[教育]戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資策略之物聯(lián)網

1、通往春天的地鐵,----戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資策略之物聯(lián)網,何謂戰(zhàn)略性新興產業(yè)為何關注戰(zhàn)略新興產業(yè)戰(zhàn)略新興產業(yè)投資策略之物聯(lián)網 1、物聯(lián)網定義 2、物聯(lián)網產業(yè)鏈分析（投資角度） 3、物聯(lián)網發(fā)展態(tài)勢 4、物聯(lián)網的主要發(fā)展障礙 5、物聯(lián)網投資策略 6、2010年重點個股投資機會,目錄,何謂戰(zhàn)

2、略性新興產業(yè)：,一、產品要有穩(wěn)定并有發(fā)展前景的市場需求。 二、要有良好的經濟技術效益。 三、能帶動一批產業(yè)的興起。,為何關注戰(zhàn)略新興產業(yè),產業(yè)革命是走出危機、進入新一輪經濟上升周期的主推力,為何關注戰(zhàn)略新興產業(yè),戰(zhàn)略性新興產業(yè)——下一個政策扶持的支柱產業(yè),為何關注戰(zhàn)略新興產業(yè),戰(zhàn)略性新興產業(yè)引領中國未來經濟增長,為何關注戰(zhàn)略新興產業(yè),戰(zhàn)略性新興產業(yè)會成為貫穿2010 年的重要投資主

3、題,何謂戰(zhàn)略性新興產業(yè)為何關注戰(zhàn)略新興產業(yè)戰(zhàn)略新興產業(yè)投資策略之物聯(lián)網 1、物聯(lián)網定義 2、物聯(lián)網產業(yè)鏈分析（投資角度） 3、物聯(lián)網發(fā)展態(tài)勢 4、物聯(lián)網的主要發(fā)展障礙 5、物聯(lián)網投資策略 6、2010年重點個股投資機會,,“一個無所不在的計算及通信網絡，在任何時間、任何地方，任何人、

4、任何物體之間都可以相互聯(lián)結”。物聯(lián)網可能是續(xù)互聯(lián)網、無線互聯(lián)網和綠色革命之后全球重大的科技革命，也是影響人類生產和生活的歷史大趨勢之一。,物聯(lián)網定義,物聯(lián)網定義,,1、物聯(lián)網是在當前通信網與互聯(lián)網基礎上的發(fā)展延伸，產業(yè)鏈也與通信網和互聯(lián)網產業(yè)鏈類似，增加了部分參與者。譬如，在上游增加了RFID與無線傳感器供應商，下游增加了物聯(lián)網運營商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標識和賦予智能感知能力，物聯(lián)網運營商是海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務提

5、供商。物聯(lián)網產業(yè)鏈結構如下圖所示：,物聯(lián)網產業(yè)鏈分析,物聯(lián)網產業(yè)鏈分析：,物聯(lián)網產業(yè)鏈分析：,2、物聯(lián)網可分為三層：感知層、網絡層和應用層，感知層相當于人體的皮膚和五官、網絡層相當于人體的神經中樞和大腦、應用層相當于人的社會分工。,,物聯(lián)網產業(yè)鏈分析：,物聯(lián)網產業(yè)鏈分析,3、核心技術： （1）以RFID為代表的物品識別技術 RFID（Radio Frequency Identification，無線射

6、頻識別）是當前最被看好的物品識別技術，可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數(shù)據(jù)，而無需識別系統(tǒng)與特定目標之間建立機械或光學接觸。通過給所有物體“粘貼”一張RFID標簽，每個物體都將被給予一個獨一無二的ID。一個完整的RFID標簽由RFID芯片、天線以及封裝媒介所組合。,,（2）傳感與傳動技術 物聯(lián)網將實現(xiàn)人—物互動以及物—物互動，這就要求物體具備根據(jù)物理變化做出反應的能力。為賦予物體“智能”屬性，傳感與傳動技術的應用

7、將不可避免。,（3）網絡和通信技術 物聯(lián)網對網絡技術的需求將主要表現(xiàn)在三個方面：一是要求網絡傳輸技術的進步（無線、有線），二是要求網絡分配技術的升級，三是web 3.0的應用。,（4）數(shù)據(jù)處理與存儲 物聯(lián)網時代所產生的數(shù)據(jù)量將是難以想象的龐大，將對數(shù)據(jù)處理與儲存技術提出前所未有的挑戰(zhàn)。人類必須開發(fā)出更快的數(shù)據(jù)處理芯片，必須發(fā)展新的存儲技術。,（5）以3C融合為代表的智能物體技術

8、 物聯(lián)網與現(xiàn)有網絡世界最大的不同將體現(xiàn)在人與物體之間的“對話”?，F(xiàn)有人與物體的對話的應用主要體現(xiàn)在人與計算機之間的“人—機對話”，在物聯(lián)網時代，人與“物體”的對話將無處不在，3C融合將肯定會得到進一步的發(fā)展和應用。,未來的應用：有哪些值得期待,智能電網：盡管目前全球各國和組織對于智能電網仍沒有達成共同的認識，但不同的國家和組織都正在以自己的方式研究和實踐智能電網，在發(fā)電、輸電、配電、用電環(huán)節(jié)嘗試各種技術，同時，全球對于智能電網的特征

9、——自愈、互動、優(yōu)化、兼容與集成——也已基本達成共識。,智能家居：利用先進的計算機技術、網絡通訊技術、綜合布線技術、將與家居生活有關的各種子系統(tǒng)，有機地結合在一起，通過統(tǒng)籌管理，讓家居生活更加舒適、安全、有效。,智能醫(yī)療：通過結合納米技術以及芯片技術，未來將有望研究出新的高效診療手段，通過嵌入在藥物中的微型治療設備，將能夠有效監(jiān)測預防某些疾病的發(fā)生，并且將能夠實現(xiàn)在人體內對患病部位的精確定位治療。,物聯(lián)網的主要發(fā)展障礙,科技水平的障礙。

10、監(jiān)管及技術標準的統(tǒng)一。在公眾中的普及。,投資機會探尋：,從橫向的應用領域來看 短期看好基于手機增值服務的智能金融中的部分基礎應用， 中期看好 “智能建筑”和“智能電網”的發(fā)展， 長期看好“智能家居”和“智能醫(yī)療”的發(fā)展。從縱向的產業(yè)鏈角度來看 我們根據(jù)不同的時間點，按短期（1-2年）、中期（2-5年）和長期（5年以上）分三個投資時間段，給出投資策略。,投資策略,短期（1-2年）：二維碼、RFID廠商和SIM卡企業(yè)。

11、因為國內二維碼技術已經達到國際水平，RFID的技術突破可能最快，從需求量上看標簽也是最大的，在物聯(lián)網導入期，二維碼、RFID廠商可以享受較好成長性。對SIM卡企業(yè)，由于RFID-SIM卡潛在需求大，且運營商推動手機支付的意愿較為強烈。中期（2-5年）：系統(tǒng)集成企業(yè)。在物聯(lián)網導入期，應用多處于垂直行業(yè)應用，對系統(tǒng)集成的要求并不特別高，RFID廠商可以兼顧，在物聯(lián)網成長期，由于涉及技術和界面開始增多，專業(yè)的系統(tǒng)集成企業(yè)需求會突增。長期（

12、5年以上）：物聯(lián)網運營企業(yè)。物聯(lián)網運營商將有一個從無到有的過程，在導入期和成長期的前期，由于下游需求應用較為分散，物聯(lián)網運營企業(yè)的競爭力也難以辨別，投資風險較大，而在5年左右的時間后，子行業(yè)里具有較強競爭力的企業(yè)也可見端倪，投資風險降低。,何謂戰(zhàn)略性新興產業(yè)為何關注戰(zhàn)略新興產業(yè)戰(zhàn)略新興產業(yè)投資策略之物聯(lián)網 1、物聯(lián)網定義 2、物聯(lián)網產業(yè)鏈分析（投資角度） 3、物聯(lián)

13、網發(fā)展態(tài)勢 4、物聯(lián)網的主要發(fā)展障礙 5、物聯(lián)網投資策略 6、2010年重點個股投資機會,長電科技（600584）,投資要點：1.公司是中國半導體封裝的龍頭企業(yè)，集成電路的封裝業(yè)務在國內是技術實力最強、規(guī)模最大的企業(yè)。2. 隨著“手機世博門票”推廣為契機公司RF-SIM卡盈利逐步顯現(xiàn)，公司的RF-SIM卡中長期將受益物聯(lián)網信息終端廣泛需求而帶動的芯片

14、封裝需求。,同方股份（600100）,投資要點：1.涉及物聯(lián)網產業(yè)鏈最全，有RFID標簽、智能建筑、物聯(lián)網軟件平臺。2. 在能源環(huán)境、樓宇自控、光電照明、水處理、市政熱網、軌道交通等 M2M應用領域都處于國內領先水平。3. 旗下北京亞仕同方科技有限公司是一家集RFID電子標簽研發(fā)、生產、銷售于一體的高科技制造型企業(yè)。,華工科技（000988）,投資要點:1.華工科技已確定四大主業(yè)，分別為：激光設備、光器件、敏感元器件

15、和信息安全與防偽等四大業(yè)務。2.公司RFID項目已中標國家工信部電子信息產業(yè)發(fā)展基金招標項目。公司熱敏傳感器是國內絕對龍頭。公司的熱敏傳感器未來有望在智能產品物聯(lián)網感知層上取得較大市場份額。,新大陸（000997）,投資要點：1、主營業(yè)務包含信息識別、電子支付和行業(yè)IT運營支撐三大板塊。公司在信息識別領域目前已經達到國際先進、國內絕對領先的水平。2、公司是目前國際上擁有二維碼核心技術的六家制造商之一。在與中國移動

16、形成聯(lián)盟的二維碼電子回執(zhí)業(yè)務的商業(yè)模式，正在全國范圍內迅猛發(fā)展。3、公司在電子支付領域，公司位于POS機供應商三甲。,東信和平（002017）,投資要點：1.東信和平主營為智能卡研發(fā)、生產和銷售，主要集中在SIM卡、身份識別卡和金融卡。公司在中國移動SIM卡領域市場占有率最高，新進入印度市場。2. 公司的移動支付RF-SIM卡目前市場占有率約為70%-80%，在中國移動大力推行移動支付的背景下，公司收入增長前景樂