2019年我國(guó)動(dòng)漫行業(yè)現(xiàn)狀及用戶畫像分析報(bào)告

1、2019年深度行業(yè)分析研究報(bào)告,,目錄,,,,,01,02,,03,動(dòng)漫行業(yè)總體概覽,,04,漫畫平臺(tái)用戶畫像,,2,典型企業(yè)案例分析,動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè),,,第一章動(dòng)漫行業(yè)總體概覽,,,,,,,,4,動(dòng)漫行業(yè)概念界定,以動(dòng)畫、漫畫作為主要表現(xiàn)形式的行業(yè),,,動(dòng)漫行業(yè)主要包括：在線動(dòng)漫、漫畫雜志、動(dòng)畫電影、電視動(dòng)畫、輕小說、游 戲、模型手辦玩具、舞臺(tái)劇等本文重點(diǎn)研究對(duì)象是：動(dòng)漫平臺(tái)動(dòng)漫行業(yè)包含內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、,,,,,,在線動(dòng)漫,輕小說,游戲,動(dòng)畫電影,模型手辦玩具,舞臺(tái)劇,電視動(dòng)畫,,,,,,漫畫雜志,,,,動(dòng)漫平臺(tái)包含內(nèi)容,,,,,,,動(dòng)畫平臺(tái),漫畫平臺(tái),,,,,,,,,,,,,美國(guó),日本,韓國(guó),動(dòng)漫行業(yè)全球概況,美日霸主地位依舊，韓國(guó)逆襲成“黑馬”,,,,,,美國(guó)是老牌動(dòng)漫強(qiáng)國(guó)，市場(chǎng)集中度高，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作能力強(qiáng)，IP實(shí)現(xiàn)全球化 日本動(dòng)漫發(fā)源于1950年，極致分工，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，動(dòng)漫出海成績(jī)耀眼 韓國(guó)動(dòng)漫在1980年才開始積極發(fā)展，過往

3、代工廠經(jīng)驗(yàn)促其迅速完成角色轉(zhuǎn)變2019年全球動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模TOP3單位：億美元2500,2000,0,：,，,1500,1000,500,5,美日韓動(dòng)漫模式對(duì)比,美國(guó)企業(yè)壟斷，日本產(chǎn)業(yè)集群，韓國(guó)代工反哺原創(chuàng),,,美國(guó)集團(tuán)壟斷式發(fā)展，巨頭全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作，多使用3D，“英雄主義”風(fēng)格 日本產(chǎn)業(yè)集群式運(yùn)作，制作委員會(huì)統(tǒng)領(lǐng)IP開發(fā)，多使用2D，“小眾”風(fēng)格 韓國(guó)中小企業(yè)并存，重視內(nèi)容創(chuàng)作，本地化和出海并行，“寫實(shí)”風(fēng)格美日韓動(dòng)漫運(yùn)作模

4、式、題材選取、變現(xiàn)渠道對(duì)比,,,,,6,,,,7,動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模,千億市場(chǎng)，安裝滲透率僅10%左右，行業(yè)天花板較高,在90后、00后這些互聯(lián)網(wǎng)原住民成為漫文化“新勢(shì)力”的背景下，動(dòng)漫行業(yè)遇 到了前所未有的“紅利期”，目前市場(chǎng)已達(dá)千億規(guī)模。且漫畫平臺(tái)目前的安裝 滲透率僅為10%左右，對(duì)比移動(dòng)閱讀50%的比率，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大,,,安裝滲透率=安裝該類App的設(shè)備數(shù)/全網(wǎng)的設(shè)備數(shù),,,動(dòng)漫行業(yè)市場(chǎng)概況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.8%,11.8%,12.2%,11.8%,10.4%,10.8%,11.4%,11.8%,11.9%,12.0%,12.4%,12.5%,12.7%,47.1%,48.6%,48.7%,48.4%,50.3%,51.7%,49.9%,49.8%,50.3%,51.2%,55.2%,56.2%,57.7%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,漫畫平臺(tái)安裝

6、滲透率移動(dòng)閱讀行業(yè)安裝滲透率,,,,,2019年1600億,2020年1750億,2025年2500億,單位：人民幣,,,,動(dòng)漫發(fā)展歷程,浸潤(rùn)百年風(fēng)雨，不認(rèn)命的國(guó)漫迎來(lái)了它的時(shí)代,,,,,,,,1966,2000,1966,至今,,,,萌芽期,,,,,1926：中國(guó)第 一部動(dòng)畫《大鬧 天宮》面世，拉 開中國(guó)動(dòng)漫序幕 1957：上海美術(shù) 電影制造廠成立,,,,1966年-1976年，動(dòng)漫行業(yè)發(fā) 展停滯 1976年，

7、改革開 放，國(guó)外動(dòng)漫涌 入國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)動(dòng) 漫受到?jīng)_擊。主 要以代工為主 題材主要還是低 幼和情懷為主,,,2001：政策開始 扶持國(guó)內(nèi)動(dòng)畫，各 地動(dòng)漫基地涌現(xiàn) 互聯(lián)網(wǎng)背景下， 從紙媒轉(zhuǎn)向互聯(lián) 網(wǎng)，受眾擴(kuò)大，大,,批原創(chuàng)作者涌現(xiàn) 2012，巨頭開始,進(jìn)入漫畫市場(chǎng)，推 動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展,,,,,,圣歸來(lái)》2016:《大魚海棠》2017：《大護(hù)法》2018：《風(fēng)語(yǔ)咒》2019：《哪吒之魔 童降世》,,,,回落期

8、,20001920,,,高速發(fā)展期,,,成熟發(fā)展期,2013,,8,中國(guó)的動(dòng)漫起源于1926年，相比于美日韓，起步并不晚。但之后內(nèi)憂外患，國(guó) 漫陷入了40年的“倒退期”，一度淪落為國(guó)外的代工廠。只是“國(guó)漫”從未認(rèn) 命，在政策、資本、技術(shù)等助推下，國(guó)漫終于崛起，優(yōu)質(zhì)作品層出不窮動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展歷程2015:《西游記之大,動(dòng)漫政策背景,鼓勵(lì)原創(chuàng)，強(qiáng)調(diào)版權(quán)保護(hù)，政策一直利好行業(yè)發(fā)展,,,,,,,,,,,,2000年《關(guān)于加強(qiáng)動(dòng)畫

9、片引進(jìn)和 播放管理通知》,要求每個(gè)電視臺(tái)必須播出 10分鐘以上動(dòng)畫片。其中60%以上必須是國(guó)產(chǎn)片,,,,,,,,,,2005年《關(guān)于文化體制改革試點(diǎn)中 若干稅收政策通知》,明確指出，對(duì)從事動(dòng)畫、漫 畫創(chuàng)作、出版和生產(chǎn)、發(fā)行 的企業(yè)，免征企業(yè)所得稅,,,,,,,,,,2017年《文化部“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃》,推動(dòng)中國(guó)國(guó)際動(dòng)漫游戲博覽 會(huì)等重點(diǎn)展會(huì)市場(chǎng)化，支持 原創(chuàng)動(dòng)漫生產(chǎn)和宣傳推廣,,,,,2004年《關(guān)

10、于發(fā)展我國(guó)影視動(dòng)畫 產(chǎn)業(yè)的若干意見》,要求各級(jí)電視臺(tái)播出的進(jìn)口動(dòng)畫片不得超過40%,,,,2012年《“十二五”時(shí)期動(dòng)漫行業(yè) 發(fā)展規(guī)劃》,著力打造5-10個(gè)知名國(guó)產(chǎn)動(dòng) 漫品牌；完善動(dòng)漫融資政 策，鼓勵(lì)資本進(jìn)入動(dòng)漫行業(yè),,,,2018年《關(guān)于延續(xù)動(dòng)漫行業(yè)增值 稅政策的通知》,對(duì)動(dòng)漫軟件銷售一般納稅人 實(shí)際稅負(fù)超過3%的增值稅 部分，實(shí)行即征即退政策,,作為國(guó)家“軟實(shí)力”的動(dòng)漫行業(yè)一直深受國(guó)家重視。近幾年，國(guó)家加大對(duì)于國(guó)

11、內(nèi) 動(dòng)漫的版權(quán)保護(hù)，在播放時(shí)段和時(shí)長(zhǎng)等層面均為“國(guó)漫”開辟最有利的環(huán)境，同 時(shí)完善稅收和資本等政策，鼓勵(lì)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展2000-2019年部分動(dòng)漫行業(yè)政策概覽,,,,,,,9,動(dòng)漫主要玩家圖譜,動(dòng)漫平臺(tái)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要負(fù)責(zé)作品投放和宣發(fā),整個(gè)動(dòng)漫行業(yè)包括上游的內(nèi)容生產(chǎn)、中游的內(nèi)容投放和宣發(fā)以及下游的產(chǎn)品展示 和變現(xiàn)。其中，上游專注于創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)作品，是核心圈層；中游多是平臺(tái)，負(fù)責(zé)作 品的投放和宣發(fā)；下游是價(jià)值鏈頂端，將作品進(jìn)行

12、商業(yè)變現(xiàn),,,上游（創(chuàng)作層）：內(nèi)容制作,中游（運(yùn)營(yíng)層）：內(nèi)容投放和宣發(fā),下游（變現(xiàn)層）：觸達(dá)客戶的產(chǎn)品,,,,,電視,,出版商,,,漫畫平臺(tái),快看漫畫,微博動(dòng)漫,騰訊動(dòng)漫,,,,看漫畫,咚漫,PicACG,,,,騰訊視頻,,,,,bilibili,愛奇藝優(yōu)酷視頻,,土豆視頻 樂視視頻,,,,名稱:知音漫客,,,,,,,IP運(yùn)營(yíng)衍生品漫展/同人,主題公園 游戲化……,玩具手辦 文具衣物……,Cosplay 漫展……,繪

13、夢(mèng)動(dòng)畫 代表作：《從前有座靈劍山》《狐妖小紅娘》,,,,,,,米二 代表作：《一人之下》《九九八十一》,,天津潛艇工作室 代表作：《偷星九月天》《斗破蒼穹》,,,漫畫家（UGC）漫畫工作室(PGC)動(dòng)畫制造公司,,動(dòng)畫平臺(tái),,,10,,,動(dòng)漫資本風(fēng)向標(biāo),資本回歸理性，擠出泡沫，倒逼產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰,隨著二次元用戶崛起，2016年投融資達(dá)到頂峰。但2017年后，ACG聯(lián)盟資金 斷裂等負(fù)面信息讓資本回歸謹(jǐn)慎。截止至今，行

14、業(yè)融資23起，17.97億。這將 有助于行業(yè)擠出泡沫，倒逼內(nèi)部?jī)?yōu)勝劣汰,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,42.7,44.6,70.9,69.5,18.0,2014,2015,2016,2017,2018,2019.8,,,,,,投資金額（億人民幣）投融資數(shù)量176145129180.2806423,,,,2014-2019動(dòng)漫平臺(tái)投融資情況概覽,11,,,,,,,動(dòng)漫盈利模式,

15、廣告、客戶付費(fèi)、IP授權(quán)是主變現(xiàn)方式，下游盈利可挖掘,上游大小工作室并存，主要依靠稿費(fèi)收入，人力成本極高，盈利能力一般；中游 動(dòng)漫平臺(tái)的收入多來(lái)自客戶打賞付費(fèi)、廣告收費(fèi)和IP版權(quán)授權(quán)，盈利能力一般； 整個(gè)產(chǎn)業(yè)50%的盈利來(lái)自于下游商業(yè)變現(xiàn)，但相較美日韓，下游創(chuàng)利能力可挖掘,,,,,內(nèi)容創(chuàng)作,,,,動(dòng)漫平臺(tái),,廣告主,,,作品授權(quán),授權(quán)費(fèi),25%,,,,衍生品市場(chǎng),50%,,IP授權(quán),,授權(quán)費(fèi),動(dòng)漫用戶,,,,,,,,,,用戶付費(fèi)內(nèi)

16、容+產(chǎn)品,廣告植入授權(quán),廣告費(fèi),,25%,,12,,,動(dòng)漫上市公司財(cái)務(wù)表現(xiàn),變現(xiàn)困難，有過半數(shù)量上市公司虧損,,,,,,,,,,9%,16%,22%,25%,28%,,,,,,盈利5000萬(wàn)以上盈利1000-5000萬(wàn)盈利1000萬(wàn)以下 虧損500萬(wàn)以內(nèi) 虧損500萬(wàn)以上,2018年上市公司凈利潤(rùn)分布情況,新三板和主板上市的32家動(dòng)漫企業(yè)中，從營(yíng)收來(lái)看，營(yíng)收大多數(shù)在1000-5000 萬(wàn)之間，整體營(yíng)收較?。粡膬衾麧?rùn)來(lái)看，17家

17、企業(yè)在2018年虧損，其中9家虧 損500萬(wàn)以上。目前行業(yè)以低營(yíng)收，高虧損為主，變現(xiàn)困難2018年上市公司營(yíng)收分布情況2018年動(dòng)漫行業(yè)營(yíng)收TOP10公司概覽,,,,,,6%,50%,12%,16%,16%,,,,,,營(yíng)收1000萬(wàn)以下營(yíng)收1000-5000萬(wàn)營(yíng)收5000萬(wàn)-1億 營(yíng)收1-5億 營(yíng)收5億以上,13,,第二章典型企業(yè)案例分析,,,,動(dòng)畫平臺(tái)—嗶哩嗶哩發(fā)展歷程,十年，從備胎到一方諸侯，動(dòng)漫的初心從未改變20

18、09到2019這十年，Bilibili以ACG為切入點(diǎn)，從一個(gè)二次元小破站逐漸成長(zhǎng) 為全國(guó)最大的泛二次元娛樂社區(qū)，并于18年在美股上市。最近頻繁出手國(guó)創(chuàng)動(dòng) 畫和漫畫應(yīng)用，做動(dòng)漫的初心從未改變,,,,,興趣社區(qū)階段：A站的后花園? 2009年：公司網(wǎng)站首次推出，創(chuàng)始人徐逸稱Bilibili是AcFun后花園? 2010年：改名為“嗶哩嗶哩”，同年A站爆亂，大批會(huì)員流失至B站規(guī)模擴(kuò)張階段：保留“御宅文化”，擴(kuò)展至泛二次元文化領(lǐng)域

19、? 2011年：開始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，陳睿以天使投資人身份加入B站? 2012年：bilibili移動(dòng)端正式上線? 2013年：Bilibili獲得IDG數(shù)百萬(wàn)的首輪融資，同年首次舉行社區(qū)活 動(dòng)“拜年祭”? 2014年：陳睿開始擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，獲得B輪融資，并且于同年11 月份設(shè)立日本分部，進(jìn)軍日本市場(chǎng)盈利探索階段：以年輕人文化為核心的，國(guó)內(nèi)原生在線娛樂平臺(tái)? 2015年：Bilibili先后同上海電影節(jié)、虎嗅等達(dá)成合作；舉

20、辦萌戰(zhàn)（動(dòng)畫人氣大賞）大賽，同年開啟游戲聯(lián)運(yùn)和代理發(fā)行業(yè)務(wù)? 2016年：代理熱門移動(dòng)游戲《FATE GO》，發(fā)起“嗶哩嗶哩小宇 宙計(jì)劃”，在青年獨(dú)立動(dòng)畫領(lǐng)域?qū)ふ胰瞬? 2017年：宣布“國(guó)創(chuàng)扶持計(jì)劃”；部分新番實(shí)行”付費(fèi)先看? 2018年：?jiǎn)袅▎袅ㄔ诿拦缮鲜?；嗶哩嗶哩漫畫App上線，收購(gòu)“貓耳FM”； 推出20多部?jī)?yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫；,,,,,,Bilibili發(fā)展歷史,15,動(dòng)畫平臺(tái)—嗶哩嗶哩商業(yè)模式,,,,,ACGACG,

21、,,UP主,粉絲,內(nèi)容,轉(zhuǎn)換,番劇,國(guó)創(chuàng),紀(jì)錄片,漫畫,游戲,直播,科技,數(shù)碼,舞蹈,Vlog,公開課,鬼畜,,,,二次元 游戲,,,社交,,,周邊,,,廣告,,,電子,商務(wù)輕小說,,,電影,,,線下 活動(dòng),二次元流量的商業(yè)變現(xiàn),,,內(nèi)容創(chuàng)作……圈層裂變,16,為愛發(fā)電，本質(zhì)是二次元的流量變現(xiàn)B站最早的ACG愛好者通過自主創(chuàng)作內(nèi)容聚集粉絲，這一點(diǎn)鼓勵(lì)UP主進(jìn)一步創(chuàng) 作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容循環(huán)；同時(shí)粉絲的高聚集，促使興趣圈層逐漸從A

22、CG裂變到上千 個(gè)圈層?；谝陨咸攸c(diǎn)，B站其他業(yè)務(wù)逐漸鋪開，同時(shí)商業(yè)變現(xiàn)擁有用戶基礎(chǔ)Bilibili商業(yè)模式,,,動(dòng)畫平臺(tái)—嗶哩嗶哩數(shù)據(jù)表現(xiàn),用戶粘性強(qiáng)，用戶時(shí)長(zhǎng)和留存率均增加,B站三種屬性結(jié)構(gòu)使得用戶心智被逐步占領(lǐng)：1）B站的準(zhǔn)入資格限制和小黑屋 限制，使得平臺(tái)社交屬性增強(qiáng)；2）分散化社區(qū)和彈幕功能可讓用戶找到自己 群體，形成歸屬感；3）多元化內(nèi)容讓客戶保持穩(wěn)定的使用頻率,,,,2018.6-2019.6 嗶哩嗶哩數(shù)據(jù),,,

23、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.5,12.2,12.4,10.3,10.3,10.4,10.7,11.1,11.3,11.4,11.5,11.7,12.7,52.4%,63.9%,65.2%,57.3%,57.8%,59.1%,59.2%,61.4%,64.0%,64.4%,66.3%,67.1%,2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10

24、 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06,,,,,用戶時(shí)長(zhǎng)（天）用戶留存率73.6%,,,,暑假,17,,動(dòng)畫平臺(tái)—嗶哩嗶哩活躍用戶畫像洞察,『北上廣的00后』正在B站發(fā)出他們的聲音,,,,,,,,,,21.9%,45.8%,20.7%,10.6%,1.0%,18歲以下,18-24歲,25-34歲,35-44歲,45歲以上,,,,主要分布在北

25、上廣等一二線城市、18歲以下的初高中生群體更加活躍，男女比 例較均衡。2019.7嗶哩嗶哩活躍用戶畫像,.2%,9%,在讀學(xué)生,企業(yè)白領(lǐng),工人服務(wù)業(yè)人員 政府及事業(yè)單位人員,教師,醫(yī)生,個(gè)體戶/自由職業(yè),,,,,,,,,,,,,,16.2%,35.4%,19.9%,21.7%,6.8%,一線城市,二線城市,三線城市,四線城市,五線城市,,,女性53.7%,北京3.5%,,,,18,漫畫平臺(tái)—快看漫畫發(fā)展歷程,逆風(fēng)翻盤，5

26、年商業(yè)化布局成就“漫畫之王”,,,,,,,,,,2014,,,2015,,,2017,,,2018,,,,,,,差異化產(chǎn)品策略+技術(shù) 打響“第一槍”? 快看漫畫創(chuàng)始人的長(zhǎng) 條漫畫《對(duì)不起，我 只過1%的生活》打 響“快看漫畫第一 槍”? 定位移動(dòng)端漫畫平 臺(tái)，首創(chuàng)條漫閱讀模 式和feed信息流推 送? 獲得紅杉資本300萬(wàn) 元A輪投資,IP變現(xiàn)? 游戲業(yè)務(wù)上線? 獲得2.5億元人民幣 的C輪融資? 獨(dú)家連

27、載漫畫《快把 我哥帶走》正式改編 成動(dòng)畫? 同年12月，完成1.77億美元D輪融資,出海+IP開發(fā)? 快看漫畫《復(fù)仇高 中》、《我弟弟是外 星人》登陸韓國(guó)最大 的漫畫收費(fèi)平臺(tái) Topboon&Bootoon? 獲得1億人民幣B輪 融資，主用做IP開發(fā)? 快看商城上線,布局上游+社區(qū)運(yùn)營(yíng)? V社區(qū)升級(jí)為“世界 社區(qū)、彈幕功能上線? 電影《快把我哥帶走》 上線? 投資內(nèi)容CP方“月 蝕動(dòng)漫”，布局

28、上游 內(nèi)容產(chǎn)出,,,,,,,,,,,,,,,,,19,2014年的漫畫行業(yè)已經(jīng)有騰訊動(dòng)漫和有妖氣等成熟平臺(tái)，缺少“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”的 快看漫畫借助資本紅利，首推“移動(dòng)端條漫”和“算法分發(fā)”迅速打開市場(chǎng)， 之后迅速圍繞“IP變現(xiàn)”布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游和出海，成就今日“漫畫之王”快看平臺(tái)發(fā)展歷程,,,20,漫畫平臺(tái)—快看漫畫商業(yè)模式,數(shù)據(jù)打磨作品，網(wǎng)紅運(yùn)作產(chǎn)生爆款，社區(qū)運(yùn)營(yíng)留住客戶,,,,,,,,,,,產(chǎn)生作品題材、內(nèi)容偏好等數(shù)據(jù)，形成人群

29、標(biāo)簽,,,影視改編,,,廣告和游 戲聯(lián)運(yùn),,,,,電商用戶付費(fèi),,,,,旗下IP《快 把我哥帶走》 完成“動(dòng)畫、 影視、圖書” 等改編,,,,,首頁(yè)的開屏 廣告和游戲 中心完成廣 告費(fèi)和游戲 分成收入,,,,,,,內(nèi)嵌的快看 商城包括： 圖書、周 邊、穿搭、 禮品等變現(xiàn) 模塊目前快看漫畫主流熱門 作品仍舊是按話付費(fèi)， 同時(shí)融入VIP會(huì)員機(jī)制： 享受提前看、折扣和提 前看等權(quán)益,,,智能分發(fā)，

30、將客戶感興趣的內(nèi)容智能推送給客戶,,,,,數(shù)據(jù)平臺(tái),變現(xiàn)途徑,獲利,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，決策,,,,平臺(tái)用戶,PUGC,,,社 區(qū) 運(yùn) 營(yíng),用 戶 付 費(fèi),基于創(chuàng)始人陳安妮“網(wǎng)紅”出身，快看漫畫深諳網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷之道。通過大數(shù)據(jù)分 析用戶偏好，簽約作者和征集作品。之后借助強(qiáng)營(yíng)銷，將快餐式女性條漫迅速 推廣到市場(chǎng)，上述的內(nèi)容基因和互聯(lián)網(wǎng)思維迅速帶領(lǐng)快看漫畫突圍，完成變現(xiàn)快看平臺(tái)商業(yè)模式快看平臺(tái),,,,,,,,,,,,,,8.

31、0,33.5 33.0,27.826.5,4.9,3.3% 3.3%,月在裝規(guī)模 月活躍規(guī)模 月新裝規(guī)模 安裝滲透率3296萬(wàn),,,2018年06月2019年06月,漫畫平臺(tái)—快看漫畫數(shù)據(jù)表現(xiàn),新增用戶見頂，社區(qū)運(yùn)營(yíng)提升用戶參與效果明顯,從用戶增長(zhǎng)指標(biāo)來(lái)看：在裝、月活、新裝同比均下降，新用戶增長(zhǎng)乏力； 從用戶粘性指標(biāo)來(lái)看：得益于V社區(qū)改版成世界社區(qū)，加強(qiáng)了用戶和作者的互 動(dòng)，提升用戶參與感，用戶的使用頻率、時(shí)長(zhǎng)、留存率均

32、有所增加,,,2018.6-2019.6快看漫畫數(shù)據(jù)表現(xiàn),,,,用戶粘性指標(biāo),,用戶增長(zhǎng)指標(biāo),,,,,,,,,,,,,單位：百萬(wàn),,,,,,,,,,,,6.6,5.5,21.6% 24.6%,83.2% 84.3%,4.7,6.5,,,,21,漫畫平臺(tái)—快看漫畫活躍用戶畫像洞察,『城鎮(zhèn)未成年女孩』是快看漫畫最活躍人群,三四五線城市熱度極高，學(xué)歷多集中在高中及以下，未成年女生為主，平常愛 玩換裝游戲,,,,,,,2019.7快看漫畫平臺(tái)

33、活躍用戶畫像,,1.5%,高中及以下,?？?本科,碩士及以上,,,,,,,,,,,,,TGI 194女性89.8%,,TGI 481游戲愛好者37.5%,,,,,,,30.1%,32.6%,24.1%,12.8%,0.4%,18歲以下,18-24歲,25-34歲,35-44歲,45歲以上,,,,,,,49,22,82,140,161,122,一線,二線,三線,四線,五線,漫畫平臺(tái)—微博動(dòng)漫發(fā)展歷程,9年磨一劍，獨(dú)立App上線半年

34、即躍居行業(yè)老二,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.8,9.6,9.8,9.0,9.7,10.9,14.3,16.6,19.6,16.1,15.7,15.1,15.2,13.4,12.5,12.512.1,11.5,11.1,10.9,10.8,6.6,5.9,6.0,7.6,9.6,10.5,11.9,12.8,12.

35、8,13.9,14.1,10.6,9.6,8.2,7.8,7.9,8.1,8.4,8.5,8.4,8.4,8.620.3,2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06,,微博動(dòng)漫在裝量,,騰訊動(dòng)漫在裝量,,,,微博動(dòng)漫月活,,,,騰訊動(dòng)漫月活,,23,在2018年二次元整體遇冷、資本相繼退出的背景下

36、，成立于2009年的微博動(dòng) 漫終于上線了獨(dú)立漫畫App。上線四個(gè)月后月活超越騰訊動(dòng)漫、半年后在裝量 超過騰訊動(dòng)漫，迅速在漫畫App領(lǐng)域上位微博動(dòng)漫發(fā)展歷程微博動(dòng)漫獨(dú)立APP上線背景?2009年，依賴于新浪網(wǎng)強(qiáng)大的用戶受眾，微博開啟在互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)漫領(lǐng)域資訊平臺(tái)的嘗試?2014年，“微博動(dòng)漫”品牌發(fā)布，作為新浪微博在動(dòng)漫垂直領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)方?2018年7月，微博動(dòng)漫獨(dú)立App上線,,24,漫畫平臺(tái)—微博動(dòng)漫商業(yè)模式,背靠微博

37、，兼顧內(nèi)容和社交互動(dòng)，助推IP孵化變現(xiàn),利用微博用戶大數(shù)據(jù)提煉素材，為微博漫畫大V提供數(shù)據(jù)借鑒，加碼優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng) 作；繼續(xù)發(fā)揮微博社交互動(dòng)性，KOL進(jìn)行強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷，超話提升用戶參與感，星社 區(qū)繼續(xù)挖掘客戶價(jià)值；借助微博合作伙伴資源，阿里魚解決IP長(zhǎng)尾價(jià)值問題微博動(dòng)漫商業(yè)模式,,,：,,,,,,,內(nèi)容創(chuàng)作（PGC）,KOL運(yùn)營(yíng),IP變現(xiàn),,,微博動(dòng)漫App簽約大量微 博漫畫大v,借助微博進(jìn)行營(yíng)銷推廣宣 發(fā)，定向送達(dá)核心用戶,,具有

38、成熟IP孵化經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn) 尋更多商業(yè)變現(xiàn)方式,,,,,,,,,? MAU4.46億? 動(dòng)漫及泛動(dòng)漫用戶2.48億? 動(dòng)漫核心用戶3216萬(wàn),,,,,,,,,提煉創(chuàng)作素材，給出目標(biāo)受眾大v或者PGC根據(jù)素材進(jìn)行承制凌云大數(shù)據(jù)系統(tǒng)：技術(shù)數(shù)據(jù)輔助文化創(chuàng)意，解決優(yōu)質(zhì)內(nèi)容發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)作難題,,,依托新浪微博用戶大數(shù)據(jù),,聯(lián)手阿里魚 進(jìn)行變現(xiàn)星社區(qū)運(yùn)營(yíng)， 進(jìn)一步挖掘用 戶價(jià)值,提供作品，定向目標(biāo)新浪受眾,漫畫平臺(tái)—微博動(dòng)漫數(shù)據(jù)表現(xiàn)

39、,逐步擺脫微博導(dǎo)流依賴，存量用戶使用時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng),,,,,,,,,微博,微博動(dòng)漫,,,,,,,,,,,,4.2,4.4,4.7,4.7,5.2,5.3,5.4,6.5,6.2,6.2,6.4,2018.08,2018.09 2018.10,2018.11,2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04,2019.05 2019.06,,春 節(jié),,,2019.6在裝交叉用戶占比13.03%0.9

40、3%,25,相比于2019.5月，微博動(dòng)漫和微博的在裝交叉用戶交叉占比降低0.93%，在微 博動(dòng)漫在裝用戶逐步增長(zhǎng)的背景下，說明微博動(dòng)漫逐漸形成自主吸引用戶能 力；同時(shí)用戶平均活躍天數(shù)穩(wěn)步上升，每月貢獻(xiàn)超1/5時(shí)間在微博動(dòng)漫應(yīng)用上微博動(dòng)漫數(shù)據(jù)表現(xiàn)微博動(dòng)漫App用戶平均活躍天數(shù),漫畫平臺(tái)—微博動(dòng)漫活躍用戶畫像洞察,『低收入女白領(lǐng)』常活躍在微博動(dòng)漫平臺(tái),年齡集中在25-34歲，職業(yè)為企業(yè)白領(lǐng)，收入一般小于3k，性別以女性為主，

41、未婚,,,,,,,2019.7微博漫畫平臺(tái)活躍用戶畫像,,,,,,,,20.5%,22.0%,39.6%,17.4%,0.5%,18歲以下,18-24歲,25-34歲,35-44歲,45歲以上,,,,,,,,,,,TGI190女性86.7%,TGI 101未婚51.5%,,,,,,,,,,,48.5%,28.9%,8.6%,6.0%,3.8%,2.6%,0.9% 0.7%,,,,,,,,,,,,48.1%,26,34.0%,

42、17.9%,0.0%,0.0%,小于3k,3-5k,5-10k,10-20k,20k以上,,第三章漫畫平臺(tái)用戶畫像,,,性別、年齡、教育水平分布,女孩占比超7成，Z世代、高中學(xué)歷仍是主流,,,,性別,,,年齡,,,教育水平,,,,,,73.8%,8.6%,16.6%,1.0%,高中及以下,專科,本科,碩士及以上,,,,,,,,,,,,24.0%,34.0%,28.9%,12.4%,22.1%,33.5%,31.1%,12.4%,0.7

43、% 0.9%,18歲以下,18-24歲,25-34歲,35-44歲,45歲以上,,2018.06,,2019.06,,,,性別：現(xiàn)在男女比為3：7，女性用戶是主流 年齡：主流仍舊是“Z世代”，但95后的群體比例明顯提升 教育水平：高中及以下的學(xué)歷占比高達(dá)7成71.3%,28,28.7%,女性,男性,職業(yè)分布,學(xué)生和企業(yè)白領(lǐng)的“休閑地帶”,,,,,,,,,,,39.7%,36.9%,4.9%,3.6%,3.1%,2.8%,1.1%,

44、0.8%,企業(yè)白領(lǐng),在讀學(xué)生,工人,服務(wù)業(yè)人員,醫(yī)生,教師,政府及事業(yè)單位人員,個(gè)體戶/自由職業(yè),,,,漫畫平臺(tái)活躍用戶職業(yè)分布,學(xué)生和年輕的企業(yè)白領(lǐng)是最早接觸互聯(lián)網(wǎng)和ACG文化的群體。現(xiàn)實(shí)生活的學(xué) 歷、工作壓力，讓動(dòng)漫平臺(tái)成為他們暫時(shí)放松的休閑地帶,,,29,,,,,,,,,,,,2.9%2.4%,2.0%,1.7%,1.6%,1.5%,1.4%,1.2%,1.2%,1.1%,重慶,鹽城,鄭州,寧波,廣州,瀘州,成都,東莞,上海,

45、北京,,,,,,,,25.6%,25.7%,34.1%,9.8%4.8%,一線城市,五線城市,二線城市三線城市四線城市漫畫平臺(tái)活躍用戶TOP 10 城市占比 17.0%,區(qū)域分布,三四線城市為主，頭部城市集中程度并不顯著,,,TGI 116,30,城市等級(jí)：三四線城市的漫畫平臺(tái)活躍用戶占比高達(dá)59.8%； 城市：頭部城市北上廣的活躍用戶占比均未超過2%，最高的廣州僅為1.6%漫畫平臺(tái)活躍用戶城市等級(jí)多集中三四線城市TG

46、I 114,,,,,,,,,,,,4.7%,3.7%,3.4%,3.4%,2.9%2.7%2.3%,2.0%,1.9%,1.7%,設(shè)備維度,OPPO手機(jī)成漫畫平臺(tái)用戶“收割機(jī)”,,,漫畫平臺(tái)用戶的TOP10 的機(jī)型中，OPPO占據(jù)了8款，可謂是漫畫平臺(tái)用戶收 割機(jī)。,,,,漫畫平臺(tái)用戶使用TOP10手機(jī)機(jī)型分布,,,31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,59.6%45.8%4

47、0.6%37.0%28.1%24.6%23.9%22.7%22.6%15.1%12.2%11.6%11.2%10.4%9.6%9.2%8.9%8.8%8.6%6.1%,媒介偏好,娛樂、游戲、作業(yè)、社交、生活服務(wù)是漫迷日常,,,,,,,,,32,平均水平，TGI高于100代表該類用戶的該特征高于整體水平。,TGI,漫畫平臺(tái)用戶二級(jí)媒介 安裝滲透率TOP 20二級(jí)媒介偏好安裝滲透率,安裝滲透率TOP5：

48、短視頻、在線音樂、在線視頻、電子書、作業(yè) TGI>150的應(yīng)用：短視頻、作業(yè)、MOBA、社區(qū)交友、生鮮電商和運(yùn)動(dòng)健康,Source：,，2019.7，TGI=某類用戶某特征占比/App大類用戶某特征占比*100，TGI指數(shù)等于100表示,娛樂領(lǐng)域,刷抖音、聽網(wǎng)易音樂、用追書神器看小說、在B站發(fā)彈幕,安裝滲透率最高的為：抖音、酷狗音樂、追書神器免費(fèi)版、愛奇藝、嗶哩嗶 哩、全民K歌；TGI>300：抖音、網(wǎng)易云音樂、追書神器

49、免費(fèi)版、嗶哩嗶哩娛樂領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)媒介偏好TOP3,,,短視頻,,,在線音樂,,,在線視頻,,,聚合視頻,,,網(wǎng)絡(luò)K歌,,,電子書,,,,,,,,,,,TGI 333,TGI 111,,TGI 178,TGI 238,,TGI 167,TGI 176,,TGI 142,TGI 177,,TGI 533,TGI 266,,TGI 138,TGI 189,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TGI 88Source：,TGI 347,T

50、GI 134,TGI 154,TGI 85,TGI 214,，2019.7，TOP3按照安裝滲透率進(jìn)行排序,33,游戲領(lǐng)域,最愛玩王者榮耀，休閑類游戲成殺時(shí)間利器,安裝滲透率最高為：王者榮耀、迷你世界、香腸派對(duì)、貪吃蛇大作戰(zhàn)、湯姆貓 跑酷；TGI>300的應(yīng)用：王者榮耀、鋼琴塊2、Paint.ly游戲領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)媒介偏好TOP3,,,MOBA,,,沙盒,,,益智—其他,,,休閑競(jìng)技,,,跑酷,,TGI 571,,王者榮耀,,

51、TGI 112,,迷你世界,,TGI 81,,香腸派對(duì),,TGI 71,,,TGI 135,,湯姆貓跑酷,,TGI 105,,英魂之刃,,TGI 274,,我的世界,,TGI 354,,鋼琴塊2,,TGI 285,,球球大作戰(zhàn),,TGI 190,,神廟逃亡2,,,決戰(zhàn)！平安京,,,創(chuàng)造與魔法,,,Paint.ly,,,,,地鐵跑酷,,,,,,,,貪吃蛇大作戰(zhàn),逃跑吧！少年,,,,,,,,,,,,,,TGI 264Source：,TGI

52、 113,TGI 460,TGI 217,TGI 178,，2019.7，TOP3按照安裝滲透率進(jìn)行排序,34,作業(yè)領(lǐng)域,一鍵上傳圖片即出答案？爸媽再也不用擔(dān)心我學(xué)習(xí)了,,,,,,,,,,,,21.3%,6.5%,5.6%,1.3%,1.0%,0.9%,0.7%,0.6%,0.4%,0.4%,,,,,,,,安裝滲透率TOP3：作業(yè)幫、快對(duì)作業(yè)、作業(yè)互助組 TGI TOP3：紙條、快對(duì)作業(yè)、作業(yè)幫作業(yè)領(lǐng)域安裝滲透率TOP10 應(yīng)用,

53、,,,,,,,,,,,35,社交領(lǐng)域,二次元世界才不寂寞，社交軟件拯救“不開心”,,,,,,,,,,,,4.5%,1.2%,1.1%,1.0%,0.8%,0.8%,0.6%,0.4%,0.3%,0.3%,,,,,,,,,,,,,安裝滲透率TOP3：OPPO社區(qū)、最右、探探 TGI TOP3：半次元、第一彈動(dòng)漫社區(qū)、UKI社交領(lǐng)域安裝滲透率TOP10 應(yīng)用,,,,,,,,,,,,,36,生活服務(wù)領(lǐng)域,媽媽告訴我要做一個(gè)“陽(yáng)光宅女”,

54、,,在線購(gòu)物,,,外賣,,,家政服務(wù),,,生鮮電商,,,運(yùn)動(dòng)健身,,TGI 112,,手機(jī)淘寶,,TGI 181,,美團(tuán)外賣,,TGI 261,,58到家,,TGI 131,,每日優(yōu)鮮,,TGI 275,,Keep,,,TGI 104,,京東,,TGI 283,,餓了么,,TGI1 22,,接單易,,TGI 120,,大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮,,TGI 30,,趣步,,TGI 126,,淘集集,,TGI 93,,京東到家,,TGI 157,,58伙伴

55、,,TGI 90,,盒馬鮮生,,TGI 67,,悅動(dòng)圈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,宅：淘寶購(gòu)物、美團(tuán)點(diǎn)外賣、58選家政阿姨、每日優(yōu)鮮中購(gòu)買水果 陽(yáng)光：偏愛在Keep上運(yùn)動(dòng)，關(guān)注自己身體塑形生活服務(wù)領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)媒介偏好TOP3,37,,，2019.7,38,總體畫像,“又懶又宅”的“Z世代”星人,,,『Z世代』：年齡集中在95后、00后，生于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，對(duì)內(nèi)容娛樂更感興趣『懶宅人群』：愛好ACGN（動(dòng)漫、游戲、小說）、

56、生活較多依靠互聯(lián)網(wǎng)（電 商、外賣、家政）等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,彈幕,,,,,,,看小說追動(dòng)漫點(diǎn)外賣拍照搜題家政阿姨淘寶手游,,二次元圈,,興趣社交,,Z世代,,高中生,,,,,3,,,第四章行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),,,,,四大趨勢(shì),,,男性崛起,,,全產(chǎn)業(yè)鏈IP運(yùn)營(yíng),,,,“內(nèi)容+社區(qū)” 模式成主流,,,,動(dòng)漫作品出海 布局差異化,,,40,,,男性用戶崛起,,,2019.06,,,喜歡動(dòng)漫就

57、是“娘”？才不，男友粉正在崛起同比來(lái)看，男性用戶占比明顯提升；相對(duì)于全網(wǎng)，男性用戶有較大潛力可挖掘； 同時(shí)根據(jù)微博動(dòng)漫數(shù)據(jù)：男性用戶的粘性、忠誠(chéng)度、付費(fèi)意愿均更高 Mob分析師建議：未來(lái)題材和內(nèi)容需要逐步從“女性向”過渡到“無(wú)差異化”2018-2019漫畫平臺(tái)用戶性別分布男女2018.06,2019全網(wǎng)2018微博動(dòng)漫男性用戶數(shù)據(jù)分析,,,,,,,,77%男性用戶接觸 動(dòng)漫超過4年,,41%的男性用戶每周 有

58、超2小時(shí)在動(dòng)漫上,,男性付費(fèi)意愿和付 費(fèi)區(qū)間比女性高,41,,,全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作IP成商業(yè)變現(xiàn)突破口,變現(xiàn)困難？對(duì)標(biāo)一下內(nèi)容巨頭迪士尼!目前行業(yè)虧損過半，這主要是由于漫畫平臺(tái)不具備獨(dú)立盈利的能力。但其可以批 量生產(chǎn)IP的能力和強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)，讓其全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作成為可能。對(duì)標(biāo)美國(guó)內(nèi)容 巨頭迪士尼，現(xiàn)在超2000億美元的市值證明全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作商業(yè)模式的可行性內(nèi)容巨頭迪士尼的的布局,,,布局一全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作,,,布局二IP擴(kuò)充+受眾擴(kuò)

59、充,,迪士尼通過資本的手段，打造了全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)，完善樂園、媒體渠 道、消費(fèi)品、影視娛樂等多種變現(xiàn)手段。1950年成立洛杉磯迪士尼樂園1965年?yáng)|京迪士尼樂園1987年迪士尼零售店開張1904年，轉(zhuǎn)型新媒體1996年，并購(gòu)ABC廣播公司……,,2000年前，迪士尼IP形象以兒童和女性兩類經(jīng)典形象為主，低幼導(dǎo)向2000年后，通過收購(gòu)皮克斯、盧卡斯、漫威，構(gòu)建全年齡IP矩陣,,,2000年以前IP形象,2000年以后IP形象,

60、,,,,42,,,,,“內(nèi)容+社區(qū)運(yùn)營(yíng)”模式成為主流,“流量轉(zhuǎn)化站”，內(nèi)容社交成為游戲變現(xiàn)后主要突破口,前幾年，資本火熱，游戲需求爆發(fā)，助推游戲變現(xiàn)成為風(fēng)口。但隨著游戲版號(hào)限 發(fā)，動(dòng)漫行業(yè)需尋求新變現(xiàn)渠道?；凇癦世代”有強(qiáng)烈表達(dá)自身意愿需求， “內(nèi)容+社區(qū)”運(yùn)營(yíng)模式逐步成為bilibili、快看、微博動(dòng)漫等巨頭布局重點(diǎn)內(nèi)容+社區(qū)，流量的轉(zhuǎn)化站,,動(dòng)漫用戶,,社區(qū),,發(fā)起話題 舉辦活動(dòng),發(fā)布廣告,新番預(yù)熱,為作者打榜,……,,,

61、,,,,,,43,,,,動(dòng)漫作品出海布局差異化,IP全球化大勢(shì)所趨，歐美、日本、亞非布局各有側(cè)重歐美市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，能體現(xiàn)中國(guó)元素，并且具有完整世界觀作品更有市場(chǎng) 日本市場(chǎng)風(fēng)格小眾，受眾多為成年人，多元題材的成年向作品可試水日本 亞非國(guó)家動(dòng)漫行業(yè)不成熟，但受眾廣，且偏低幼化，中國(guó)低齡向作品更受歡迎國(guó)漫在各國(guó)家布局重點(diǎn),,,,歐美,日本,亞非,,,,歐美? 優(yōu)勢(shì)：細(xì)分市場(chǎng)有需求、 付費(fèi)變現(xiàn)也能走通， 中國(guó) 傳統(tǒng)元素競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)