[教育]銀行貸記卡市場(chǎng)調(diào)研

1、銀行信用卡,,——貸記卡,團(tuán)隊(duì)成員,王偉（版面制作）李文峰（版面設(shè)計(jì)）梁忍（材料收集）黃燾（材料收集）張陽(yáng)（材料收集）,1.調(diào)查對(duì)象2.貸記卡定義3.貸記卡特點(diǎn)4.中國(guó)銀行貸記卡5.建設(shè)銀行貸記卡6.農(nóng)業(yè)銀行貸記卡7.工商銀行貸記卡8.年費(fèi)對(duì)比9.四家銀行受歡迎程度對(duì)比表10.重點(diǎn)分析11.結(jié)論,目錄,銀行貸記卡,銀行卡分為信用卡和借記卡,信用卡又分為貸記卡和準(zhǔn)貸記卡 貸記卡

2、是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)、后還款的信用卡 準(zhǔn)貸記卡是指持卡人先按銀行要求交存一定金額的備用金，當(dāng)備用金不足支付時(shí)，可在發(fā)卡銀行規(guī)定的信用額度內(nèi)透支的信用卡。 而我們小組調(diào)查對(duì)象就是四大銀行的貸記卡,貸記卡定義,貸記卡是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)，后還款的信用卡。貸記卡是真正意義上的信用卡，具有信用消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等功能。它具有以下特點(diǎn)：先消

3、費(fèi)后還款，享有免息繳款期（最長(zhǎng)可達(dá)56天），并設(shè)有最低還款額，客戶出現(xiàn)透支可自主分期還款,貸記卡特點(diǎn),1、不需存款即可透支消費(fèi)，并可享有20-56天的免息期按時(shí)還款分文利息不收。 2、購(gòu)物時(shí)刷卡不僅安全、衛(wèi)生、方便，還有積分禮品贈(zèng)送。 3、持卡在銀行的特約商戶消費(fèi)，可享受折扣優(yōu)惠。 4、積累個(gè)人信用，在您的信用檔案中增添誠(chéng)信記錄，讓您終生受益。 5、通行全國(guó)無(wú)障礙，在有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的ATM和POS機(jī)上均可取款或刷卡消費(fèi)。

4、6、全年多種優(yōu)惠及抽獎(jiǎng)活動(dòng)，讓您只要用卡就能時(shí)刻感到驚喜。 7、每月免費(fèi)郵寄對(duì)帳單,讓你透明掌握每筆消費(fèi)支出。 8、特有的附屬卡功能,適合夫妻共同理財(cái)，或掌握子女的財(cái)務(wù)支出。 9、自由選擇的一卡雙幣形式,通行全世界，境外消費(fèi)可以境內(nèi)人民幣還款。 10、免費(fèi)800電話24小時(shí)服務(wù)，掛失即時(shí)生效，失卡零風(fēng)險(xiǎn)。,中國(guó)銀行 ——貸記卡,中行標(biāo)準(zhǔn)的貸記卡，諸如都市卡、鈦金女士

5、卡、淘寶卡等等都是旗下產(chǎn)品。都市卡是近幾年比較火的卡，由臺(tái)灣漫畫家?guī)酌自O(shè)計(jì)的卡面，分為左卡和右卡，適合情侶,都市卡,中銀都市卡是一張符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的人民幣信用卡，具備中銀標(biāo)準(zhǔn)信用卡的基本功能與服務(wù)，包括先消費(fèi)后還款、免息還款期、最低還款額等循環(huán)信用功能以及預(yù)借現(xiàn)金、分期付款、全球優(yōu)惠商戶專屬折扣、繽紛積分好禮等，充分滿足您消費(fèi)理財(cái)?shù)男枰?；更有短信隨身行、可選憑密消費(fèi)、掛失零風(fēng)險(xiǎn)，重重保障，為您安全護(hù)航。 向左走，向右走，經(jīng)典卡面設(shè)計(jì)，

6、隨您任意選擇；昵稱自定義，將他（她）的昵稱或與他（她）的暗語(yǔ)刻在卡面上，隨身相伴。中銀都市卡特為您設(shè)計(jì)多彩增值服務(wù)。此外，作為國(guó)內(nèi)第一張使用銀聯(lián)新標(biāo)識(shí)的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的貸記卡，中銀都市卡同樣具備中國(guó)銀行為您提供的眾多基本功能與服務(wù)，滿足您消費(fèi)理財(cái)?shù)男枰?中國(guó)建設(shè)銀行 ——龍卡,龍卡貸記卡是中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)行的龍卡系列產(chǎn)品之一，具有消費(fèi)、 取現(xiàn)、消費(fèi)信貸等功能，可在境內(nèi)外使用、以人民幣和美元分

7、別結(jié)算龍卡貸記卡是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的信用卡 2003年8月8日行正式發(fā)行龍卡貸記卡。已形成龍卡貸記卡系列產(chǎn)品： 例如龍卡汽車卡，聯(lián)通龍卡,龍卡汽車卡,龍卡汽車卡是中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)行的龍卡信用卡系列產(chǎn)品之一，專為私家車主度身定制，是國(guó)內(nèi)首張Life Style概念卡，具有龍卡信用卡所有功能，享受積分加倍換油、洗車贈(zèng)送服務(wù)、車險(xiǎn)購(gòu)買優(yōu)惠、免費(fèi)道路救援、特惠租車禮遇等五項(xiàng)基本權(quán)益和服務(wù)。,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

8、 ——金穗卡,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸記卡又稱為金穗信用卡，是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的主打信用卡產(chǎn)品。 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗信用卡農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的人民幣信用支付工具，具有存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬結(jié)算和消費(fèi)等功能，并可根據(jù)發(fā)卡行規(guī)定享有一定透支便利。 金穗信用卡按信用等級(jí)不同分為金卡和普通卡，按發(fā)行對(duì)象不同分為單位卡和個(gè)人卡,金穗信用卡,中國(guó)工商銀行 ——牡丹卡,牡丹國(guó)際信用卡是由中國(guó)工商銀行發(fā)行的，給

9、予持卡人一定信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款，境內(nèi)外通用的貸記卡。個(gè)人卡的最高信用額度為5萬(wàn)元人民幣或等值外幣。對(duì)于在信用額度內(nèi)的消費(fèi)透支，持卡人在當(dāng)期賬單還款的最后日期（即到期還款日）之前足額還款，即可享受最短25天、最長(zhǎng)56天的免息還款期；若足額還款遇到困難，還可選擇最低還款額方式還款，信用額度按還款金額恢復(fù)。 牡丹國(guó)際信用卡可在特約單位和工商銀行指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、國(guó)內(nèi)和國(guó)外信用卡組織或國(guó)際信用卡公司受理點(diǎn)使用。以人

10、民幣和某一指定外幣結(jié)算，具有透支消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等功能。,牡丹卡,牡丹信用卡是中國(guó)工商銀行發(fā)行的，持卡人按要求交存一定金額備用金，當(dāng)備用金帳戶余額不足支付時(shí)可在規(guī)定的信用額度內(nèi)透支的準(zhǔn)貸記卡。牡丹信用卡可在境內(nèi)和香港、澳門、泰國(guó)、韓國(guó)、新加坡等地 區(qū)銀聯(lián)受理點(diǎn)使用以人民幣結(jié)算，具有轉(zhuǎn)帳結(jié)算、存取現(xiàn)金、信用消費(fèi)等功能。這種牡丹信用卡是一種具有中國(guó)特色的信用卡，世界上其他國(guó)家并無(wú)先例，這種信用卡的出現(xiàn)是因?yàn)橹袊?guó)的信用體制不健全

11、的一種體現(xiàn)。目前牡丹信用卡正在走向沒(méi)落。真正符合大眾需求的牡丹貸記卡和牡丹國(guó)際信用卡才是發(fā)展的方向。,四大銀行年費(fèi)對(duì)比,四大銀行貸記卡受歡迎程度,重點(diǎn)分析,《投資者報(bào)》針對(duì)最常用的16家銀行信用卡的持卡費(fèi)用、綜合服務(wù)、口碑評(píng)價(jià)進(jìn)行了調(diào)查對(duì)比。評(píng)選出最具影響力的前5位信用卡發(fā)卡行，分別是工行、交行、建行、招行、中行，最差發(fā)卡行是中信銀行?！　〕挚ㄙM(fèi)用：建行最低 浦發(fā)最高信用卡收費(fèi)名目繁多，一般銀行標(biāo)準(zhǔn)卡的費(fèi)用就多達(dá)16項(xiàng)。我們從中選取

12、了6項(xiàng)主要指標(biāo)：年費(fèi)、滯納金、循環(huán)信用利息(即透支利息)、預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)、超限費(fèi)、短信服務(wù)功能費(fèi)進(jìn)行評(píng)比打分。詳見(jiàn)附表?！【C合計(jì)算結(jié)果，持卡費(fèi)用最低的前5家銀行為建行、農(nóng)行、光大、工行、深發(fā)展；持卡費(fèi)用最高的是浦發(fā)?！　〗ㄐ匈M(fèi)用之所以最低，最主要是因?yàn)槠淠曩M(fèi)相對(duì)其他銀行最低，金卡為160元，普卡為80元，同時(shí)短信服務(wù)無(wú)條件免費(fèi)，且預(yù)借現(xiàn)金費(fèi)用也處于低位，費(fèi)率0.5%，最低2元?！　∑职l(fā)各項(xiàng)費(fèi)用都列居高位，除了高的咂舌的年費(fèi)外，金卡

13、為360元和普卡為180元，其預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)也較高，費(fèi)率3%，最低收30元，另外短信服務(wù)每月也要收2元。,綜合服務(wù)：北京銀行最糟　對(duì)于消費(fèi)者而言，最終選擇哪家銀行的信用卡，主要還是看銀行的綜合服務(wù)。我們選取了6項(xiàng)主要指標(biāo)：申請(qǐng)期限、最長(zhǎng)免息期、特惠商戶覆蓋城市數(shù)、北京地區(qū)特惠商戶數(shù)、積分價(jià)值、還款方式進(jìn)行評(píng)比打分。詳見(jiàn)附表。 信用卡申辦期限的長(zhǎng)短，是辦卡人對(duì)銀行服務(wù)效率的直觀感受。多數(shù)銀行都在15到20個(gè)工作日之間，農(nóng)行的時(shí)間最

14、長(zhǎng)，要長(zhǎng)達(dá)1~2個(gè)月。各家銀行信用卡最長(zhǎng)免息期不盡相同，通常為50~56天。 四大行因網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)，因此特惠商戶也布滿了眾多省市自治區(qū)，工行布局包括港澳臺(tái)在內(nèi)的34個(gè)省市自治區(qū)，農(nóng)行布局了31個(gè)，建行布局了29個(gè)，中行布局了23個(gè)；而其他股份制商業(yè)銀行則主要圍繞一、二線城市開展特惠商戶業(yè)務(wù)，招行最多，布局了38個(gè)城市，僅北京地區(qū)就有1068家特惠商戶。 消費(fèi)積分是持卡人關(guān)注度最高的優(yōu)惠之一，通過(guò)對(duì)16家銀行積分與商品市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比

15、后發(fā)現(xiàn)，深發(fā)展兌換最難，平均要900分才相當(dāng)于1元的價(jià)值。而積分價(jià)值最高的當(dāng)屬中行和交行，260分積分相當(dāng)于1元?！　〕巳A夏銀行不能在ATM機(jī)上還款外，其余還款手段各行沒(méi)有太大差異性。,綜合6項(xiàng)指標(biāo)，最后評(píng)出工行綜合服務(wù)最好，北京銀行最差。北京銀行之所以得分最低，主因是還處于起步階段，其特惠商鋪僅限于北京一個(gè)城市，且辦卡申請(qǐng)期限長(zhǎng)達(dá)35天。　　口碑：招行最好 中行最差　　以上僅是從量化的角度考量信用卡實(shí)用性，實(shí)際會(huì)遇到諸多問(wèn)題，

16、從而每位卡民感受也各不相同?！　　熬W(wǎng)購(gòu)時(shí)扣款很快，退款奇慢，我再也不用這張信用卡了！”“還是挺方便的，對(duì)境內(nèi)外美元支付商戶的支持相對(duì)全面?！本W(wǎng)上評(píng)價(jià)也各自看重銀行的誠(chéng)實(shí)度、對(duì)自己的尊重度以及信用卡使用的方便性?！　「鶕?jù)口碑理財(cái)網(wǎng)卡民評(píng)分得出的榜單中，四大國(guó)有銀行均向后站，前5名為招行、廣發(fā)、興業(yè)、華夏、北京銀行，后5名為平安、農(nóng)行、深發(fā)展、中信、中行。　 “服務(wù)非常人性化?！笔潜姸鄥⒃u(píng)卡民對(duì)招行的評(píng)價(jià)。影響力：工行最強(qiáng) 中信最弱

17、　　《投資者報(bào)》將費(fèi)用評(píng)價(jià)、服務(wù)量化評(píng)價(jià)和口碑評(píng)價(jià)三者結(jié)合進(jìn)行綜合評(píng)判，評(píng)選出最具影響力的前5位信用卡發(fā)卡行是工行、交行、建行、招行、中行，而中信銀行則排名最后。　　中信銀行信用卡產(chǎn)品種數(shù)僅次于招行，位列第二，然而其在口碑網(wǎng)的評(píng)價(jià)中卻位列倒數(shù)第二。主要因?yàn)槠涓黜?xiàng)持卡費(fèi)用都較高，同時(shí)申請(qǐng)期限也比較長(zhǎng)，并且在口碑網(wǎng)上也被卡民批得體無(wú)完膚,結(jié)論,綜上資料所述，工商銀行牡丹卡守顧客青睞的原因不僅在于牡丹卡自身的特點(diǎn)，更在于工商銀行無(wú)論是對(duì)持