江蘇省成品油市場調(diào)查報告

1、江蘇省成品油市場調(diào)查報告,目錄,宏觀環(huán)境調(diào)研,經(jīng)濟環(huán)境調(diào)研地理位置江蘇位于長江、淮河下游，黃河、東海之濱，北接山東，西連安徽、河南，東南與山海、浙江接壤，是長江三角洲地區(qū)的重要組成部分。經(jīng)濟狀況 江蘇歷來是中國最富庶的地區(qū)之一。全省綜合經(jīng)濟實力在全國一直處于前列。2009年江蘇省國內(nèi)生產(chǎn)總值34061 億元，總量在廣東之后，位居大陸第二；全年人均生產(chǎn)總值達6475美元，名列全國各省區(qū)（不包含直轄市）第二,宏觀環(huán)境調(diào)研,,,城市交

2、通運輸狀況及發(fā)展趨勢該區(qū)車輛保有量為15497211輛，其中摩托車為980萬輛，（1）在發(fā)達城市如南京、南通、蘇州和無錫其車輛保有量均超過百萬且每天的增長兩在上千臺以上，當?shù)氐闹饕煌üぞ咧饕詸C動車（含私家車、公共汽車、地鐵、摩托車）為主，而又以公共交通為主力承擔這這四大城市交通出行問題。,宏觀環(huán)境調(diào)研,（2）在欠發(fā)達城市及主要以旅游或第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)為支柱的城市如揚州、徐州和鎮(zhèn)江，車輛保有量均維持在35萬到60萬之間，每天的增幅在2

3、00臺到400之間，當?shù)氐闹饕煌üぞ咧饕詸C動車（含私家車、公共汽車、地鐵、摩托車）、自行車(含電動自行車)和為主，其中又以自行車(含電動自行車)占絕大多數(shù)，如揚州，截至2009年揚州市人口458萬，自行車保有量約300萬輛，其中普通自行車約240萬輛、電動自行車約60萬輛；機動車（含摩托車）保有量為28萬輛，高檔車占有量不足5%。,宏觀環(huán)境調(diào)研,江蘇省各類型機動車比例圖,宏觀環(huán)境調(diào)研,道路發(fā)展規(guī)劃江蘇高速公路總里程目前居全國前列。

4、2008年底，江蘇的高速公路總里程達到了3725公里，密度為3. 27公里／百平方公里，居全國各省區(qū)前列，首輪規(guī)劃的四縱四橫四聯(lián)高速公路網(wǎng)主骨架全面建成。到2010年底，江蘇高速公路通車里程已達4000公里，包括滬寧高速公路、京滬高速公路、蘇嘉杭高速公路、連徐高速公路、寧靖鹽高速公路、寧宿徐高速公路、寧杭高速公路、沿江高速公路、寧高高速公路、鹽徐高速公路、沿海高速公路、寧連高速公路等，蘇南高速公路業(yè)已成網(wǎng)，蘇北高速公路主骨架基本形成；至

5、2015年，通車里程將達到5200公里基本建成“五縱五橫五聯(lián)”的江蘇高速公路網(wǎng)。,宏觀環(huán)境調(diào)研,江 蘇 省 高 速 公 路 圖,宏觀環(huán)境調(diào)研,地方有關(guān)成品油經(jīng)營的方針、政策申請成品油批發(fā)經(jīng)營資格的企業(yè)，應(yīng)具備下列條件；具有長期、穩(wěn)定的成品油供應(yīng)渠道；擁有符合國家產(chǎn)業(yè)政策、原油一次加工能力100萬噸以上、符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標準的汽油和柴油年生產(chǎn)量在50萬噸以上的煉油企業(yè)、或者具有成品油進口經(jīng)

6、營資格的進口企業(yè)與具有成品油批發(fā)經(jīng)營資格且成品油年經(jīng)營量在20萬噸以上的企業(yè)簽訂1年以上的與其經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的成品油供油協(xié)議,宏觀環(huán)境調(diào)研,與成品油年進口量在10萬噸以上的進口企業(yè)簽訂1年以上的與其經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的成品油供油協(xié)議申請主體因具有中國企業(yè)法人資格，且注冊資本不低于3000萬元人民幣申請主體是中國企業(yè)法人分支機構(gòu)的、其法人具有成品油批發(fā)經(jīng)營資格擁有庫容不低于10000立方米的成品油油庫，且建設(shè)符合規(guī)定擁有接卸成品油的

7、輸送管道或鐵路專用線或公路運輸車輛或1萬噸以上的成品油水運碼頭等設(shè)施,宏觀環(huán)境調(diào)研,環(huán)保對成品油的應(yīng)用要求今年12月，金陵石化公司首次批量生產(chǎn)的1萬噸"國4"標準93#汽油9日將裝船運往上海市場，這是江蘇地產(chǎn)成品油首次進入國內(nèi)實施"國4"標準的地區(qū)。與"國3"成品油相比，"國4"成品油對煉油裝置的生產(chǎn)工藝、貯運及環(huán)保配套設(shè)施要求更為苛刻。國內(nèi)現(xiàn)在使用的&

8、quot;國2"、"國3"標準相比，"國4"油品中允許的硫含量大幅減少，分別為"國2"標準的十分之一和"國3"標準的三分之一。我國自今年1月起，在13個省市強制執(zhí)行"國3"成品油標準，并先后在北京、上海、廣州三地推行"國4"成品油標準。,用戶需求調(diào)研,成品油需求總量,各類成品油需求結(jié)構(gòu)及分布,,用戶需求調(diào)研

9、,江蘇省2010年消耗成品油1858萬噸 江蘇省2004-2010年成品油消費增幅表                       

10、              單位：萬噸,用戶需求調(diào)研,單位：萬噸,用戶需求調(diào)研,各類成品油需求結(jié)構(gòu)及分布江蘇省2010年全年消耗成品油1858萬噸，其中汽油779.26萬噸，柴油878.74萬噸，其他200萬噸,競爭對

11、手調(diào)研,各競爭對手情況簡介,主要競爭對手的銷售規(guī)模和市場占有率,顧客對主要競爭對手的購買偏好,競爭對手調(diào)研,該區(qū)域主要有以下大型石化競爭對手中石油江蘇銷售公司，總部位于南京。鎮(zhèn)海石化（隸屬中石化），2010年煉油能力 2000萬噸，該廠成立于1975年，整體實力一直處于中國煉化行業(yè)的領(lǐng)先地位。上海石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力1400萬噸，上海石化主要生產(chǎn)石油制品、中間化工原料、合成樹脂等四大類60多種產(chǎn)品。

12、,競爭對手調(diào)研,金陵石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力1350萬噸，金陵石化生產(chǎn)石油產(chǎn)品70多種，公司擁有萬噸級原油、成品油碼頭、鐵路專用線，地理位置優(yōu)越。高橋石化（隸屬中石化），2010年煉油能力1130萬噸，該廠位于上海市浦東區(qū)，是中國石化骨干生產(chǎn)企業(yè)，上海市重要能源生產(chǎn)基地揚子石化（隸屬中石化），2010年煉油能力950萬噸,競爭對手調(diào)研,,主要競爭對手銷售模式和市場占有率據(jù)不完全統(tǒng)計中石油江蘇銷售公司，2010

13、年完成成品油銷售150萬噸中石化完成成品油銷售1460萬噸社會加油站完成成品油銷售160萬噸其他完成成品油銷售88萬噸由于整個華南及華東地區(qū)的原油勘探、開采、煉化加工、銷售市場都主要由中石化占有，由中石化統(tǒng)一管理、統(tǒng)一配送、進貨渠道穩(wěn)定，基本能滿足市場的需求，除近出現(xiàn)的全國柴油荒外沒有出現(xiàn)短缺的狀況。,競爭對手調(diào)研,各競爭對手市場占有率一覽表中石化：78% 中石油:8% 社會加油站：8.6%,競爭對手調(diào)研,,顧客對主

14、要競爭對手的偏好習慣本次調(diào)研顧客群分為車主和私人加油站主車主和全國一樣的在選擇加油站時，普遍信任加油站規(guī)模大、服務(wù)態(tài)度好、進油渠道正規(guī)的加油站，而對私人加油站則并不持抵觸態(tài)度私人加油站主進貨渠道主要為中石化的煉廠，和小型石化企業(yè)比較中石化的煉廠加油程序簡單，價格和小型石化企業(yè)一樣，而油的質(zhì)量又擁有品牌優(yōu)勢，所以私人加油站主更親媚中石化產(chǎn)品。,成品油分銷渠道的調(diào)研,區(qū)域內(nèi)的油庫和加油站的分布情況,民營加油站的儲存、運輸及銷售狀況,對

15、私人加油站的調(diào)研印象及評價,,成品油分銷渠道的調(diào)研,,區(qū)域內(nèi)油庫及加油站的分布狀況目前在江蘇省中石油、中石化全資、控股及特許加油站數(shù)量占全省加油站總數(shù)的90%，而民營加油站只占10%. 民營加油站受地處偏遠的城郊及農(nóng)村和相關(guān)政策門檻的提高的影響，2009年揚州全市民營加油站就已關(guān)停60多家。揚州市加油站分布均勻，由于充分考慮國家歷史文化名城的需要市中心加油站選址分散，市區(qū)每個加油站的輻射半徑約3公里，且主要以中小型加油站為主。中

16、石化在揚州擁有一個20萬方的油庫，包括汽柴油油庫及化工油庫。,成品油分銷渠道的調(diào)研,民營加油站的儲存、運輸及銷售狀況民營加油站主進油大多親自雇車并承擔運費，然后自己儲存，年銷量100—300噸，平均1—2月進油1次，一般選擇在就近的煉化廠拉油。對私人加油站的調(diào)研印象及評價江蘇省加強監(jiān)管力度，整個私人加油站行業(yè)無摻假、偷工減料、以次充好等現(xiàn)象。民營加油站備受煎熬，加上地處偏遠的農(nóng)村及城郊及相關(guān)政策的限制，去年僅揚州市就關(guān)停約60家

17、加油站，但他們并不氣餒，通過訪談，他們樂意接受我公司在揚州建廠及生產(chǎn)的98#和95#汽油以97 #和95 #價格出售的舉動。,投資配套條件,1、廠區(qū)位于儀征市化學工業(yè)園，園區(qū)正在建一條鐵路專用線，經(jīng)過園區(qū)F2坐標（我方投資用地），專供園區(qū)企業(yè)共用，費用參照地方標準。2、揚州港長江沿岸的重要港口，可以停泊35000噸的貨輪，年吞吐量40萬噸。3、江蘇省有8個石化廠，都市中石化下屬企業(yè)，比如金陵石化、揚子石化，這樣可保證在揚州建廠的原料