募集說明書

1、股票簡稱：廈門港務(wù)股票代碼：000905廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司（住址：廈門市湖里區(qū)東港北路31號(hào)港務(wù)大廈20樓、21樓）2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書摘要牽頭主承銷商牽頭主承銷商債券受托管理人債券受托管理人（住所：上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)24層）聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承銷商(住所：上海市世紀(jì)大道1589號(hào)長泰國際金融大廈21層)（住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)）簽署日期：20

2、16年月日廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書摘要112重大事項(xiàng)提示重大事項(xiàng)提示一、發(fā)行人已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可〔2016〕1140號(hào)）核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過11億元的公司債券。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中第一期已發(fā)行6億元，本期發(fā)行5億元。二、本期債券發(fā)行規(guī)模5億元，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為500萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元張。三、本次債券評(píng)級(jí)為AA級(jí)；

3、截至2016年6月30日，本期債券上市前，本公司合并報(bào)表凈資產(chǎn)為313443.75萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為46.34%，母公司凈資產(chǎn)為253854.65萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為32.34%；本次債券上市前，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為29135.08萬元（2013年、2014年及2015年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。本次債券發(fā)行及上市安排請(qǐng)參見發(fā)行公告。四、公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣

4、除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為16924.47萬元、13008.89萬元和12757.91萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的年均凈利潤為14230.42萬元（2013年、2014年及2015年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤平均值），經(jīng)合理估計(jì)（按預(yù)期發(fā)行利率區(qū)間3.00%至4.30%進(jìn)行測(cè)算），預(yù)計(jì)為本期債券一年利息的5.52至7.09倍。五、根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的2013至2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司凈資產(chǎn)、最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤等各項(xiàng)指標(biāo)

5、，符合本期公司債券發(fā)行的條件。六、根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。七、本期發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。本期債券符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)

6、狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。八、發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA，符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按債券登記

7、機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九、上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人在本期債券存續(xù)期的第3年末有權(quán)決定是否行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)。投資者回售選擇權(quán)：公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，債券持有人有權(quán)選擇在公告的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司。十、本期公司債券為無擔(dān)保，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。十一、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)收賬款金額較大風(fēng)險(xiǎn)。2013年末、2014年末、2015年末及2016年6月末，發(fā)行人

8、應(yīng)收賬款賬面余額分別為54917.43萬元、75917.98萬元、70770.00萬元和85750.74萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比重較高，分別為28.31%、31.13%、32.85%和31.94%。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)時(shí)間對(duì)發(fā)行人資金回流會(huì)有直接影響，對(duì)發(fā)行人現(xiàn)金流產(chǎn)生一定的影響。另外雖然發(fā)行人對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備且相對(duì)集中度不高，但不排除因整體行業(yè)環(huán)境惡化，發(fā)行人應(yīng)收賬款存在出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。十二、發(fā)行人存在所有者權(quán)益不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。2013年末