阿里巴巴招股書（中文版）

1、重要提示：閣下對(duì)本售股章程任何內(nèi)容如有疑問，應(yīng)諮詢獨(dú)立專業(yè)意見。LIMITED阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司（於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司）全球發(fā)售全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目：858901000股股份（或會(huì)調(diào)整及因行使超額配股權(quán)而更改）國際發(fā)售股份數(shù)目：730065500股股份（或會(huì)調(diào)整及因行使超額配股權(quán)而更改）香港發(fā)售股份數(shù)目：128835500股股份（或會(huì)調(diào)整）最高發(fā)售價(jià)：每股發(fā)售股份13.50港元，另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)

2、及0.004%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)（須於申請(qǐng)時(shí)繳足，並會(huì)於最終定價(jià)後退還多繳股款）面值：每股0.0001港元股份代號(hào)：1688聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人（按英文字母順序排列）聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人財(cái)務(wù)顧問香港聯(lián)合交易所有限公司及香港中央結(jié)算有限公司對(duì)本售股章程的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並表明不會(huì)就本售股章程全部或任何部分內(nèi)容或因倚賴該等內(nèi)容而引致的損失承擔(dān)任何責(zé)任。本售股章程連同附錄八「送呈公司註冊(cè)處及備查文

3、件」所列的文件已根據(jù)香港法例第32章香港公司條例第342C條的規(guī)定送呈香港公司註冊(cè)處登記。證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)、香港聯(lián)交所及香港公司註冊(cè)處對(duì)本售股章程或上述任何其他文件的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)。謹(jǐn)請(qǐng)參閱第24頁起的「風(fēng)險(xiǎn)因素」所載關(guān)於閣下投資股份時(shí)應(yīng)考慮之若干風(fēng)險(xiǎn)的討論。估計(jì)發(fā)售價(jià)由聯(lián)席賬簿管理人（代表包銷商）、售股股東與本公司於定價(jià)日期訂立協(xié)議釐定。預(yù)期定價(jià)日期為二零零七年十月二十七日星期六或之前，惟無論如何不遲於二零零七年十一月五日星期一

4、。發(fā)售價(jià)不會(huì)高於13.50港元，而現(xiàn)時(shí)預(yù)期不會(huì)低於每股發(fā)售股份12.00港元。聯(lián)席賬簿管理人（代表包銷商）可於香港公開發(fā)售截止申請(qǐng)當(dāng)日上午或之前隨時(shí)調(diào)低指示發(fā)售價(jià)範(fàn)圍及╱或香港發(fā)售股份數(shù)目至低於本售股章程所述的水平。在上述情況下，本公司將於作出調(diào)減決定後盡快在南華早報(bào)（英文）及香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)（中文）刊登有關(guān)調(diào)低指示發(fā)售價(jià)範(fàn)圍及╱或香港發(fā)售股份數(shù)目的通知，惟無論如何不會(huì)遲於香港公開發(fā)售截止申請(qǐng)當(dāng)日上午前。詳情載於本售股章程第201頁起的「全

5、球發(fā)售安排」及第209頁起的「如何申請(qǐng)香港發(fā)售股份」兩節(jié)。倘發(fā)售股份開始在香港聯(lián)交所買賣當(dāng)日上午八時(shí)正前出現(xiàn)若干情況，則聯(lián)席賬簿管理人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據(jù)香港包銷協(xié)議的責(zé)任。有關(guān)情況載於本售股章程第194頁「包銷─包銷安排及費(fèi)用─香港公開發(fā)售─終止理由」一節(jié)。二零零七年十月二十三日—ii—預(yù)期時(shí)間表(1)(3)閣下不得於截止遞交申請(qǐng)當(dāng)日上午十一時(shí)三十分後透過指定網(wǎng)站.hk遞交閣下的申請(qǐng)。倘閣下已遞交申請(qǐng)，並於上午十一時(shí)三十

6、分前從指定網(wǎng)站取得申請(qǐng)參考編號(hào)，則閣下將獲準(zhǔn)於截止遞交申請(qǐng)當(dāng)日中午十二時(shí)正（即截止登記認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日）（透過完成繳付申請(qǐng)股款）繼續(xù)辦理申請(qǐng)手續(xù)。(4)透過向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購指示而申請(qǐng)香港發(fā)售股份的申請(qǐng)人謹(jǐn)請(qǐng)參閱「如何申請(qǐng)香港發(fā)售股份—透過向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購指示提出申請(qǐng)」。(5)定價(jià)日期預(yù)期為二零零七年十月二十七日星期六，而無論如何不遲於二零零七年十一月五日星期一。倘截至二零零七年十一月五日星期一聯(lián)席賬簿管理人（代表包銷商）、本公司

7、與售股股東基於任何理由而未能協(xié)定發(fā)售價(jià)，則香港公開發(fā)售及國際發(fā)售不會(huì)進(jìn)行。(6)申請(qǐng)1000000股或以上香港發(fā)售股份並在申請(qǐng)表格表明有意親身前往香港股份過戶登記處領(lǐng)取退款支票（如適用）及股票（如適用）的申請(qǐng)人，可於二零零七年十一月五日星期一或本公司在報(bào)章公佈寄發(fā)股票╱退款支票的其他日期上午九時(shí)正至下午一時(shí)正前往香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712–1716室）領(lǐng)取。選擇親身領(lǐng)取的個(gè)人申請(qǐng)人不

8、得授權(quán)任何其他人士代為領(lǐng)取，而選擇專人領(lǐng)取的公司申請(qǐng)人必須委派授權(quán)代表攜同該公司發(fā)出並蓋上公司印鑑的授權(quán)書領(lǐng)取。個(gè)人及授權(quán)代表（視情況而定）於領(lǐng)取時(shí)必須出示香港中央證券登記有限公司認(rèn)可的身份證明文件。未獲領(lǐng)取的股票及退款支票將於其後短期內(nèi)以普通郵遞方式寄往有關(guān)申請(qǐng)表格所示地址，郵誤風(fēng)險(xiǎn)概由申請(qǐng)人承擔(dān)。有關(guān)詳情載於「如何申請(qǐng)香港發(fā)售股份」。(7)就全部或部分未獲接納的申請(qǐng)及就發(fā)售價(jià)低於申請(qǐng)時(shí)應(yīng)繳價(jià)格的成功申請(qǐng)，將會(huì)獲發(fā)退款支票。預(yù)期股票將