我國(guó)對(duì)二甲苯總體布局及項(xiàng)目安排

1、1,精對(duì)苯二甲酸（PTA）“十一五”建設(shè)項(xiàng)目布局規(guī)劃,附件一：,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)二〇〇六年四月,2,一、 PTA世界市場(chǎng)簡(jiǎn)況,,3,,世界歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量變化及發(fā)展趨勢(shì),4,亞洲歷年P(guān)TA能力、產(chǎn)量、消費(fèi)量及增長(zhǎng)趨勢(shì),5,2005年世界PTA能力、產(chǎn)量/消費(fèi)量分別達(dá)到3509萬噸、3200萬噸，平均開工率為91%。與2000年相比，5年間年均增長(zhǎng)率為分別7.2%、7.6％，產(chǎn)量/消費(fèi)量的增長(zhǎng)略快于能力發(fā)展。預(yù)計(jì)未來世界PTA

2、需求將進(jìn)一步向亞洲轉(zhuǎn)移，總體增長(zhǎng)趨緩，基本保持供求平衡發(fā)展，開工率仍將處于較高水平2005年亞洲（不含中東）PTA能力、產(chǎn)量已分別達(dá)到2460萬噸、2340萬噸，開工率為95%，同年消費(fèi)量為2455萬噸，略有缺口。與2000年相比，5年間PTA 能力、產(chǎn)量、消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率分別為8.4%、8.6％、9.5%，產(chǎn)量、能力增長(zhǎng)略低于消費(fèi)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來亞洲PTA需求增長(zhǎng)速度略大于能力增長(zhǎng)，供求缺口將有所擴(kuò)大,6,2005年亞洲各地區(qū)PTA

3、生產(chǎn)、消費(fèi)平衡情況,7,目前亞洲（不含中東）占世界PTA生產(chǎn)、消費(fèi)比例為70％左右。今后新增能力和需求主要在亞洲，少量在北美和中東，因此上述比例將進(jìn)一步提高在亞洲地區(qū)，中國(guó)和巴基斯坦是主要進(jìn)口國(guó)，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣、印尼是主要出口地，未來印度將成為另一主要出口國(guó)，其它不足將由中東和北美彌補(bǔ),8,二、 PTA國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、消費(fèi)現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析,,9,,2005年中國(guó)PTA生產(chǎn)企業(yè)一覽表,10,2005年我國(guó)PTA生產(chǎn)分布,按隸屬關(guān)系,按省

4、區(qū),11,我國(guó)歷年P(guān)TA供求情況,單位：萬噸,12,1996~2005年P(guān)TA產(chǎn)量、進(jìn)口量、表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖,13,2005年我國(guó)PTA進(jìn)口來源情況,14,PTA國(guó)內(nèi)生產(chǎn)及消費(fèi)現(xiàn)狀,生產(chǎn)：目前12家PTA生產(chǎn)企業(yè)共有13套裝置，平均裝置規(guī)模為46萬噸。最大的生產(chǎn)企業(yè)為福建翔鷺廈門石化公司，單套裝置年生產(chǎn)能力為120萬噸，其次為儀征化纖公司，兩套裝置合計(jì)能力為92.5萬噸消費(fèi)：2005年我國(guó)PTA產(chǎn)量達(dá)556萬噸，表觀消費(fèi)量為12

5、05萬噸，與1990年相比，15年間年均增長(zhǎng)率分別為19%、21％，消費(fèi)增長(zhǎng)大于產(chǎn)能遞增，進(jìn)口量逐年增大,15,國(guó)內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析,國(guó)產(chǎn)PTA滿足率在低位徘徊：受聚酯和滌綸工業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)，近幾年我國(guó)PTA需求不斷擴(kuò)大。在國(guó)內(nèi)PTA生產(chǎn)能力不斷增加和保持高負(fù)荷生產(chǎn)下，進(jìn)口量始終居高不下。2001年進(jìn)口突破300萬噸，2002年突破400萬噸，2004年突破500萬噸，2005年進(jìn)口量高達(dá)649萬噸。近五年P(guān)TA自給率始

6、終在35-46％的低位徘徊,16,國(guó)內(nèi)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）,PTA消費(fèi)區(qū)域主要集中在華東地區(qū)：我國(guó)聚酯生產(chǎn)能力主要集中在華東地區(qū)，2005年約占全國(guó)總能力的76％，相應(yīng)PTA生產(chǎn)、消費(fèi)也集中在華東地區(qū)，其中江、浙、滬、閩的總生產(chǎn)能力已占全國(guó)的73%。目前PTA進(jìn)口量的63.7％也集中在上海、寧波及南京口岸。從今后聚酯發(fā)展態(tài)勢(shì)看，上述比例還可能進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)2005年后，華東地區(qū)的聚酯產(chǎn)能將占全國(guó)的84％,17,國(guó)內(nèi)PT

7、A生產(chǎn)、消費(fèi)、投資特點(diǎn)分析（續(xù)）,PTA資本市場(chǎng)已經(jīng)逐漸放開，2002年修訂我國(guó)外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄時(shí)將PTA由外商限制類改為鼓勵(lì)類。目前PTA裝置由國(guó)內(nèi)兩大石油石化集團(tuán)壟斷的局面已打破，隨著新批PTA項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)，將有外商、民營(yíng)和其它國(guó)有等多種所有制成份進(jìn)入這一領(lǐng)域技術(shù)裝備依賴成套引進(jìn)：現(xiàn)有裝置技術(shù)來源基本都是引進(jìn)國(guó)外成套技術(shù)，技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化工作才剛剛起步,18,附：PTA裝置的技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化情況,現(xiàn)狀：我國(guó)現(xiàn)有和在建PTA裝置共

8、15套，其工程技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和重大裝備全部成套引進(jìn)，主要采用了杜邦（英維達(dá)）、阿莫科（bp）、三井油化和魯奇等多家專利技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)計(jì) 基礎(chǔ)：國(guó)內(nèi)有關(guān)大學(xué)、科研設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)等單位對(duì)PTA技術(shù)進(jìn)行了大量的研究和開發(fā)工作，并將研發(fā)成果逐步應(yīng)用于國(guó)內(nèi)PTA裝置的改造或增容中 ——上海石化采用消化吸收的富氧氧化PTA生產(chǎn)技術(shù)，自行設(shè)計(jì)和建設(shè)，將原有的年產(chǎn)22.5萬噸PTA裝置改擴(kuò)到40萬噸，并在機(jī)泵和換熱器等部分設(shè)備上取得了突破，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)

9、化 ——儀征化纖在對(duì)現(xiàn)有裝置改造中，也部分應(yīng)用了國(guó)內(nèi)研發(fā)的其他技術(shù)，并取得成功,19,附：PTA裝置的技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化情況（續(xù)）,進(jìn)展：2003年我委協(xié)調(diào)科研設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)、裝備制造等單位，將濟(jì)南正昊的60萬噸PTA項(xiàng)目作為國(guó)產(chǎn)化示范工程，并給予部分國(guó)債支持。該項(xiàng)目擬采用中國(guó)紡織工業(yè)設(shè)計(jì)院與浙江大學(xué)、天津大學(xué)等單位聯(lián)合開發(fā)的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝技術(shù)，國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)，15臺(tái)套關(guān)鍵設(shè)備將由國(guó)內(nèi)首次制造和應(yīng)用未來安排：PTA市場(chǎng)需求大，

10、今后要上的大型PTA裝置較多，有一定的國(guó)產(chǎn)化基礎(chǔ)，在我委起草并上報(bào)國(guó)務(wù)院的《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》中，將其列為國(guó)產(chǎn)化的重點(diǎn)之一 ——初步確定儀征化纖百萬噸級(jí)PTA等部分項(xiàng)目作為國(guó)產(chǎn)化依托工程 ——為了積極、有序、穩(wěn)妥地推進(jìn)PTA技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化工作，國(guó)家正在組織有關(guān)單位研究制定PTA技術(shù)裝備政策,20,三、PTA國(guó)內(nèi)供求預(yù)測(cè)及平衡,21,目前我國(guó)PTA幾乎全部用于生產(chǎn)聚酯。聚酯在我國(guó)主要用于生產(chǎn)滌綸纖維（92％以上

11、），非纖用量不足8％。而國(guó)外纖維與非纖消耗聚酯的比例約為2：1。這由我國(guó)人口眾多、紡織業(yè)發(fā)達(dá)的特點(diǎn)所決定總的來看，國(guó)內(nèi)滌綸發(fā)展基數(shù)較大，已經(jīng)進(jìn)入成熟期，預(yù)計(jì)生產(chǎn)發(fā)展速度將有所降低，“十一五”期間年均增長(zhǎng)率將保持在8~9%；而聚酯非纖應(yīng)用處于快速成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)將保持12－15%的年均增長(zhǎng)率。因此，我國(guó)今后的聚酯需求還會(huì)保持一定增長(zhǎng)率，但非纖比例將有所提高,22,綜合國(guó)內(nèi)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、專家、咨詢部門的意見，我國(guó)聚酯2010年需求預(yù)測(cè)值基本在

12、1800萬噸～2000萬噸之間，若出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，聚酯需求可望突破2000萬噸扣除用回收料生產(chǎn)的100萬噸，按每噸聚酯消耗0.87噸PTA計(jì)算，2010年P(guān)TA需求將達(dá)到1480-1650萬噸，考慮到國(guó)內(nèi)外原料條件的限制，按國(guó)內(nèi)80％滿足率、90％開工率，相應(yīng)需要配套PTA生產(chǎn)能力1320-1470 萬噸,23,PTA供需預(yù)測(cè)及產(chǎn)能平衡情況,2010年設(shè)備開工率按90％考慮,24,四、我國(guó)PTA發(fā)展思路及項(xiàng)目安排原則,25,1

13、、我國(guó)人口眾多，是合成纖維消費(fèi)大國(guó)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)一步提高，人民生活水平不斷改善，如果要達(dá)到目前世界人均化纖消費(fèi)量9.9公斤的水平，國(guó)內(nèi)合成纖維制造業(yè)還將有較大的發(fā)展空間。尤其是合成纖維下游是勞動(dòng)密集型的紡織品及服裝行業(yè)，我國(guó)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中還具備比較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)合成纖維生產(chǎn)的發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)2、部分合成纖維產(chǎn)品如滌綸、腈綸等已逐漸成為我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，近年來錦綸在生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)和市場(chǎng)開拓方面也有了長(zhǎng)足進(jìn)步，加上制造費(fèi)用的優(yōu)勢(shì)

14、，尤其是我國(guó)在聚酯技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化已取得突破，使我國(guó)日益成為世界主要的合成纖維制造大國(guó)，這不僅為合纖原料的發(fā)展提供了市場(chǎng)空間，也形成了發(fā)展合纖原料生產(chǎn)的推動(dòng)力,（一） 發(fā)展基礎(chǔ)條件分析,26,3、適當(dāng)發(fā)展合成纖維原料生產(chǎn)并保持一定自給率，有利于我國(guó)中下游制造業(yè)的發(fā)展，對(duì)降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，解決就業(yè)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)都具有重要意義4、目前，幾大合纖原料都不同程度出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)供應(yīng)短缺、國(guó)際供應(yīng)也趨于緊張的局面，給我國(guó)發(fā)展上述原料生產(chǎn)創(chuàng)造了較為有利的

15、市場(chǎng)環(huán)境，是我國(guó)從合成纖維生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)變成生產(chǎn)和市場(chǎng)供應(yīng)強(qiáng)國(guó)的一個(gè)較為有利的時(shí)機(jī),（一） 發(fā)展基礎(chǔ)條件分析（續(xù)）,27,（二） PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則,PTA項(xiàng)目為鼓勵(lì)類行業(yè)，投資商又具有積極性，其發(fā)展建設(shè)應(yīng)在PX原料供應(yīng)可能的情況下，以最大限度地滿足下游需要為目標(biāo)。但考慮到原料供應(yīng)的可能性（與煉油、乙烯中長(zhǎng)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃相銜接），項(xiàng)目安排以滿足下游產(chǎn)品需要的80％左右為宜，并把握以下原則：1、優(yōu)先考慮依托老廠挖潛改造，提高競(jìng)爭(zhēng)能力

16、；綜合考慮區(qū)域市場(chǎng)需求和原料供應(yīng)條件，合理安排新建項(xiàng)目布點(diǎn)；優(yōu)先考慮大型石化基地的布局，以優(yōu)化原料配置，并適當(dāng)兼顧西部發(fā)展的需要,28,（二） PTA項(xiàng)目建設(shè)安排原則（續(xù)）,2、選擇有條件的項(xiàng)目作為國(guó)產(chǎn)化依托工程，有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)PTA技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化工作，鼓勵(lì)節(jié)能降耗新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，做好環(huán)境保護(hù)工作3、既考慮保證產(chǎn)業(yè)安全，又使產(chǎn)業(yè)具有發(fā)展活力，鼓勵(lì)投資主體多元化，除國(guó)有投資外，適當(dāng)安排一定比例的民營(yíng)、外商、

17、港澳臺(tái)資項(xiàng)目4、PTA項(xiàng)目業(yè)主要具備一定的綜合實(shí)力。按照平穩(wěn)快速發(fā)展要求，逐項(xiàng)安排核準(zhǔn)，避免過度集中投產(chǎn)，造成原料市場(chǎng)和產(chǎn)品市場(chǎng)的大幅波動(dòng)，逐步提高國(guó)產(chǎn)PTA市場(chǎng)滿足率,29,五、“十一五”期間PTA新增能力和項(xiàng)目安排,30,根據(jù)“十一五”項(xiàng)目安排原則，首先考慮建成以下8個(gè)項(xiàng)目，新增生產(chǎn)能力526萬噸,31,考慮到上述安排的能力僅能滿足需求量的65％左右，根據(jù)市場(chǎng)情況再逐步安排以下6個(gè)項(xiàng)目，可新增產(chǎn)能383萬噸。,32,若以上項(xiàng)目都

18、按期完成，預(yù)計(jì)到2010年可形成PTA生產(chǎn)能力1511.5萬噸，比2005年增加909萬噸，其中老廠改擴(kuò)建新增506萬噸，新布點(diǎn)7個(gè)增加產(chǎn)能403萬噸，可滿足屆時(shí)國(guó)內(nèi)PTA需求量的80％以上。屆時(shí)華東地區(qū)的PTA產(chǎn)能約占全國(guó)的69%，與聚酯產(chǎn)能分布基本匹配,33,2010年P(guān)TA能力按區(qū)域分布,34,2010年聚酯能力按區(qū)域分布,35,2010年國(guó)內(nèi)PTA裝置能力情況,到2010年生產(chǎn)能力超過百萬噸的企業(yè)有5個(gè)，共783.5萬噸，占全國(guó)

19、總能力的52％,36,2010年P(guān)TA生產(chǎn)企業(yè)按隸屬關(guān)系和所有制性質(zhì)分布圖,37,到目前為止，各方面提出擬建設(shè)的10個(gè)項(xiàng)目尚未安排在“十一五”期間建設(shè)，這幾年暫不辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)審批手續(xù)。今后根據(jù)市場(chǎng)需求，如需對(duì)項(xiàng)目安排進(jìn)行調(diào)整時(shí)再議。新建、改造PTA項(xiàng)目屬于由國(guó)家投資主管部門核準(zhǔn)的項(xiàng)目，其它部門或地方不要違規(guī)核準(zhǔn)，企業(yè)更不要違規(guī)建設(shè),未安排“十一五”期間建設(shè)的項(xiàng)目情況說明,38,煉油裝置,乙烯裝置,芳烴聯(lián)合裝置,對(duì)二甲苯PX,精對(duì)苯二

20、甲酸PTA、(QTA),聚酯PET,滌綸長(zhǎng)絲、滌綸短絲、瓶級(jí)切片等,,,,,,,,,醋酸、氧氣,乙二醇EG,,,,乙烯,,氧氣、水,PTA上下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D,注：QTA為中純度對(duì)苯二甲酸，只是在PTA生產(chǎn)流程中工藝條件略有不同，省略 了加氫精制和再結(jié)晶過程，其用途與PTA相同,說 明（附）,39,聚酯行業(yè)現(xiàn)狀,2004 年國(guó)內(nèi)聚酯生產(chǎn)能力1623萬噸，扣除已停產(chǎn)和即將淘汰的部分能力，有效生產(chǎn)能力約