大學(xué)經(jīng)管學(xué)院項目評價與項目管理培訓(xùn)

1、2024/3/28,1,項目評價與項目管理,天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,2024/3/28,2,概論,今天，幾乎在所有的工作領(lǐng)域，將工作細(xì)化一個個相對獨立的“項目”的趨勢越來越明顯。企業(yè)制勝的關(guān)鍵在于一個又一個項目的成功，項目的選擇、評價和項目的管理在西方發(fā)達(dá)國家應(yīng)用十分普及，它的理論和方法從根本上決定了企業(yè)的經(jīng)營成敗與運作效率。

2、隨著競爭的加劇，高效成功的項目管理者成為急需的緊缺人才！成功的關(guān)鍵在于能否有效地工作，而不是你工作是否努力。,天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,2024/3/28,3,課程內(nèi)容和時間安排,課程內(nèi)容： 時間安排：項目和項目評價項目的可行性研究投資項目財務(wù)評價與報表

3、編制項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng)項目計劃管理項目組織管理項目控制管理項目管理的誤區(qū)案例分析,,,第一天,第二天和第三天,2024/3/28,4,一、項目和項目評價,1. 項目概念項目的定義很多。美國項目管理協(xié)會認(rèn)為，項目是一種被承辦的旨在創(chuàng)造某種獨特產(chǎn)品或服務(wù)的臨時性努力。 一般說來，任何工作，只要涉及到以下方面，就可以看成是項目：（1）明確的結(jié)果：特定的目標(biāo)與質(zhì)量、數(shù)量等要求。（2）資源（人力資源和其它要素）（3）一段

4、時間進(jìn)一步擴充：項目是建立一個新企業(yè)、開發(fā)一個新產(chǎn)品、實施一項新工程、規(guī)劃一項新活動等的統(tǒng)稱。,2024/3/28,5,一、項目和項目評價,1. 項目概念和屬性項目是必須完成的、臨時性的、一次性的、有限的任務(wù)，項目是一個過程。獨特的產(chǎn)品或者服務(wù)是項目的目的/結(jié)果，并且一般在項目初期被設(shè)計確定，在項目的實施過程中逐步實現(xiàn)。屬性：唯一性、一次性、沖突性、多目標(biāo)性、生命周期性、相互依賴性。典型項目如：萬里長城，曼哈頓計劃，奧運會，申奧

5、，Microsoft Windows，主持的一次會議，組織的一次party集會 。經(jīng)濟體制改革不是項目。我國以前比較多應(yīng)用投資項目這個概念。世界銀行是把每一筆貸款作為一個項目來管理的（我國每年30億美元）。,2024/3/28,6,一、項目和項目評價,2. 項目分類（1）按照項目的性質(zhì)：新建、擴建、改建、遷建、恢復(fù)等項目。（2）按照項目的規(guī)模：根據(jù)投入的人力資源、項目投資額、項目持續(xù)時間等指標(biāo)可以將項目分為大項目、中等項目、小項目，

6、復(fù)雜項目、簡單項目等。（3）按照項目投資主體和投資使用方向分為：競爭性項目、基礎(chǔ)性項目、公益性項目。,2024/3/28,7,一、項目和項目評價,2. 項目分類,天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,2024/3/28,8,一、項目和項目評價,3. 項目涉及因素所有的項目都涉及時間、成本和質(zhì)量這三方面的因素。,2024/3/28,9,一、項目

7、和項目評價,3. 項目考慮方面（1）技術(shù)可行性：技術(shù)領(lǐng)先支撐體系（2）經(jīng)濟合理性：最少投入最大產(chǎn)出（4）社會有益性：可持續(xù)發(fā)展，就業(yè)（5）組織管理性：基于項目的組織等,2024/3/28,10,一、項目和項目評價,4. 項目壽命（生命）周期（1）明確需求階段：提出設(shè)想，明確需求。（2）分析可行性階段：確定可行性，選定方案，初步設(shè)計，組織團隊。（3）項目計劃階段：計劃進(jìn)度，成本預(yù)算，制定資源配置計劃，基本設(shè)計。（4）項目運

8、行階段：控制、溝通、調(diào)整、變更。（5）結(jié)束項目階段：項目評析、團隊解散。成功項目首先來源于選擇正確的項目，這是項目評價。正確的項目投資必須進(jìn)行績優(yōu)的管理，這是項目管理。,2024/3/28,11,一、項目和項目評價,5. 項目評價項目評價是項目投資者和管理人員根據(jù)既定目標(biāo)和實際需要，進(jìn)行財務(wù)評價，確定投資方向的過程。技術(shù)、市場和經(jīng)濟3方面的評價。國民經(jīng)濟評價和財務(wù)評價。,2024/3/28,12,,一、項目和項目評價:

9、 建設(shè)項目投資階段,天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,2024/3/28,13,二、項目的可行性研究,1. 項目可行性研究概念 項目可行性研究是一門綜合運用多種學(xué)科的知識，尋求使投資項目達(dá)到最好經(jīng)濟效益的研究方法。它的任務(wù)（關(guān)鍵）是以市場分析為前提，以技術(shù)為手段，以經(jīng)濟效益為最終目標(biāo)，對擬建的投資項目，在投資前期全面、系

10、統(tǒng)地論證該項目的必要性、可能性、有效性和合理性，作出項目可行或者不可行的結(jié)論。,2024/3/28,14,二、項目的可行性研究,2. 項目可行性研究的內(nèi)容（1）項目概況 （2）項目建設(shè)的必要性（3）項目市場調(diào)查和市場預(yù)測（4）項目選址與建設(shè)條件論證（5）項目規(guī)劃方案、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容（6）項目外部配套建設(shè)（7）環(huán)境保護(hù)、勞動安全、衛(wèi)生防疫（8）消防、節(jié)能和防水（9）項目總投資估算及資金來源（10）項目的經(jīng)濟和社會

11、效益：財務(wù)分析和國民經(jīng)濟分析（11）項目建設(shè)周期及進(jìn)度安排 （12）結(jié)論與建議（13）附件,2024/3/28,15,1 計劃摘要2          經(jīng)營綱要2.1         經(jīng)營宗旨2.2   

12、0;     商業(yè)模式2.3         戰(zhàn)略規(guī)劃　3          項目背景3.1         成功要素3.2 

13、60;       啟動狀況4          市場分析4.1         目標(biāo)市場分析4.2         市場容

14、量預(yù)測4.3         市場營銷策略5          競爭分析5.1         競爭狀況5.2      

15、   合作伙伴5.3         競爭策略,二、項目的可行性研究 商業(yè)計劃書 主要內(nèi)容,6   財務(wù)計劃6.1         財務(wù)匯總6.2     &

16、#160;   財務(wù)年度報表6.3         資金需求與分配情況6.4         預(yù)計收入報表6.5         資產(chǎn)負(fù)債預(yù)計表6.6  

17、;       現(xiàn)金流量表7          風(fēng)險評估7.1         經(jīng)營風(fēng)險7.2         政策風(fēng)險8

18、          管理概要8.1         組織結(jié)構(gòu)8.2         團隊簡介8.3       &

19、#160; 外部支持9          附錄 圖表,天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,2024/3/28,16,3. 市場調(diào)查,市場調(diào)查的內(nèi)容消費者需求生產(chǎn)者供應(yīng)銷售渠道新產(chǎn)品發(fā)展趨勢市場競爭國外市場,市場調(diào)查的程序確定市場需求目標(biāo)：

20、如產(chǎn)品的供應(yīng)量、需求量、市場占有率等；制定調(diào)查計劃：調(diào)查對象范圍、調(diào)查方法、培訓(xùn)調(diào)查人員、制定進(jìn)度計劃；開展調(diào)查：調(diào)查進(jìn)行、問題反饋；調(diào)查結(jié)果：調(diào)查報告，調(diào)查結(jié)論。,二、項目的可行性研究,2024/3/28,17,3. 市場調(diào)查：突破壁壘,二、項目的可行性研究,技術(shù)壁壘：能否獲得所需要的專門技術(shù)？規(guī)模壁壘：能否達(dá)到一定的經(jīng)濟規(guī)模？投資能力市場有效需求及可能取得的市場份額政策壁壘：政府對市場有哪些管制政策？投資許可生產(chǎn)許

21、可能否打破既成的市場格局，取得一定的市場份額？先入企業(yè)的技術(shù)與品牌優(yōu)勢先入企業(yè)的排他性聯(lián)盟用戶對后進(jìn)入者的認(rèn)可,2024/3/28,18,3. 市場調(diào)查：市場調(diào)查的方法：,二、項目的可行性研究,觀察法：看、親身經(jīng)歷，痕跡，行為記錄。詢問法：個別談話，集體談話，電話訪談，網(wǎng) 絡(luò)調(diào)查，問卷調(diào)查。實驗法：展銷會，試銷。,2024/3/28,19,3. 市場調(diào)查：抽樣調(diào)查,二、項目的可行性研究,普遍調(diào)查：對調(diào)查對象進(jìn)行全樣本調(diào)查。

22、抽樣調(diào)查：抽取調(diào)查對象樣本進(jìn)行調(diào)查。抽樣調(diào)查需要根據(jù)擬調(diào)查問題的性質(zhì)和調(diào)查對象的具體情況進(jìn)行抽樣設(shè)計。主要抽樣方法有：隨機抽樣、分層抽樣和分群抽樣等。專家調(diào)查：專家訪談、專家會議、Delphi法等。調(diào)查方式：書面問卷、電話訪談、當(dāng)面訪談等。問卷設(shè)計要盡量避免偏差。檔案研究：通過收集和查閱有關(guān)資料獲取信息。可利用的資料包括宏觀社會、經(jīng)濟統(tǒng)計資料、公眾傳播媒介信息、專業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)信息等。,2024/3/28,20,4. 市場預(yù)測：市

23、場預(yù)測內(nèi)容,二、項目的可行性研究,（1）社會需求變化的預(yù)測；（2）原材料、能源等供應(yīng)情況和國家的進(jìn)出口政策、產(chǎn)業(yè)政策等；（3）消費習(xí)慣、消費心理和消費意向的預(yù)測；（4）市場供求變化情況的預(yù)測；（5）產(chǎn)品成本價格預(yù)測；（6）市場的綜合分析。,2024/3/28,21,4. 市場預(yù)測：市場預(yù)測方法,二、項目的可行性研究,定性預(yù)測：通過分析歷史資料和研究未來條件，憑借預(yù)測人員的經(jīng)驗和判斷推理能力進(jìn)行預(yù)測。可采用Delphi法、組織專

24、家小組進(jìn)行分析判斷等。定量預(yù)測：根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，運用數(shù)學(xué)分析技術(shù)，建立表現(xiàn)變量間數(shù)量關(guān)系的模型進(jìn)行預(yù)測。常用的方法：趨勢外推法：移動平均法、指數(shù)平滑法、季節(jié)指數(shù)法、包絡(luò)線趨勢預(yù)測法等。因果分析法：回歸分析法、相關(guān)分析法等。,2024/3/28,22,5. 項目建設(shè)選址及建設(shè)條件論證,二、項目的可行性研究,自然條件基礎(chǔ)設(shè)施條件原材料及輔助材料供應(yīng)燃料動力供應(yīng)人力資源條件社會、經(jīng)濟、人文條件政策環(huán)境,主要原材料、燃料動力費

25、用估算土地費用其它應(yīng)考慮的因素與政府的關(guān)系目標(biāo)市場戰(zhàn)略布局各備選方案比較,2024/3/28,23,6. 項目進(jìn)度安排,二、項目的可行性研究,項目實施的各階段資金籌措安排技術(shù)獲得勘察設(shè)計與設(shè)備訂貨工程招標(biāo)與施工準(zhǔn)備工程施工生產(chǎn)準(zhǔn)備試運轉(zhuǎn)竣工驗收,項目實施進(jìn)度安排項目實施管理機構(gòu)項目實施費用建設(shè)單位管理費生產(chǎn)籌備費生產(chǎn)職工培訓(xùn)費辦公家具購置費勘察設(shè)計費其他應(yīng)支出的費用,2024/3/28,24,

26、三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（一）投資效果的評價方法資金時間價值：不同的時間同樣數(shù)量的資金價值不一樣。資金價值的換算。 Fn = P×(1+i)n 2. 投資效果評價指標(biāo)：（1）凈現(xiàn)值指標(biāo)NPV（Net Present Value）；（2）投資收益率指標(biāo)IRR（Internal Rate of Return）；（3）投資回收期Tp或Tp*（Payback Period）。,2024/3/2

27、8,25,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（一）投資效果的評價方法投資回收期：企業(yè)用投資項目所得的凈現(xiàn)金流量（凈收入減去凈支出）來回收項目的初始投資所需的年限。分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。,Kt––––第t年的投資；NBt––––第t年的凈收益（第t年的凈收入減去凈支出）；M––––項目建設(shè)期；Tp––––靜態(tài)投資回收期。,i0––––基準(zhǔn)折現(xiàn)率；CIt––––第t年的凈現(xiàn)金流入；COt––––第t年的凈現(xiàn)金流出；

28、Tp*––––動態(tài)投資回收期。,2024/3/28,26,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（一）投資效果的評價方法4. 凈現(xiàn)值：項目壽命期內(nèi)將各年凈現(xiàn)金流量按一定的折現(xiàn)率折現(xiàn)到同一時點（一般是期初）的現(xiàn)值之和。,CIt––––第t年現(xiàn)金流入；COt––––第t年現(xiàn)金流出；i0––––基準(zhǔn)折現(xiàn)率；n––––投資項目壽命期,影響凈現(xiàn)值的因素有項目的凈現(xiàn)金流、項目的壽命期和基準(zhǔn)折現(xiàn)率 ，前兩個因素本身就是反映項目價值的變量，取決于項目

29、本身的現(xiàn)金流；基準(zhǔn)折現(xiàn)率不是完全取決于項目本身的因素，而它卻可能使項目最終的決策改變 。,2024/3/28,27,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（一）投資效果的評價方法5. 內(nèi)部收益率：使項目凈現(xiàn)值為0時的特殊折現(xiàn)率i* 。,NPV1＝f(i1)>0而NPV2＝f(i2)<0。,NPV1＋| NPV2|,2024/3/28,28,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,投資回收期能反映部分投資的經(jīng)濟效果，但它主要用來表征項目的

30、風(fēng)險大??；凈現(xiàn)值NPV指標(biāo)一般是最常用的，因為它的結(jié)果就是將來這個項目的凈所得，正是投資者最為關(guān)心的；IRR指標(biāo)有它的不可比擬的優(yōu)勢，但由于某些特殊情況下IRR的不存在限制了它的應(yīng)用范圍。,2024/3/28,29,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（二）投資項目的財務(wù)評價概念：從企業(yè)角度或者從項目角度對投資項目進(jìn)行經(jīng)濟評價和資金規(guī)劃分析。主要與財務(wù)報表打交道。,經(jīng)濟效果 資金規(guī)劃

31、 數(shù)據(jù)預(yù)測,2024/3/28,30,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（三）財務(wù)報表編制案例：新建一個投資項目，預(yù)計從項目建設(shè)開始壽命期5年，項目建設(shè)期2年。固定資產(chǎn)50萬元，其中自有資金30萬元，借款20萬元，利率10%，投產(chǎn)后第2年分2年等額償還。流動資金20萬元，全部為借款，利率10%，每年付息，項目壽命期末還本。已經(jīng)所得稅率33%，基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%。試編制項目的財務(wù)報表。,2024/3/28,31,三、投資項目財務(wù)評價與報表

32、編制,（三）財務(wù)報表編制,2024/3/28,32,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（三）財務(wù)報表編制,2024/3/28,33,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（三）財務(wù)報表編制,2024/3/28,34,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（三）財務(wù)報表編制,2024/3/28,35,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（三）財務(wù)報表編制,2024/3/28,36,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（三）財務(wù)報表編制,2024/3/28,37

33、,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（三）財務(wù)報表編制,2024/3/28,38,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,（三）財務(wù)報表編制,2024/3/28,39,（四）項目不確定性分析盈虧平衡分析敏感性分析（五）可行性報告撰寫,三、投資項目財務(wù)評價與報表編制,2024/3/28,40,1. 盈虧平衡分析,銷售收入（B）、產(chǎn)品價格（P）、總成本（C）、固定成本（ C f ）、單位產(chǎn)品變動成本（ C v ）和產(chǎn)品產(chǎn)量（Q）之間的關(guān)系,20

34、24/3/28,41,1. 盈虧平衡分析,由 即 可導(dǎo)出：盈虧平衡產(chǎn)量盈虧平衡價格盈虧平衡單位產(chǎn)品變動成本,2024/3/28,42,2. 敏感性分析,例:不確定因素變動對項目NPV的影響,2024/3/28,43,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),1. 項目管理概念項目管理一般人認(rèn)為是二戰(zhàn)的產(chǎn)物，在1980年以前，主要應(yīng)用于國防建設(shè)

35、部門和建筑公司。之后，廣泛應(yīng)用于很多領(lǐng)域，如制藥、軟件開發(fā)。項目：明確的目標(biāo)和特定的委托人；獨特的不可重復(fù)性和項目實施的一次性；人力資源和物力資源的約束性；項目的不可確定性和結(jié)果的不可逆轉(zhuǎn)性。項目成功：委托人的評價；項目進(jìn)度和項目成本。項目出現(xiàn)問題的原因：組織方面出現(xiàn)問題；對需求缺乏管理；缺乏計劃和控制。,2024/3/28,44,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),項目的利益相關(guān)者,2024/3/28,45,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),美國

36、Standish Group 1994年對8400多個項目的統(tǒng)計表明：（1）16％的項目實現(xiàn)其目標(biāo)，50％的項目不很成功，34％的項目徹底失敗。（2）17％的項目費用嚴(yán)重超支，38％的項目費用一定程度的超支，只有27％的項目完全按預(yù)算執(zhí)行，12％的項目有一定程度的費用節(jié)余，6％的項目大量費用節(jié)余。（3）達(dá)到委托人要求的項目占51％，超過委托人要求的20％，未達(dá)到的29％。（4）項目嚴(yán)重拖期的35％，一定程度拖期的34％，按時完成

37、的22％，提前的18％。,2024/3/28,46,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),傳統(tǒng)的觀點認(rèn)為，項目管理者的工作就是單純地完成既定的任務(wù)。新的觀點認(rèn)為：項目管理注重結(jié)果，目的性和成果性強。項目管理注重合作，單個個體力量有限。項目管理提供跨職能部門的解決方案。項目管理借助外部資源以有效降低成本，獲取信息。項目管理是柔性和靈活的。,2024/3/28,47,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),項目管理，簡單地說，就是項目的管理者，在有限的資源

38、約束下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理，即從項目的投資決策開始到項目結(jié)束的全過程進(jìn)行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標(biāo)。項目管理是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程；項目管理具有創(chuàng)造性（創(chuàng)新管理）；項目管理需要集權(quán)領(lǐng)導(dǎo)和建立專門的項目組織；項目管理需要稱職的項目經(jīng)理。,2024/3/28,48,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),項目管理作為一門科學(xué)來進(jìn)行分析研究，其歷史并不長。 1965年世界上第一個專業(yè)性國

39、際組織IPMA （國際項目管理協(xié)會）成立，中國1996年加入。http://www.ipma.ch/美國項目管理學(xué)會PMI(Project Management Institute) ：成立于1969年，有5萬名會員的國際性學(xué)會。致力于向全球推行項目管理。是項目管理專業(yè)最大的有研究人員、學(xué)者、顧問和經(jīng)理組織成的全球性專業(yè)組織。,http://www.pmi.org/,2024/3/28,49,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),中國

40、項目管理研究委員會（PMRC）正式成立于1991年6月，掛靠在西北工業(yè)大學(xué)，是我國全國性的、非盈利性的項目管理專業(yè)組織，其上級組織是由我國著名數(shù)學(xué)家華羅庚教授組建的中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學(xué)研究會(掛靠單位為中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所)。,http://www.pm.org.cn/,中國項目管理研究委員會（PMRC）：2001年7月推出了中國項目管理知識體系。,2024/3/28,50,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),國際項目管理專業(yè)

41、資質(zhì)認(rèn)證（IPMP）是國際項目管理協(xié)會（IPMA）在全球推行的四級項目管理專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證體系的總稱。它分為四個等級，每個等級分別授予不同級別的證書：IPMP A級：認(rèn)證的高級項目經(jīng)理；IPMP B級：認(rèn)證的項目經(jīng)理；IPMP C級：認(rèn)證的項目管理專家；IPMP D級：認(rèn)證的項目管理專業(yè)人員。目前中國：定期和不定期進(jìn)行認(rèn)證考試。定期認(rèn)證考試每年為2次，時間為：每年5月份的第4個周末與11月份的第2個周末。不定期認(rèn)證考試取決于IPMP各考點

42、?？荚嚂r間：2001年11月10-12日（C級）；2001年11月10日（D級）,2024/3/28,51,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),2001年7月：中國首次國際項目管理專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。參加認(rèn)證的項目管理專業(yè)人員來自IT、航空、航天、核工業(yè)、教育、建筑、世行項目管理等諸多行業(yè)，總計30余人，他們目前分別是公司的經(jīng)理、總經(jīng)理助理、大學(xué)的教授、項目經(jīng)理、科研機構(gòu)項目管理人員等。按照世界通用的項目管理科學(xué)方法和管理技術(shù)對項目進(jìn)行規(guī)劃、實施、

43、控制，是我國經(jīng)濟發(fā)展的需要，也是在世界市場上對外承包項目和對國內(nèi)合資企業(yè)管理的迫切要求。推進(jìn)我們國家的項目管理方法和技術(shù)與發(fā)達(dá)國家并軌，以適應(yīng)加入WTO后所帶來的挑戰(zhàn)。,2024/3/28,52,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),各級別的費用如下： A級(Level A) 證書認(rèn)證費用為：4800元人民幣       B級：3600元 

44、60;    C級：2200元    D級：1200元IPMP證書體系除了D級證書之外，其它級別的證書均有效期為5年。         A級和B級證書更新認(rèn)證費用為1200元，  C級為600元。 C 級(Level C) 應(yīng)試申請者須持準(zhǔn)考證及個人身份證參加考試，考

45、試時間2小時，內(nèi)容是關(guān)于項目管理知識與經(jīng)驗的問答題。申請者參加案例討論或?qū)ｎ}研討會或提供項目報告。      D級(Level D) 應(yīng)試申請者須持準(zhǔn)考證及個人身份證參加考試?？荚嚂r間3小時。  內(nèi)容：關(guān)于項目管理知識體系與要素的問答題。,2024/3/28,53,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),1998年底中國啟動派出國內(nèi)項目管理專家赴美國培訓(xùn)、取證（PMP）的工作，為引進(jìn)及漢化美

46、國項目管理學(xué)會(PMI)的PMP（Project Management Professional）證書考試作準(zhǔn)備。 PMI的資格認(rèn)證制度從1984年開始，目前已經(jīng)有30000多人通過認(rèn)證，成為“項目管理專業(yè)人員”(PMP)。PMI的項目管理專業(yè)人員認(rèn)證同IPMA的資格認(rèn)證有不同的側(cè)重。雖然有項目管理能力的審查，但更注重于知識的考核，必須參加通過包括200個問題的考試。1999年12月PMP被國家外專局培訓(xùn)中心與美國管理技術(shù)大

47、學(xué)聯(lián)合引入。2000年，已經(jīng)在國內(nèi)舉辦了兩屆考試，2001年6月中英文對照考試，參加考試的300人中不到300余人通過這項認(rèn)證。2001年11月約800人參加考試 。,2024/3/28,54,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),PMI為全球市場和項目管理專業(yè)開發(fā)了數(shù)種項目管理綜合評估體系。 近期在中國推出的是其主要的三種評估體系： 第一種 項目管理專業(yè)人員( Project Management Professional)資格證

48、書（簡稱PMP）：PMP資格認(rèn)證考試在全球范圍內(nèi)進(jìn)行，針對于在項目立項、規(guī)劃、實施、控制和完成等過程中已被國際上項目管理從業(yè)人員普遍接受和使用的項目管理概念、技術(shù)和程序，對要求認(rèn)證的人員進(jìn)行評估。 目前，全球市場把 PMI的項目管理專業(yè)人員（PMP）資格證書作為本專業(yè)最主要的資格證明。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)和項目管理實踐并通過證書考試而取得PMP資格的人員，表明他已經(jīng)在項目管理知識和應(yīng)用方面達(dá)到了非常專業(yè)的水準(zhǔn)。 獲得PMP資格認(rèn)證的專業(yè)人員也非

49、一勞永逸，每三年P(guān)MI 會重新審查其有效性，只有那些在三年內(nèi)積累了一定的參加培訓(xùn)和實際從事項目管理經(jīng)歷的PMP 才能保持其資格的有效性。這就是PMI 所謂的“專業(yè)發(fā)展計劃”（Professional Development Program）。,2024/3/28,55,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),第二種： 項目管理基礎(chǔ)知識評估 ( Project Management Basic Knowledge Assessment )：項目管理基礎(chǔ)

50、知識評估是考核基礎(chǔ)的、但必須的項目管理知識。測試中的題目主要是為了評估對項目管理的原則、原理、術(shù)語、觀點和要素等方面知識的掌握。相比而言，PMP資格證書考試則在較高水平（應(yīng)用和理解）上對項目管理知識進(jìn)行測試。 項目管理基礎(chǔ)知識評估適用于： 需要考查職員的基礎(chǔ)項目管理知識的機構(gòu)； 提供項目管理培訓(xùn)的機構(gòu)； 有認(rèn)證計劃的公司； 要確定自己目前的項目管理知識水平的個人。 項目管理基礎(chǔ)知識評估的具體內(nèi)容是一份具有代表性的問卷，由針對項目管理過程

51、（項目立項、規(guī)劃、實施、控制和完成）的提問構(gòu)成。 第三種： 項目管理自我評估手冊 ( Project Management Self-Assessment Manual )：項目管理自我評估手冊是為評估個人目前項目管理知識及經(jīng)驗水平而編制的。這本手冊可以幫助個人確定他們的培訓(xùn)和專業(yè)發(fā)展，包括項目管理經(jīng)驗，是否滿足市場需求。 本手冊也可以用于檢查學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的效果和作為考試準(zhǔn)備的資料。,2024/3/28,56,四、項目

52、管理的內(nèi)容與系統(tǒng),統(tǒng)計研究表明：PMP項目管理對企業(yè)的投資回報率在20%到30%之間。個人更高。以前：項目管理辦公室操控整個項目的運作?，F(xiàn)在：項目管理辦公室和項目支持辦公室，不參與項目運作，只是提供支持。許多著名公司和機構(gòu)如IBM，HP，NOKIA，AT&T，LUCENT和世界銀行等，都要求無論是為了公司/單位業(yè)務(wù)的壯大還是為了個人職業(yè)的發(fā)展，有關(guān)項目管理人員應(yīng)當(dāng)擁有PMP證書。在歐美，PMP超越MBA。運作程序與項目管

53、理相結(jié)合，是現(xiàn)代企業(yè)管理面臨的另一個挑戰(zhàn)。,2024/3/28,57,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),1996年項目管理知識體系，簡稱為PMBOK(Project Management Body of Knowledge)：項目管理劃分為9個知識領(lǐng)域。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織以該文件為框架，制定了ISO10006關(guān)于項目管理的標(biāo)準(zhǔn)。2000年新的PMBOK作了部分修訂。,2024/3/28,58,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),一、 ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)

54、的構(gòu)架 ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)由五部分組成： 1.1   ISO 8402 術(shù)語 1.2 ISO 9000 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)選用和實施指南 -1 選擇和使用 -2 9001至9003的實施 -3 9001在軟件中的使用 -4 可信性大綱管理 1.3 ISO 9001- 9003 質(zhì)量保證要求

55、 9001  設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)安裝和服務(wù)9002  生產(chǎn)和服務(wù)9003  最終檢驗和試驗,項目管理國際標(biāo)準(zhǔn) ISO 10006,2024/3/28,59,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),1.4 ISO 9004 質(zhì)量管理指南 -1 通用指南 -2 服務(wù) -3 流程性材料 -4 質(zhì)量改進(jìn)1.5 ISO 10000 支持

56、性技術(shù)指南 10005 質(zhì)量計劃,10006 項目管理 10007 技術(shù)狀態(tài) 10011-1 審核 10011-2 審核員 10011-3 審核管理 10012-1 測試質(zhì)量保證 * 10012-2 測試控制 10013 質(zhì)量手冊 * 10014 質(zhì)量經(jīng)濟性 * 10015 教育和培 * 10016 檢驗和試驗記錄,2024/3/28,60,四、項目管理的內(nèi)容與

57、系統(tǒng),ISO 10006 項目管理頒布于1997年12月15日。它的內(nèi)容基于美國項目管理協(xié)會PMI的PMBOK（項目管理知識體系指南），但做了補充，將項目管理劃分為10個過程。以下是它的目錄：1. 范圍 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 3. 定義 4. 項目特征 4.1 總則 4.2 項目管理 4.3 組織 4.4 項目階段和項目過程,5. 項目管理過程的質(zhì)量 5.1 總則 5.2 戰(zhàn)略過程 5.3 依賴性管理過程 5.4 與范

58、圍有關(guān)的過程 5.5 與時間有關(guān)的過程 5.6 與成本有關(guān)的過程 5.7 與資源有關(guān)的過程 5.8 與人員有關(guān)的過程 5.9 與溝通有關(guān)的過程 5.10與風(fēng)險有關(guān)的過程 5.11與采購有關(guān)的過程 6. 總結(jié)項目經(jīng)驗,附錄A 項目管理的質(zhì)量慣例--引用ISO9000族標(biāo)準(zhǔn) 附錄B 進(jìn)展評價用于質(zhì)量 附錄C 文獻(xiàn)目錄,2024/3/28,61,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),2. 項目管理內(nèi)容（1）項目定義：項目目的，

59、項目范圍，項目成功確認(rèn)。（2）項目計劃：提高效率，降低不確定性。（3）項目執(zhí)行：具體實施。（4）項目控制：將作什么，何時作，誰去作，什么結(jié)果。（5）項目結(jié)束：評價，慶祝。,2024/3/28,62,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),項目管理體系：中國項目管理研究委員會：中國項目管理知識體系：兩層次、四階段、五過程，九職能、42要素等。,2024/3/28,63,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),從知識體系角度：項目管理的9大知識領(lǐng)域PMB

60、OK(Project Management Body of Knowledge) ：（1）范圍管理 （2）時間管理（3）成本管理 （4）人力資源管理（5）風(fēng)險管理（6）質(zhì)量管理（7）采購管理（8）溝通管理（9）集成管理,從過程管理角度：（1）項目計劃（2）項目組織（3）項目控制,2024/3/28,64,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),范圍管理：著眼于“大畫面”的事務(wù)，例如項目的生命周期、工作分工結(jié)構(gòu)的開發(fā)、管理

61、流程變動的實施，等等。 時間管理：要求培養(yǎng)規(guī)劃技巧。有效的項目管理人員應(yīng)該知道：當(dāng)項目出現(xiàn)偏離規(guī)劃時，如何讓它重回規(guī)劃。    成本管理：要求項目管理人員培養(yǎng)經(jīng)營技巧，處理諸如成本估計、計劃預(yù)算、成本控制、資本預(yù)算以及基本財務(wù)結(jié)算等事務(wù)。    人力資源管理：著重于對組織內(nèi)人員的管理能力，包括沖突的處理、對職員工作動力的促進(jìn)、高效率的組織結(jié)構(gòu)規(guī)劃

62、、團隊工作和團隊形成以及人際關(guān)系技巧。,2024/3/28,65,四、項目管理的內(nèi)容與系統(tǒng),風(fēng)險管理：課題檢測管理人員在信息不完備的情況下做決定的過程。風(fēng)險管理模式通常由三個步驟組成：風(fēng)險確定、風(fēng)險沖擊分析以及風(fēng)險應(yīng)對計劃。    質(zhì)量管理：要求項目管理人員熟悉基本的質(zhì)量管理技術(shù)，例如制作和說明質(zhì)量控制圖，盡力達(dá)到零缺陷等。    合同管理：項目管理人員要求掌握

63、較強的合同管理技巧，例如應(yīng)能理解定價合同相對于“成本附加”合同所隱含的風(fēng)險。他們應(yīng)了解簽約中關(guān)鍵的法律原則。    交流管理：要求項目管理人員能與他們的經(jīng)理、客戶、廠商及屬下進(jìn)行有效的交流。    集成管理：在最終分析中，項目管理人員必須把上述8種能力綜合起來并加以協(xié)調(diào)。,2024/3/28,66,五、項目計劃管理,項目管理的首要任務(wù)是制定一個構(gòu)思良好的項目

64、計劃，以確定項目的范圍、進(jìn)度和費用。在整個項目壽命周期中，最基本、也可以說最重要的功能之一就是項目計劃，特別是在作出影響項目整個過程的主要決策的初始階段。但從另一方面來說，由于項目管理是一個帶有創(chuàng)造性的過程，項目早期的不確定性很大，所以項目計劃又不可能在項目一開始就全部一次完成，而必須逐步展開和不斷修正。這又取決于能適當(dāng)?shù)貙τ媱澋膱?zhí)行情況作出反饋和控制以及不間斷地交流信息。,2024/3/28,67,五、項目計劃管理,項目目標(biāo)是實施項目

65、所要達(dá)到的期望結(jié)果。項目要解決問題，目標(biāo)必須清楚定義，最終能夠?qū)崿F(xiàn)。通過目標(biāo)，項目團隊與委托人達(dá)成統(tǒng)一，激勵項目組成員，也為制訂項目計劃奠定基礎(chǔ)。項目目標(biāo)：燈塔。項目目標(biāo)應(yīng)該與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)一致，否則資源出問題，費力還不討好。一般可以形成一句話目標(biāo)或目標(biāo)文件。,2024/3/28,68,五、項目計劃管理,項目目標(biāo)是多方面的：質(zhì)量、成本、時間。目標(biāo)的優(yōu)先性和層次性。 項目目標(biāo)的準(zhǔn)則,

66、2024/3/28,69,五、項目計劃管理,項目目標(biāo)與項目范圍：項目范圍是指為了成功達(dá)到項目的目標(biāo)，項目所規(guī)定要做的。簡單地說，項目范圍確定了哪些應(yīng)該做，哪些不應(yīng)該做，項目的交付成果是什么樣的等。項目范圍比項目目標(biāo)更具體和切合實際一些。 項目目標(biāo)和范圍共同形成項目指導(dǎo)條款（T.O.R. Terms of Reference.）合同項目：明確目標(biāo)內(nèi)部新項目：不定,2024/3/28

67、,70,五、項目計劃管理,項目計劃是根據(jù)項目目標(biāo)的要求，對項目范圍內(nèi)的各項活動做出合理安排。項目計劃系統(tǒng)地確定項目的任務(wù)、速度和完成任務(wù)所需要的資源等，使項目在合理的工期內(nèi)，用盡可能低的成本和盡可能高的質(zhì)量完成。任何項目管理都要制訂項目計劃，項目的成敗首先取決于項目計劃工作的質(zhì)量。項目計劃是確定項目協(xié)調(diào)、控制的基礎(chǔ)和依據(jù)，是項目各項工作開展的基礎(chǔ)。,2024/3/28,71,五、項目計劃管理,項目計劃《30個智慧金塊》：Andre

68、w Smith《Thirty Nuggets of Wisdom》, PC Network, June, 1995.（1）計劃的本質(zhì)是在你真正開始一個項目之前，先停下來思考，以便考慮如何把它做好；（2）把精力集中在工作上，而不是只思考工作的結(jié)果好壞；（3）當(dāng)面對問題時，問一問公司以前是如何處理的；（4）避免過于樂觀的傾向，尤其在項目初期；（5）經(jīng)常召開項目會議，主要為制訂項目計劃；（6）不要僅僅依靠一張圖表來表達(dá)項目計劃，應(yīng)

69、包括一個簡短的說明；（7）直到需要的資料基本都獲得后才制訂項目計劃；（8）保持項目計劃的一致性。,2024/3/28,72,五、項目計劃管理,項目計劃盡管帶有很大的不確定性，但是它仍然是指引項目成員自始至終完成并實現(xiàn)項目目標(biāo)所必須的。它應(yīng)具有以下四個方面的特征：①彈性和可調(diào)性。即能夠根據(jù)預(yù)測到的變化和實際存在的差異，及時作出調(diào)整。②創(chuàng)造性。充分發(fā)揮和利用想象力和抽象思維的能力，滿足項目發(fā)展的需要。 ③分析性。也就是要探索研究項

70、目中內(nèi)部和外部的各種因素，確定各種變量和分析不確定的原因。④響應(yīng)性。即能及時地確定存在的問題，提供計劃的多種可行方案。,2024/3/28,73,五、項目計劃管理,在制定一個綜合的項目計劃之前，需要具備以下一些前提條件：①整個項目要能夠按照工作內(nèi)容詳細(xì)地分解，分成獨立的可衡量的活動。②根據(jù)工作組合關(guān)系，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擁有的資源（設(shè)備與人員等）以及管理目標(biāo)等，能夠確定組成項目的各項活動的先后順序，并應(yīng)有充分的理由。③每項任務(wù)或活動的時

71、間、成本和性能要能估計出來，并盡可能地詳細(xì)。,2024/3/28,74,五、項目計劃管理,項目計劃的內(nèi)容：（1）進(jìn)度計劃：總進(jìn)度計劃、年季月計劃、作用計劃等（2）費用計劃：各層次項目單元計劃、現(xiàn)金流、資金流（3）質(zhì)量計劃：系統(tǒng)全過程控制，對人力、物力等要素控制（4）安全計劃：安全生產(chǎn)過程控制（5）資源計劃：人力、物資供應(yīng)、采購計劃（6）其它計劃。簡單地說：項目做什么，如何做，誰去做，何時做，花費多少？項目計劃與變化：滾動

72、計劃和應(yīng)急計劃。,2024/3/28,75,五、項目計劃管理,項目計劃的工具：WBS：工作分解結(jié)構(gòu)PERT：網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)Gantt Chart：甘特圖預(yù)測技術(shù)資源費用曲線,2024/3/28,76,五、項目計劃管理,WBS：工作分解結(jié)構(gòu)小項目：頭腦風(fēng)暴大項目：WBS按照項目發(fā)展的規(guī)律，依據(jù)一定的原則和規(guī)定，進(jìn)行系統(tǒng)化的、相互關(guān)聯(lián)的和協(xié)調(diào)的層次分解。最終構(gòu)成一份層次清晰、可以具體作為組織項目實施的依據(jù)。WBS：面向項目目

73、標(biāo)的樹。項目分解的目的：（1）將整個項目劃分成可以進(jìn)行管理的較小部分，同時確定工作內(nèi)容和工作流程；自上面下地將總體目標(biāo)劃分成一些具體的任務(wù)，劃分不同單元的相應(yīng)職責(zé)，由不同的組織單元來完成，并將工作與組織結(jié)構(gòu)相聯(lián)系，形成責(zé)任矩陣；（2）針對較小單元，進(jìn)一步對時間，資金和資源等做出估計；（3）為計劃、預(yù)算、進(jìn)度安排和成本控制提供基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。,2024/3/28,77,五、項目計劃管理,WBS分解注意：（1）分解后的任務(wù)是可管理的、可定量檢

74、查的、可分配任務(wù)的、獨立的；（2）復(fù)雜工作至少分解成兩項任務(wù)；（3）表示出任務(wù)間的聯(lián)系；（4）不表示順序關(guān)系；（5）包括管理活動。,,2024/3/28,78,五、項目計劃管理,,,,,2024/3/28,79,五、項目計劃管理,,,,,2024/3/28,80,五、項目計劃管理,WBS舉例：新設(shè)備安裝,新設(shè)備安裝運行1000,總體設(shè)計1100,設(shè)備調(diào)試1400,布局設(shè)計1200,設(shè)備安裝1300,廠址分析1110

75、,選擇設(shè)計1120,機器布局1210,工藝流程設(shè)計1220,加工1310,裝配1320,安裝設(shè)備1330,測試設(shè)備1410,試生產(chǎn)1420,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,把零件運往工地1321,組裝部件1322,測試建筑物1323,,,,,,0級,1級,2級,3級,2024/3/28,81,五、項目計劃管理,責(zé)任矩陣 是一種將所分解的工作任務(wù)落實到項目有關(guān)部門或個人，并明確表