點擊有權(quán)限項目名稱右側(cè)的新建按鈕。路徑三：在某個項目的事

23、務列表中，點擊“新建事務”按鈕。,創(chuàng)建事務,查看操作演示通過“處理事務”操作更改事務的狀態(tài)、提交給新的處理人并記錄處理的過程信息可以在打開具體的事務后處理事務也可以在“我的事務”“項目事務列表”頁面中點擊提交給自己事務后面的“√”直接處理事務,處理事務,查看操作演示工作記錄：登記對某個事務所做的工作 評論：對事務處理過程提交建議或督促編輯：修改事務內(nèi)容信息重分配：跳轉(zhuǎn)事務的狀態(tài)和處理人復制：創(chuàng)建一個新的事務，并且默認使用

24、當前事務的字段值,其他事務操作,查看操作演示在列表中導航管理附件管理事務關(guān)連設置相關(guān)人員設置相關(guān)文章訂閱打印,其他事務操作（續(xù)）,我的事務項目列表事務列表導出事務高級查詢,常用界面操作演示,查看操作演示,桌面助手,知識庫操作,,知識庫目錄管理知識庫文章操作,知識庫操作演示,謝謝！,感謝您下載和使用URTracker！希望能為您的工作帶來幫助。您在安裝使用URTracker中遇到任何問題，請到我們的在線支持中心