股權(quán)融資—投資意向書(termsheet)

1、投資意向書投資意向書目標(biāo)公司：【】公司創(chuàng)始股東或原始股東：指本次投資前公司的股東投資人：【】本意向書所列條款僅為各方確認(rèn)投資意向所用。除下述“保密”和“排他期“條款中所述內(nèi)容外，其他條款對(duì)各方均無(wú)任何約束力。1.1.公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)開發(fā)【基于互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的在線法律服務(wù)產(chǎn)品】。2.2.投資金額及公司估值投資金額及公司估值在公司滿足交割的先決條件的情況下，投資人出資【500萬(wàn)】，投后占比【10】%。對(duì)公司的投資后估值為人民幣【5000

2、】萬(wàn)元。3.3.交割的先決條件交割的先決條件交割的先決條件應(yīng)列示于正式的法律文件之中包括：1)公司在本輪投資協(xié)議簽署前，投資人認(rèn)可的全部核心團(tuán)隊(duì)已經(jīng)到位且全職加入。2)投資人對(duì)于公司及其業(yè)務(wù)所進(jìn)行的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查感到滿意；原始股東應(yīng)盡力配合投資人進(jìn)行上述的盡職調(diào)查，包括但不限于安排客戶會(huì)面，提供相關(guān)合同以及公司的法律文件和財(cái)務(wù)資料等。3)公司取得必要的政府批準(zhǔn)和完成必要的政府備案手續(xù)。4)創(chuàng)始股東應(yīng)向投資人遞交本輪投資完成后未

3、來(lái)12個(gè)月公司的詳細(xì)產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃、推廣規(guī)劃和公司的預(yù)算方案（“業(yè)務(wù)計(jì)劃”），并且上述業(yè)務(wù)計(jì)劃獲得投資人的認(rèn)可。5)正式的法律文件的簽署，包括但不限于投資協(xié)議、公司章程和由原始股東以及公司的關(guān)鍵員工簽署的競(jìng)業(yè)限制協(xié)議和聘用協(xié)議。4.4.投資人權(quán)利投資人權(quán)利1）優(yōu)先清算權(quán)）優(yōu)先清算權(quán)在“清算事件”發(fā)生的時(shí)候，投資人可優(yōu)先于公司的原始股東優(yōu)先獲得其對(duì)公司投資金額的【100%】倍的清償。在投資人收到上述【100%】倍的清償后，投5）保護(hù)性條款保

4、護(hù)性條款本次投資的正式法律文件應(yīng)當(dāng)含有在類似性質(zhì)的交易中慣常的投資人保障規(guī)定，包括但不限于對(duì)于下列決議需要投資人批準(zhǔn)：（1）修改或者變更投資人持有的股份的權(quán)利；增加或減少或以其他方式變更公司的資本結(jié)構(gòu)；或者為購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)公司的資本而創(chuàng)設(shè)或授予任何權(quán)利；（2）更改公司章程以及公司的經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變更；（3）公司上市或發(fā)生任何兼并、其他公司重組、控制權(quán)出售或者任何把公司的全部或者實(shí)質(zhì)性的全部資產(chǎn)或業(yè)務(wù)出售或轉(zhuǎn)讓給其他人的交易；（4）設(shè)立任何

5、合伙公司或合營(yíng)公司（除了針對(duì)產(chǎn)品或者業(yè)務(wù)聯(lián)合開發(fā)或聯(lián)合營(yíng)銷的慣常合伙安排以外），且公司據(jù)以發(fā)生了總額超過(guò)人民幣25萬(wàn)元（或其他貨幣的等值金額）的給付義務(wù)；（5）公司和關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生超過(guò)人民幣50萬(wàn)元的交易；（6）決定公司董事的薪酬，或者批準(zhǔn)任何員工每年薪金總額超過(guò)人民幣20萬(wàn)元；（7）任命或罷免公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；（8）任命或變更為公司提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，變更公司的會(huì)計(jì)政策或批準(zhǔn)公司的年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；（9）公司進(jìn)行利潤(rùn)分

6、配或者財(cái)產(chǎn)分配；（10）批準(zhǔn)或修改公司的年度預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃；（11）向除全資子公司以外的第三方提供貸款或提供擔(dān)保；（12）導(dǎo)致公司解散、歇業(yè)、破產(chǎn)或者清算作出決定。6）董事會(huì)）董事會(huì)公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由3名董事組成，由原始股東任命2名董事以及投資人任命1名董事組成。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)至少三個(gè)月召開一次。投資人指定的董事有權(quán)任命代理出席董事會(huì)議，且代理應(yīng)獲準(zhǔn)參加所有的董事會(huì)會(huì)議并代表董事投票。5.5.員工期權(quán)員工期權(quán)原始股東承諾，在