中融立項(xiàng)文件

1、,中融國際信托有限公司中融-北阪河谷城市發(fā)展基金第2期集合信托計(jì)劃,,二○一五年四月,,目錄,,1,2,3,4,5,信托計(jì)劃介紹—信托計(jì)劃要素,,多重?fù)?dān)保措施： 上市公司為貸款的本息償還承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)；上市公司母公司為該項(xiàng)目提供連帶責(zé)任擔(dān)保；上海綠洲花園置業(yè)有限公司為該項(xiàng)目提供連帶責(zé)任擔(dān)保；上置實(shí)際控制人為該項(xiàng)目提供差額補(bǔ)足義務(wù)。結(jié)構(gòu)化安排：金心置業(yè)關(guān)聯(lián)方將其對金心置業(yè)享有的應(yīng)收賬款債權(quán)委托予我司認(rèn)購次級信托單位，為優(yōu)先

2、級委托人退出提供保障；遼寧高校后勤集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司48.3%的股權(quán)信托予我司，為優(yōu)先級委托人退出提供保障；全面監(jiān)管：我司將委派現(xiàn)場監(jiān)管人員進(jìn)行全面監(jiān)管，對項(xiàng)目資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制，管理公司所有證照和印鑒，并對相關(guān)事宜擁有一票否決權(quán)。,風(fēng)控措施,項(xiàng)目亮點(diǎn),亮點(diǎn)一：政府大力支持 十二五加大力度推進(jìn)中心城區(qū)舊區(qū)改造，本項(xiàng)目是黃浦區(qū)舊區(qū)改造重點(diǎn)項(xiàng)目。 2013年10月18日，黃浦區(qū)發(fā)改委出具函件，同意將舊改項(xiàng)目列入201

3、4年黃浦區(qū)舊區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施范圍，并明確該項(xiàng)目公司總投全部用于項(xiàng)目動遷改造的補(bǔ)償費(fèi)用。確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，杜絕挪用。,,亮點(diǎn)二：銀行貸款后續(xù)跟進(jìn) 某銀行對本項(xiàng)目進(jìn)行投資； 銀團(tuán)為本項(xiàng)目提供不低于50億元舊區(qū)改造貸款（2015年根據(jù)征收進(jìn)度發(fā)放）； 銀團(tuán)擬繼續(xù)為本項(xiàng)目提供開發(fā)貸；,項(xiàng)目亮點(diǎn),黃浦區(qū)土地、住宅尤其是寫字樓供應(yīng)量小，土地稀缺，隨著自貿(mào)區(qū)和金融聚集帶的發(fā)展和成熟有著巨大的升值空間：

4、 2006年到2013年，可查的土地成交量為4幅，對應(yīng)建筑面積45.6萬平；,2006年到2011年住宅成交價(jià)年增幅在25%-50%之間，2012年受調(diào)控影響供應(yīng)量減少；2006年到2012年寫字樓成交價(jià)平均年增幅在25%左右。 《上海市主體功能區(qū)規(guī)劃》提出構(gòu)建“兩軸兩帶，多層多核”的城市化格局，本項(xiàng)目屬于兩軸交接處，在黃浦區(qū)南外灘腹地。,亮點(diǎn)三：項(xiàng)目地塊的稀缺及巨大的升值空間,亮點(diǎn)三：項(xiàng)目地塊的稀缺及巨大的升值空間,亮點(diǎn)三：

5、項(xiàng)目地塊的稀缺及巨大的升值空間,亮點(diǎn)四：開發(fā)商實(shí)力雄厚——上市公司土地儲備及銀企關(guān)系,土地儲備情況： 上市公司在建及儲備項(xiàng)目總計(jì)有22個(gè)，總占地面積合計(jì)為1,859,787平。位于上海的在建及儲備項(xiàng)目總共11個(gè)，總占地面積約396,697平。銀企關(guān)系：上市公司有著良好的信用狀況，和各大金融機(jī)構(gòu)有密切的合作并獲得大額的融資授信。其為某銀行總行的3A級優(yōu)質(zhì)客戶。某銀行承諾為其提供人民幣百十億元授信額

6、度。,亮點(diǎn)五：上海市廣闊的發(fā)展空間—— 黃浦創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展，打造外灘金融創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),（一）上海自貿(mào)區(qū)介紹 7月3日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議通過《中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》。上海自貿(mào)區(qū)的一系列政策落實(shí)之后，上海將實(shí)現(xiàn)離岸與在岸貿(mào)易、物流與結(jié)算功能、內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，成為國際金融、航運(yùn)、貿(mào)易中心建設(shè)的最大結(jié)合體。

7、 設(shè)立上海自貿(mào)區(qū)是中國加入ＷＴＯ后，又一次更高層級的開放，它將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越“特區(qū)”“新區(qū)”爭取優(yōu)惠政策的層面，探索要素市場開放、政府邊界厘清和行政管制放開，為中國提供放新的增長能量。,（二）上海外灘金融集聚帶 2010年7月外灘金融集聚帶規(guī)劃出臺。外灘金融集聚帶擁有的沿江岸線長約4.8公里，面積2.6平方公里，將與陸家嘴金融城錯位互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，總體上以金融為主體，集聚發(fā)展金融業(yè)及相配套的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)，為陸家嘴發(fā)展金融要素

8、市場、集聚重要金融機(jī)構(gòu)和外資總部提供服務(wù)。 在多重因素的影響下，黃浦區(qū)5A級國際金融辦公需求極速上升。政府為配合實(shí)際需要，對區(qū)域規(guī)劃定位將做重新調(diào)整，滿足服務(wù)于金融服務(wù)的配合需求，為黃浦區(qū)帶來新的活力和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。,,目錄,,1,2,3,4,5,項(xiàng)目基本情況：,本項(xiàng)目作為黃浦區(qū)外灘金融創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)的核心項(xiàng)目，將打造集辦公、金融商業(yè)配套、精英公寓、金融服務(wù)、高端住宅等于一體的商住綜合體，形成產(chǎn)城融合、精英匯聚的濱江高端生活新標(biāo)

9、桿。按照規(guī)劃，南塊擬建幾幢商辦綜合塔樓及商業(yè)裙房，規(guī)劃建筑面積約為87293 平方米；北塊擬建五幢高層的住宅塔樓，規(guī)劃建筑面積約為137590平方米。當(dāng)?shù)匕鍓K目前可比樓盤的成交均價(jià)在8-12萬/平。周邊在售樓盤翠湖天地、外灘九里、湯臣一品和中糧海景四塊樓盤平均售價(jià)都超過10萬元/平，后期項(xiàng)目銷售回款可觀。,項(xiàng)目優(yōu)勢,項(xiàng)目位于上海市黃浦區(qū)核心地段，是黃浦區(qū)規(guī)劃的外灘金融創(chuàng)新板塊，位置優(yōu)越，交通便捷，資源稀缺，未來的銷售前景看好。項(xiàng)目

10、開發(fā)的資金來源充裕，多家銀行將給予項(xiàng)目公司51億舊改貸款。項(xiàng)目建設(shè)期間，銀行擬繼續(xù)追加開發(fā)貸。并且貸款的年限都比較長，項(xiàng)目的現(xiàn)金流比較充裕。上市公司項(xiàng)目充裕、未來四年收入可觀。目前，上市公司在建及儲備項(xiàng)目總計(jì)有20個(gè)，總占地面積合計(jì)為1,619,472平米，總建筑面積合計(jì)為2,438,724平米。,,,目錄,,1,2,3,4,5,風(fēng)險(xiǎn)控制措施,多重?fù)?dān)保措施,上市公司為貸款的本息償還承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)；上市公司母公司為該項(xiàng)目提供連帶責(zé)任

11、擔(dān)保；上海綠洲花園置業(yè)有限公司為該項(xiàng)目提供連帶責(zé)任擔(dān)保；上置實(shí)際控制人為該項(xiàng)目提供差額補(bǔ)足義務(wù)。,結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì),信托擬設(shè)立結(jié)構(gòu)化的方式來保障優(yōu)先級資金的安全。,全面監(jiān)管,我司將委派現(xiàn)場監(jiān)管人員進(jìn)行全面監(jiān)管，對項(xiàng)目資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制，管理公司所有證照和印鑒，并對相關(guān)事宜擁有一票否決權(quán)。,,目錄,,1,2,3,4,5,設(shè)立情況：中融國際信托有限公司成立于1987年，前身為哈爾濱國際信托投資公司。2002年5月重新登記并獲準(zhǔn)更名為“中融國際

12、信托投資有限公司”。2007年7月，公司取得新的金融許可證，更名為“中融國際信托有限公司”。股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司由經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司（央企恒天集團(tuán)下屬A+H上市公司）、中植企業(yè)集團(tuán)有限公司、哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司及沈陽安泰達(dá)商貿(mào)有限公司分別持股37.47%、32.99%、21.54%和8.01%。經(jīng)緯紡機(jī)于2010年7月受讓中植集團(tuán)持有的36%股權(quán)，成為第一大股東，公司由民營企業(yè)控股變?yōu)閲猩鲜泄究毓伞?012年，公司股東啟動了

13、新一輪增資?，F(xiàn)本輪增資已完成，公司注冊資本已增至16億元，凈資產(chǎn)近60億元，資本實(shí)力進(jìn)一步提高。業(yè)務(wù)開展情況：目前，公司的信托業(yè)務(wù)主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施、證券、工商企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。 2012年，公司先后取得開展股指期貨業(yè)務(wù)及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格，2014年公司獲批境外理財(cái)（QDII）業(yè)務(wù)資格。,,,2014年末，公司資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)超過7,227億元，其中，信托資產(chǎn)近7,105億元，占比98%。公司存續(xù)信托計(jì)劃按信托性質(zhì)劃分,集合

14、資金信托資產(chǎn)3,710余億元，占比52%；單一資金信托資產(chǎn)2,277余億元，占比32%；財(cái)產(chǎn)權(quán)信托資產(chǎn)近1,118億元，占比16%。,,2014年，公司實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入38.1億元。公司實(shí)現(xiàn)利潤總額32.16億元，凈利潤24.33億元。經(jīng)過20多年的發(fā)展，公司擁有大量的高凈值自然人客戶及機(jī)構(gòu)客戶。2014年末，公司自然人客戶3萬余人，機(jī)構(gòu)客戶近800家。機(jī)構(gòu)客戶中，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)居多，包括3家大型銀行、10家股份制銀行（民生、光大、興

15、業(yè)、恒豐、華夏、平安等）、40余家城市商業(yè)銀行以及30余家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。公司與外資銀行也有密切的業(yè)務(wù)往來。除銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外，公司與保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)也在多方面開展業(yè)務(wù)合作。,單位：萬元,,社會榮譽(yù),社會責(zé)任,公司堅(jiān)持誠實(shí)、信用、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)的經(jīng)營理念，致力于成為具有強(qiáng)大綜合實(shí)力、備受社會尊重、客戶信任和員工愛戴的知名金融企業(yè)，較好地履行了企業(yè)法人的社會公民責(zé)任。積極履行受托人職責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。公

16、司注重風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，至今未發(fā)生重大兌付風(fēng)險(xiǎn)，所有到期清算信托計(jì)劃均全部實(shí)現(xiàn)足額、按期兌付。積極貫徹國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以多種類型的信托計(jì)劃為工具，有效引導(dǎo)社會資金投向國家政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。踴躍參加各類公益活動，大力支持老少邊窮地區(qū)發(fā)展。近幾年，公司社會捐贈現(xiàn)金累計(jì)達(dá)到855萬元，物資近千萬元。依法履行納稅義務(wù)，增加就業(yè)機(jī)會。公司2011年全年共繳納各種稅金7.24億元。,公司經(jīng)過20多年的發(fā)展，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的管理態(tài)度及健康穩(wěn)

17、健的發(fā)展態(tài)勢贏得行業(yè)內(nèi)外的認(rèn)可和尊重。2013年，在金融界網(wǎng)站和清華大學(xué)聯(lián)合主辦的第二界“領(lǐng)航中國”金融行業(yè)年度評選中，榮獲“2013領(lǐng)航中國信托行業(yè)年度評選最佳品牌獎”。2014年，在“2014年中國資產(chǎn)管理年會暨第七屆21世紀(jì)資產(chǎn)管理【金貝獎】頒獎典禮”上，榮獲了“2014年最佳信托公司”獎；在“2013-2014年度中國卓越金融獎”的頒獎典禮上，中融信托榮獲“年度卓越品牌管理信托公司”；在“中國金融機(jī)構(gòu)金牌榜金龍獎”評選活動中

18、，中融信托榮獲“年度最具影響力信托公司”獎；在“2014年領(lǐng)航中國金融高峰論壇上”，中融信托榮獲“年度最佳風(fēng)險(xiǎn)管理信托公司獎”；在“2014年度中國債券市場優(yōu)秀成員”評選活動上，中融信托榮獲“2014年度債券優(yōu)秀發(fā)行人和優(yōu)秀資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)”。,,,目錄,,1,2,3,4,5,,,,請您備齊身份證或其他有效證件復(fù)印件、信托利益分配賬戶（銀行卡或存折）復(fù)印件。,,在您認(rèn)購本信托計(jì)劃前，請認(rèn)真閱讀本信托計(jì)劃的信托計(jì)劃說明書、信托合同及認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申

19、明書。,如果您是自然人：,,請您備齊營業(yè)執(zhí)照、信托利益分配賬戶、法人身份證復(fù)印件和法人授權(quán)書，以上材料需加蓋公章。,,如果您是法人：,,請您如實(shí)填寫以下文件：《信托合同》、《認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書》,請您將認(rèn)購資金和認(rèn)購費(fèi)由信托利益分配賬戶劃轉(zhuǎn)至信托募集賬戶，并提供入賬證明復(fù)印件一式兩份。,,,,第一步： 認(rèn)識產(chǎn)品,第二步： 備齊證明,第三步： 填寫材料,第四步： 匯入資金,,,,,認(rèn)購流程：,,,中融國際信托有限公司,,