2018年度中國(guó)視頻云服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

1、中國(guó)視頻云服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告,2018年,2,,,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,開篇摘要,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。,行業(yè) 概述,概念界定：基于云計(jì)算技術(shù)理念的視頻流媒體服務(wù)，涵蓋從采集到播放的全部流程，能夠讓客 戶以低成本、高效率的方式搭建專業(yè)的視頻系統(tǒng)。核心價(jià)值：充分發(fā)揮云服務(wù)的社會(huì)分工優(yōu)勢(shì)，大大降低了在線視頻的準(zhǔn)入門檻，讓企業(yè)能夠?qū)?注于自身核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。

2、,市場(chǎng) 洞察,未來(lái) 趨勢(shì),,發(fā)展歷程：視頻繁榮催生專業(yè)化服務(wù)，最早一批參與者是由互聯(lián)網(wǎng)視頻廠商發(fā)展而來(lái)的SaaS廠商，其后主流的公有云廠商和傳統(tǒng)的CDN廠商相繼入場(chǎng)，視頻同各行各業(yè)的融合逐漸成為常態(tài)。資本市場(chǎng)：投資熱度在2015年達(dá)到高潮后有所回落，現(xiàn)階段IaaS和PaaS層面的競(jìng)爭(zhēng)空間已經(jīng) 逐步收窄，未來(lái)創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)將更多體現(xiàn)在垂直領(lǐng)域和SaaS應(yīng)用上。競(jìng)爭(zhēng)格局：PaaS層服務(wù)以通用型為主，行業(yè)集中度相對(duì)比較高，逐漸在通用能力

3、的基礎(chǔ)上探索 行業(yè)解決方案；SaaS層服務(wù)注重場(chǎng)景化應(yīng)用，廠商在各自細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)展開競(jìng)爭(zhēng)。,,市場(chǎng)趨勢(shì)：SaaS服務(wù)在垂直領(lǐng)域內(nèi)存在廣泛機(jī)會(huì)，可圍繞行業(yè)特色衍生增值服務(wù)；PaaS服務(wù)市場(chǎng)向頭部集中，將針對(duì)剛需場(chǎng)景進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間。技術(shù)趨勢(shì)：H.265編碼標(biāo)準(zhǔn)加速應(yīng)用，P2P與CDN結(jié)合提高分發(fā)效率；結(jié)合人工智能技術(shù)，以 效率提升和價(jià)值創(chuàng)造賦能客戶。,,核心競(jìng)爭(zhēng)力：基于自身能力、業(yè)務(wù)擴(kuò)張需求和客戶群體的不同有所側(cè)重，其中性能表現(xiàn)和穩(wěn)定

4、 性是必要條件，在此基礎(chǔ)上客戶會(huì)要求簡(jiǎn)單易用以及細(xì)分領(lǐng)域的場(chǎng)景化功能。差異化策略：橫向生態(tài)布局，利用生態(tài)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造云服務(wù)之外的附加價(jià)值；縱向價(jià)值升級(jí)，通過 服務(wù)于客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈條升級(jí)；垂直領(lǐng)域深耕，尤其中小廠商和創(chuàng)業(yè)者可 專注垂直領(lǐng)域以取得有別于主流公有云廠商的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。,,競(jìng)爭(zhēng) 策略,,,,,,,,,3,,視頻云服務(wù)概述,1,中國(guó)視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀,2,視頻云服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景,3,視頻云服務(wù)典型企業(yè)案例,

5、4,中國(guó)視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),5,,,視頻云服務(wù)的概念,基于云計(jì)算提供的從采集到播放的視頻流媒體服務(wù)視頻云服務(wù)是一種基于云計(jì)算技術(shù)理念的視頻流媒體服務(wù)，它能夠讓客戶以低成本、高效率的方式搭建專業(yè)的視頻系統(tǒng)， 從而輕松開展在線視頻業(yè)務(wù)。如下圖所示，在典型的視頻云服務(wù)流程中，內(nèi)容提供方采集的視頻首先會(huì)被編碼為特定的格 式；視頻在上傳到云服務(wù)器后，為適應(yīng)不同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和播放終端通常會(huì)在云端進(jìn)行轉(zhuǎn)碼，服務(wù)端會(huì)提供包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、 內(nèi)容審核、

6、實(shí)時(shí)水印等在內(nèi)的個(gè)性化增值服務(wù)；視頻經(jīng)由內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）加速分發(fā)，通過解碼最終在內(nèi)容消費(fèi)方的 終端設(shè)備上實(shí)現(xiàn)播放。視頻云服務(wù)的流程示意圖,內(nèi)容 提供 方,內(nèi)容消費(fèi)方,,,采集端,,,服務(wù)端,,,播放端,,,采集,,編碼,解碼,播放,,數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì),,截圖 處理,,視頻 存儲(chǔ),,視頻 轉(zhuǎn)碼,CDN,實(shí)時(shí) 水印,內(nèi)容 審核,,,,前處理,,,,,……,……,,分發(fā),,,,,,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,4,©20

7、18.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,,,視頻云服務(wù)的類型,點(diǎn)播,,直播互動(dòng)直播,極低的延時(shí)多路流增加帶寬和編 解碼壓力回聲消除,游戲直播、秀場(chǎng)直播,教育直播、視頻社交,高畫質(zhì)畫面流暢版權(quán)保護(hù)短視頻對(duì)視頻前處 理有較高要求,低延時(shí)畫面流暢首屏秒開在保證低延時(shí)和流暢 的前提下要求高畫質(zhì)高并發(fā),典型應(yīng)用,視頻要求,覆蓋視頻點(diǎn)播、直播和互動(dòng)直播三大類云服務(wù)點(diǎn)播和直播是視頻

8、云中最典型的兩種服務(wù)類型。云轉(zhuǎn)碼是點(diǎn)播云服務(wù)的核心技術(shù)，通過在云端服務(wù)器將視頻轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)格 式，根據(jù)終端用戶的帶寬情況選擇不同碼率的視頻文件，實(shí)現(xiàn)兼顧清晰和流暢的觀看體驗(yàn)。直播與點(diǎn)播相比更具有實(shí)時(shí)性 和突發(fā)性，因而直播云服務(wù)對(duì)延時(shí)和首屏?xí)r間等指標(biāo)更加敏感，對(duì)高并發(fā)和弱網(wǎng)環(huán)境下的穩(wěn)定性也有著更高的要求。與常見的單向一對(duì)多直播不同，互動(dòng)直播支持用戶的雙向交流。這種雙向交流一方面對(duì)延時(shí)的容忍度極低，另一方面因?yàn)?涉及多路視頻流，帶寬壓力和編

9、解碼壓力成倍增加。當(dāng)前，視頻云廠商多通過結(jié)合實(shí)時(shí)通信技術(shù)，解決互動(dòng)直播中面臨的 問題。點(diǎn)播云服務(wù)和直播云服務(wù)的特點(diǎn),視頻網(wǎng)站、短視頻,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,5,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,傳統(tǒng)視頻領(lǐng)域的痛點(diǎn),自建視頻系統(tǒng)存在資源和技術(shù)的雙重門檻由于視頻系統(tǒng)對(duì)資源和技術(shù)具有雙重要求，企業(yè)自主搭建視頻系統(tǒng)需要耗費(fèi)極高的成本，但在高并發(fā)、弱網(wǎng)的復(fù)雜環(huán)

10、境下 依然難以避免延時(shí)和卡頓等問題。搭建視頻系統(tǒng)首先需要投入高昂的資金購(gòu)置基礎(chǔ)設(shè)施，其次，音視頻技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)過程 復(fù)雜，涉及多樣的技術(shù)棧，企業(yè)需根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景和業(yè)務(wù)需要進(jìn)行高難度的二次開發(fā)，無(wú)論人力成本或時(shí)間成本考慮都 是一筆不小的投入。由于企業(yè)獨(dú)享整臺(tái)服務(wù)器的資源和性能，但在實(shí)際應(yīng)用中很少能夠滿載運(yùn)行，導(dǎo)致服務(wù)器的大量資源 長(zhǎng)期處于閑置狀態(tài)，資源浪費(fèi)的現(xiàn)象普遍存在。企業(yè)自主搭建視頻系統(tǒng)的難點(diǎn),,資源門檻,,技術(shù)門檻,,,,,,高

11、成本,,低體驗(yàn),,,,,,,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,6,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,視頻云服務(wù)的優(yōu)勢(shì),發(fā)揮社會(huì)分工的特點(diǎn)，提供低成本、高效率的視頻服務(wù)視頻云服務(wù)充分發(fā)揮了云服務(wù)在社會(huì)分工方面的優(yōu)勢(shì)。通過專業(yè)的視頻云廠商搭建視頻系統(tǒng)，向最終用戶提供基礎(chǔ)服務(wù)和 增值服務(wù)，大大降低了在線視頻的準(zhǔn)入門檻，讓企業(yè)能夠?qū)Ｗ⒂谧陨淼暮诵臉I(yè)務(wù)。視頻云彈性擴(kuò)展、按需

12、付費(fèi)、快速上線 等特性，允許企業(yè)以低成本、高效率的方式向用戶提供優(yōu)質(zhì)的視頻服務(wù)。尤其對(duì)于視頻領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)和處在轉(zhuǎn)型階段的 傳統(tǒng)企業(yè)而言，選擇視頻云服務(wù)可以幫助他們更加靈活地應(yīng)對(duì)行業(yè)變化。視頻云服務(wù)的優(yōu)勢(shì),,彈性 擴(kuò)展,,高效率,,終端 能力,,低成本,,全球化,根據(jù)需要自動(dòng)調(diào)整資源配置，既能 減少因閑置造成的資源浪費(fèi)，又能 橫向擴(kuò)展以應(yīng)對(duì)高并發(fā)場(chǎng)景。,,免去自主搭建視頻所必需的基礎(chǔ)設(shè)施 成本，大幅降低在開發(fā)和維護(hù)等方面,的投

13、入，按照實(shí)際使用情況進(jìn)行付費(fèi)。,,運(yùn)用視頻云服務(wù)可以壓縮前期的調(diào)研、,測(cè)試等環(huán)節(jié)，快速上線視頻應(yīng)用，并 進(jìn)行持續(xù)的更新迭代。,視頻云廠商能夠支持多終端、跨平 臺(tái)的視頻上傳和播放，彌補(bǔ)企業(yè)在 終端能力方面的缺陷。,視頻云廠商通常能夠提供全球范圍 的服務(wù)節(jié)點(diǎn)和支持，方便企業(yè)快速 開展海外業(yè)務(wù)。,,,,,,,,,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,7,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com

14、.cn,8,,視頻云服務(wù)概述,1,中國(guó)視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀,2,視頻云服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景,3,視頻云服務(wù)典型企業(yè)案例,4,中國(guó)視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),5,,,,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：政策,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,,優(yōu)化云計(jì)算基礎(chǔ)環(huán)境，支持行業(yè)融合與創(chuàng)新應(yīng)用自2010年云計(jì)算產(chǎn)業(yè)被列為國(guó)家重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，中央層面相繼出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》、《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》

15、、《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017－2019年）》、《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）等文件，不斷加大對(duì)云計(jì)算的政策扶持力度。一方面，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境的 優(yōu)化有利于視頻云服務(wù)質(zhì)量的提高；另一方面，政策鼓勵(lì)云計(jì)算與各行各業(yè)的深度融合，視頻云服務(wù)在更加貼近用戶需求 的同時(shí)，能夠有效降低企業(yè)發(fā)展視頻業(yè)務(wù)的門檻，推動(dòng)中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。2015-2018年中國(guó)視頻云服務(wù)相關(guān)政策加強(qiáng)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,,促進(jìn)云

16、計(jì)算行業(yè)應(yīng)用，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),,,國(guó)務(wù)院結(jié)合云計(jì)算發(fā)展布局優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，加快網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)升級(jí)，降低帶寬 租費(fèi)水平。,,,國(guó)務(wù)院引導(dǎo)行業(yè)信息化應(yīng)用向云 計(jì)算平臺(tái)遷移，加快內(nèi)容 分發(fā)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，優(yōu)化數(shù)據(jù) 中心布局。,,,工信部鼓勵(lì)和支持利用云計(jì)算發(fā)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng) 新平臺(tái)，通過建立開放平臺(tái)、設(shè)立 創(chuàng)投基金、提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等形式， 推動(dòng)線上線下資源聚集，帶動(dòng)中小 企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新。,工信部支持大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、基礎(chǔ)電信企 業(yè)以及信息技術(shù)廠商，為

17、中小企業(yè) 提供高水平、高質(zhì)量、低成本、低 門檻、靈活安全的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)環(huán)境、 信息技術(shù)和解決方案。,,,工信部引導(dǎo)基礎(chǔ)電信企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加 快網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造，提升光纖寬帶網(wǎng) 絡(luò)承載能力。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。,,,國(guó)務(wù)院支持信息技術(shù)企業(yè)加快向云計(jì)算產(chǎn) 品和服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展計(jì) 算、存儲(chǔ)資源租用和應(yīng)用軟件開發(fā) 部署平臺(tái)服務(wù)，降低企業(yè)信息化門 檻和創(chuàng)新成本。,,,2015年1月,,,,2015年7月,2016年

18、7月,2017年4月,,9,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,248.8,404.3,641.5,725.9,1033.6,1258.2,1566.4,49.3,74.4,228.5,440.6,649.2,840.4,986.0,19.0,48.7,195.2,415.6,797.1,60.6%,36.7%,54.5%

19、,33.9%33.2%,視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)為視頻云服務(wù)創(chuàng)造大量需求移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。2017年中國(guó)視頻內(nèi)容行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1215.2億元，同比增長(zhǎng)36.7%。泛娛樂直播、短視頻等細(xì)分領(lǐng)域的爆發(fā)不僅催生了大量的視頻流量需求，用戶對(duì)于低延時(shí)、零卡頓、首屏秒開等 的要求也變得越來(lái)越高。在線視頻領(lǐng)域激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迫使企業(yè)快速更新迭代，以緊跟行業(yè)發(fā)展變化的節(jié)奏，為視頻云服 務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。隨著諸多細(xì)分領(lǐng)

20、域由藍(lán)海逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧t海，企業(yè)勢(shì)必會(huì)專注于自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建，因而更加依賴 視頻云廠商提供穩(wěn)定可靠的專業(yè)服務(wù)。2014-2020年中國(guó)視頻內(nèi)容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模85.7%,,,,2014201520162017短視頻市場(chǎng)規(guī)模（億元）在線視頻市場(chǎng)規(guī)模（億元）注釋：視頻內(nèi)容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為在線視頻市場(chǎng)規(guī)模+泛娛樂直播市場(chǎng)規(guī)模+短視頻市場(chǎng)規(guī)模。 來(lái)源：綜合公開資料、企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。,,2018e2019e

21、2020e泛娛樂直播市場(chǎng)規(guī)模（億元）視頻內(nèi)容行業(yè)年增長(zhǎng)率（%）,10,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,11,,,,,,,,,,,,,,,,,688.7477.4344.3241.4170.7,961.1,141.4%,142.6%,138.7%,144.2%,139.6%,,2015201620172018e市場(chǎng)規(guī)模（億元）,,2019e2020e

22、同比增長(zhǎng)率（%）,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟(jì),來(lái)源：綜合企業(yè)訪談，公開市場(chǎng)信息，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院《云計(jì)算發(fā)展白皮書（2018年）》。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,,,,,,,,,公有云應(yīng)用 34.7%,私有云應(yīng)用 13.4%,混合云應(yīng)用

23、6.6%,無(wú)云計(jì)算應(yīng) 用45.3%,公有云市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，企業(yè)普遍對(duì)云服務(wù)持積極態(tài)度2017年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到344.3億元，同比增長(zhǎng)142.6%。云服務(wù)的交付方式和服務(wù)模式正在被越來(lái)越多的企業(yè)所接 受，不論新興的創(chuàng)業(yè)公司或是傳統(tǒng)企業(yè)，都對(duì)云服務(wù)抱有開放擁抱的態(tài)度。中國(guó)信息通信研究院調(diào)查顯示，2017年我國(guó)企 業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的比例已經(jīng)達(dá)到54.7%。采用云計(jì)算的企業(yè)能夠從專業(yè)分工中獲得減少IT支出、實(shí)現(xiàn)資源共享和提高業(yè)務(wù)部 署

24、速度等諸多好處，當(dāng)前使用公有云服務(wù)的企業(yè)普遍考慮將更多業(yè)務(wù)向云計(jì)算遷移。2015-2020年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模2017年中國(guó)企業(yè)云計(jì)算使用率,12,,,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,文字,,,圖片,,,音頻,,,,,,,,,,,,視頻,,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：社會(huì),來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,信息傳播中視頻載體的作用日益重要互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代中的信息傳播載體由單

25、一維度的文字，逐漸向多維度的圖片、音頻、視頻演進(jìn)。相比其他的信息傳播載體，視 頻能夠承載更多的信息量，在信息交流的深度上具有明顯的優(yōu)勢(shì)。如今的視頻應(yīng)用不僅局限在文化娛樂內(nèi)容，已經(jīng)滲透到 諸多垂直行業(yè)，在教育、金融、電商等領(lǐng)域中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。不同應(yīng)用場(chǎng)景下用戶的多樣化需求，也讓視頻載體內(nèi)部 分化出各色的傳播形式。視頻傳輸技術(shù)的進(jìn)步，加之用戶對(duì)視頻質(zhì)量、真實(shí)性、參與感等要求的提高，正促使視頻不斷向 著高清化、實(shí)時(shí)性和互動(dòng)性邁進(jìn)。信息

26、傳播載體的演進(jìn),高清化實(shí)時(shí)性互動(dòng)性,信息維度,低維,高維,,,,,,,,,典型 代表,信息維度,,,視頻門戶網(wǎng)站 直播平臺(tái)短視頻App,,,網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái) 門戶網(wǎng)站論壇,,,語(yǔ)音溝通平臺(tái) 有聲讀物廣播,,,圖片社交平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)漫畫平臺(tái),13,,,,,,,,,,,,,,,,,,37183,42820,43298,50391,54455,57892,65.9%,69.3%,66.7%,73.2%,74.5%,75.0%,2012,20

27、15,,20132014用戶規(guī)模（萬(wàn)人）,,20162017網(wǎng)民使用率（%）,,,,,,,,,,,,,,,2466913425,31280,40508,49987,54857,32.0%,49.3%,56.2%,65.4%,71.9%,72.9%,2012,,20132014用戶規(guī)模（萬(wàn)人）,,201520162017手機(jī)網(wǎng)民使用率（%）,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：社會(huì),來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心《第41次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)

28、計(jì)報(bào)告》。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心《第41次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,網(wǎng)絡(luò)視頻滲透率超七成，視頻生產(chǎn)和消費(fèi)方式趨于多樣在4G網(wǎng)絡(luò)普及和流量資費(fèi)下降的背景下，智能手機(jī)為視頻播放提供了更加廣泛的終端環(huán)境，讓視頻能夠隨時(shí)隨地在各種場(chǎng) 景下

29、進(jìn)行播放。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶數(shù)量超過5.7億人，用戶使用率達(dá)到75%，同 年手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶數(shù)量達(dá)到5.4億人，用戶使用率為72.9%。移動(dòng)化所帶來(lái)的改變既體現(xiàn)在播放終端，又體現(xiàn)在視頻的 生產(chǎn)方式的改變上。視頻內(nèi)容生產(chǎn)的門檻進(jìn)一步降低，讓終端用戶從被動(dòng)參與變成主動(dòng)生產(chǎn)，進(jìn)而對(duì)視頻的上傳和播放提 出了更高的要求。2010-2017年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模及使用率2010-2017年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視

30、頻用戶規(guī)模及使用率,,,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：技術(shù),14,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,來(lái)源：中國(guó)工信部《2018年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,關(guān) 鍵 技 術(shù) 進(jìn) 步,基 礎(chǔ) 設(shè) 施 優(yōu) 化,我國(guó)基本全面建成光網(wǎng)城市，城市 地區(qū)普遍具備百兆接入能力。截至 2018年6月，3G/4G基站總數(shù)467 萬(wàn)個(gè)，占比74.9%；4G用戶占移動(dòng) 用戶比重為7

31、3.5%。,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化完善，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)服務(wù)質(zhì)量提升隨著4K、8K視頻的出現(xiàn)以及VR/AR的應(yīng)用，視頻對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求將會(huì)越來(lái)越高。在網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略背景下，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)完善為視頻云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。視頻云服務(wù)中核心的視頻編碼技術(shù)不斷進(jìn)步，通過數(shù)據(jù)壓 縮降低信息量，節(jié)約存儲(chǔ)空間和成本，減少網(wǎng)絡(luò)帶寬的使用；與技術(shù)間的加速融合讓CDN向著高效率、低成本、智能化的 方向演進(jìn)；視頻云與人工智能相結(jié)合，云廠商能夠?yàn)橛?/p>

32、戶提供更加多樣的增值服務(wù)。2018年中國(guó)視頻云服務(wù)技術(shù)環(huán)境,CDN技術(shù),編解碼技術(shù),人工智能,云計(jì)算與CDN形成能力互補(bǔ)，大幅提升CDN的節(jié)點(diǎn)存儲(chǔ)能力和資源利 用率，并采用動(dòng)態(tài)節(jié)點(diǎn)分發(fā)技術(shù)提供全局視角的智能資源調(diào)取。P2P+CDN通過利用邊緣網(wǎng)絡(luò)的碎片化閑置資源，提高內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的傳輸效率，能夠解決視頻播放中的秒開、延時(shí)等問題。,H.265標(biāo)準(zhǔn)在H.264標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，改善碼流、編碼質(zhì)量、延時(shí)和算法 復(fù)雜度之間的關(guān)系，可以在相同畫

33、質(zhì)的情況下標(biāo)準(zhǔn)節(jié)省約一半的帶寬。,網(wǎng)絡(luò)覆蓋,網(wǎng)絡(luò)能力,骨干寬帶網(wǎng)容量大幅提升，寬帶網(wǎng) 絡(luò)提速效果顯著。內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)部 署加快，擴(kuò)大容量和覆蓋范圍。 50Mbps及以上和100Mbps及以 上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入 用戶總數(shù)突破3億戶和2億戶，占比 達(dá)到80.5%和53.3%。,人工智能技術(shù)的應(yīng)用可以支持在線教育、視頻監(jiān)控、電子商務(wù)等多種 場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)鑒黃防恐、目標(biāo)檢測(cè)識(shí)別、片段偵測(cè)、視頻去重等功能。,云計(jì)算,云計(jì)算相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步有效

34、提高了數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理能力。,,,,,,,,,,,,直播,移動(dòng)視頻,,,短視頻,在線視頻,,,,,中國(guó)視頻云服務(wù)發(fā)展歷程,,隨著中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng) 的起步，CC視頻、微 吼直播等第一批視頻 云SaaS廠商出現(xiàn)。,點(diǎn)播云為主,直播云+點(diǎn)播云,,,UCloud、騰訊云、金山 云等主流公有云廠商，以 及網(wǎng)宿等傳統(tǒng)CDN廠商開 始提供視頻云服務(wù)。,視頻直播大熱，在 此背景下，越來(lái)越 多的廠商開始提供 直播云服務(wù)。,,SaaS、PaaS、IaaS界限

35、模 糊，視頻云廠商提供跨層服務(wù)，并針對(duì)多樣化應(yīng)用場(chǎng)景推 出個(gè)性化功能和解決方案。,,,視頻繁榮催生專業(yè)化服務(wù)需求，各類廠商角逐視頻云戰(zhàn)場(chǎng)視頻云服務(wù)的發(fā)展既受到在線視頻行業(yè)的驅(qū)動(dòng)，同時(shí)也反過來(lái)促進(jìn)在線視頻的繁榮。視頻云領(lǐng)域最早出現(xiàn)的參與者是由互 聯(lián)網(wǎng)視頻廠商發(fā)展而來(lái)的SaaS廠商，其產(chǎn)生背景是在線視頻行業(yè)的專業(yè)分工以及云計(jì)算市場(chǎng)的起步。隨著移動(dòng)視頻趨勢(shì)的 到來(lái)，在線視頻的應(yīng)用場(chǎng)景日益復(fù)雜多樣，標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS服務(wù)出現(xiàn)局限性。主流的公有

36、云廠商和傳統(tǒng)的CDN廠商相繼進(jìn) 入市場(chǎng)，基于自身資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展和延伸，向客戶提供PaaS層的視頻云服務(wù)。與此同時(shí)，直播視頻互動(dòng)性 的增強(qiáng)讓視頻云與通信領(lǐng)域的結(jié)合變得越來(lái)越緊密，不少專注提供實(shí)時(shí)通信的云廠商涉入視頻云市場(chǎng)。2016年視頻直播的爆發(fā)為視頻云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了重要的推動(dòng)力。視頻直播存在較高的技術(shù)和成本壁壘，為滿足低延遲、高清晰、跨屏瀏覽等諸多要求，在高強(qiáng)度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和快速的更新迭代的壓力下，直播平臺(tái)對(duì)視頻云

37、服務(wù)表現(xiàn)出巨大 的需求。當(dāng)前，視頻同各行各業(yè)的融合已經(jīng)逐漸成為常態(tài)，視頻云廠商正在向更多的垂直領(lǐng)域探索，為用戶提供多元化和 個(gè)性化的服務(wù)。2018年中國(guó)視頻云服務(wù)發(fā)展歷程2005 2009-201020132014-201520162017,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,15,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,視頻云服務(wù)的市場(chǎng)細(xì)分,視頻非關(guān)鍵業(yè)

38、務(wù)IT研發(fā)能力較弱,視頻為關(guān)鍵業(yè)務(wù)IT研發(fā)能力較強(qiáng),中小傳統(tǒng)企業(yè) 垂直場(chǎng)景,互聯(lián)網(wǎng)公司 泛娛樂場(chǎng)景,,SaaS（+IaaS）,,PaaS（+IaaS）,PaaS和SaaS層視頻云服務(wù)面向不同類型的客戶群體視頻云廠商主要是向下游客戶提供PaaS或SaaS層的視頻服務(wù)，由于基礎(chǔ)資源在視頻業(yè)務(wù)的開展中至關(guān)重要，通常會(huì)被和PaaS、SaaS層服務(wù)打包在一起。IaaS廠商和CDN廠商多基于自身在基礎(chǔ)資源方面的優(yōu)勢(shì)，縱向延伸業(yè)務(wù)體系，提供P

39、aaS 層的視頻云服務(wù)。 PaaS層服務(wù)以提供通用的視頻能力為主，通常面向以視頻為關(guān)鍵業(yè)務(wù)的客戶群體，客戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要進(jìn)行定制化 開發(fā)和優(yōu)化，對(duì)客戶自身的IT研發(fā)能力有較高要求。SaaS層服務(wù)提供的是可直接使用的視頻軟件，相比PaaS而言，更適合 IT研發(fā)能力較弱或視頻非關(guān)鍵業(yè)務(wù)的客戶。SaaS層服務(wù)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，而不同行業(yè)客戶之間的訴求差異較大，SaaS廠商更傾 向于針對(duì)特定垂直場(chǎng)景開發(fā)相應(yīng)的功能，以滿足行業(yè)客戶深度結(jié)合視頻

40、業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。由于PaaS和SaaS面臨的客戶群 體之間存在較大的差異，客戶會(huì)根據(jù)需求特征選擇不同的云服務(wù)模式，因而在兩類廠商的競(jìng)爭(zhēng)交叉相對(duì)有限。2018年中國(guó)視頻云服務(wù)的市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)提供商服務(wù)模式客戶特征典型客戶和場(chǎng)景,,,,,,,SaaS廠商,,,,,,音視頻通用能力,,,,,,音視頻場(chǎng)景化應(yīng)用,,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,16,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearc

41、h.com.cn,17,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.9%,天使輪 16.2%,C輪 9.5%,D輪,1.9%,14.3%,,,,B輪19.0%種子輪天使輪A輪,,,,,A輪 36.2%B輪C輪D輪E輪及以后,,,,,,,10,16,23,21,2013,2014,2017,,20152016融資事件數(shù)量（件）,行業(yè)投融資情況,近兩年投資熱度略有回落，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)已然顯現(xiàn)與云服務(wù)領(lǐng)域的投融資趨勢(shì)大致吻

42、合，視頻云服務(wù)的投資熱度在2015年達(dá)到高潮后逐漸有所回落?？紤]到視頻云服務(wù)行業(yè) 的技術(shù)門檻較高，新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)公司團(tuán)隊(duì)通常在音視頻領(lǐng)域有一定的技術(shù)背景。從融資輪次的角度看，近五年的融資項(xiàng)目 中超過50%集中在A輪和B輪，同時(shí)有14.3%的融資事件為E輪及以后。對(duì)于視頻云服務(wù)而言，PaaS層服務(wù)涉及大量的基礎(chǔ) 資源成本，在市場(chǎng)擴(kuò)張的過程中需要持續(xù)不斷的資金投入；SaaS服務(wù)回款速度慢，創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)金流壓力大，行業(yè)規(guī)模效應(yīng) 明顯。隨著主流的公

43、有云廠商相繼進(jìn)入市場(chǎng)，IaaS和PaaS層面的競(jìng)爭(zhēng)空間已經(jīng)逐步收窄，未來(lái)創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)將更多體現(xiàn) 在垂直領(lǐng)域和SaaS應(yīng)用上。,來(lái)源：IT桔子、因果樹、創(chuàng)業(yè)邦等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,注：Pre-A輪、A+輪計(jì)入A輪，Pre-B輪、B+輪計(jì)入B輪，C+輪計(jì)入C輪。 來(lái)源：IT桔子、因果樹、創(chuàng)業(yè)邦等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。

44、69;2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,2013-2017年中國(guó)視頻云服務(wù)融資案例數(shù)量35,2013-2017年中國(guó)視頻云服務(wù)融資輪次分布種子輪E輪及以后,,,,,行業(yè)發(fā)展難點(diǎn),來(lái)源：CDN價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,電信運(yùn)營(yíng)商,CDN廠商,,視頻云廠商,下游客戶,帶寬成本推高前期投入，視頻云廠商短期盈利壓力大電信運(yùn)營(yíng)商的壟斷格局導(dǎo)致高昂的帶寬成本，

45、經(jīng)由CDN廠商轉(zhuǎn)嫁給視頻云廠商。CDN需要依靠規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)復(fù)用，因此 視頻云廠商通常難以在短期內(nèi)盈利。過高的帶寬成本不利于4K、VR/AR等新技術(shù)的應(yīng)用，反過來(lái)會(huì)限制視頻云服務(wù)的市場(chǎng) 空間。編解碼技術(shù)和CDN技術(shù)的優(yōu)化能夠在一定程度上降低帶寬成本，但不能從根本上解決問題。2016年以來(lái)以阿里云為代表的云廠商不斷壓低CDN價(jià)格，雖然此舉長(zhǎng)期來(lái)看可以擴(kuò)大自身市場(chǎng)份額，不過現(xiàn)階段讓自建CDN的廠商承受了更大的壓力。高帶寬成本將影響視頻云領(lǐng)

46、域的競(jìng)爭(zhēng)格局，一方面資金實(shí)力欠缺的中小廠商很可能會(huì)被擠 出市場(chǎng)，另一方面存活下來(lái)的云廠商也需要去拓展更多的增值服務(wù)，改善當(dāng)前主要依靠流量實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的局面。視頻云服務(wù)行業(yè)中帶寬成本的轉(zhuǎn)移路徑,,,帶寬成本,,,CDN成本,,,云服務(wù)成本,,,視頻編解碼技術(shù)：H.264、H.265,CDN技術(shù)：智能調(diào)度、P2P+CDN,,,,降低帶寬成本的方法,,,,公有云廠商打響CDN價(jià)格戰(zhàn),,2015-2017年阿里云CDN價(jià)格不斷下降,,,0.

47、96,0.72,0.54元/Mpbs/天,,,18,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,,,,,,,,,行業(yè)發(fā)展難點(diǎn),,,,橫向生態(tài)布局,垂 直 領(lǐng) 域 深 耕,,,在下游產(chǎn)業(yè)擁有渠道及其他合作資源的視頻云廠 商，可以利用自身生態(tài)為下游客戶提供視頻流量入 口、營(yíng)銷推廣渠道、內(nèi)容制作服務(wù)等，提供與視頻 業(yè)務(wù)相關(guān)的附加價(jià)值。,多數(shù)垂直領(lǐng)域?qū)τ谝曨l云服務(wù)存在個(gè)性化 需求，通用

48、型功能通常僅覆蓋其60%左 右。針對(duì)垂直領(lǐng)域的特定場(chǎng)景進(jìn)行深度挖 掘，可以為視頻云廠商創(chuàng)造泛娛樂場(chǎng)景之 外的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。,視頻云廠商可以利用人工智能和大數(shù) 據(jù)技術(shù)，為客戶的視頻業(yè)務(wù)創(chuàng)造更直 接的價(jià)值，從而向價(jià)值鏈高端移動(dòng)。 典型思路包括服務(wù)于客戶的流量獲取 和流量變現(xiàn)。,視頻云廠商難以避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，需尋求破局之道當(dāng)前各廠商在視頻云的基礎(chǔ)功能上差異不大，技術(shù)進(jìn)步促使各項(xiàng)性能指標(biāo)的表現(xiàn)越來(lái)越出色，但同時(shí)客戶對(duì)技術(shù)指標(biāo)的敏 感度也在逐漸下降

49、?？蛻魧?duì)趨同的基礎(chǔ)服務(wù)粘性偏低，同質(zhì)化帶來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致視頻云廠商的利潤(rùn)空間被不斷壓縮，不利 于行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。從當(dāng)前視頻云廠商的實(shí)踐來(lái)看，主要有三種應(yīng)對(duì)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的思路。其一，橫向生態(tài)布局，在視頻產(chǎn)業(yè)中布局廣泛的廠 商，可利用自身的生態(tài)優(yōu)勢(shì)為客戶創(chuàng)造云服務(wù)之外的附加價(jià)值。其二，縱向價(jià)值升級(jí)，廠商可圍繞視頻云做延伸，通過服 務(wù)于客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈條升級(jí)。其三，垂直領(lǐng)域深耕，考慮到泛娛樂場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，進(jìn)一步拓展 的

50、空間有限，尤其中小廠商和創(chuàng)業(yè)者可深耕垂直領(lǐng)域，率先發(fā)力以取得有別于主流公有云廠商的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。視頻云服務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)的路徑,,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,19,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn),,,,,,基礎(chǔ)設(shè)施資源：CDN、云存儲(chǔ)等,,,,直播、點(diǎn)播、視頻處理技術(shù) 端到端解決方案,,,,場(chǎng)景化應(yīng)用：行業(yè)需求認(rèn)知和服務(wù)經(jīng)驗(yàn),SaaS層,Pa

51、aS層,IaaS層,供給方的能力,因云服務(wù)模式的不同，視頻云廠商的競(jìng)爭(zhēng)側(cè)重點(diǎn)各異視頻云服務(wù)的內(nèi)容涵蓋IaaS、PaaS和SaaS三個(gè)層面，每個(gè)層面分別對(duì)應(yīng)于不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。視頻云廠商會(huì)基于自身的核 心能力，并根據(jù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需求和面向的客戶群體的差異在三種模式上有所側(cè)重。因此，不同類型的視頻云廠商，其競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)的構(gòu)成也存在著差異。從下游客戶的訴求來(lái)看，性能表現(xiàn)和穩(wěn)定性是客戶選擇視頻云廠商時(shí)的首要考量。在此基礎(chǔ) 上，客戶會(huì)進(jìn)一步要求盡可能

52、簡(jiǎn)單快速地接入和使用視頻云服務(wù)，以及針對(duì)客戶所在的細(xì)分領(lǐng)域開發(fā)相應(yīng)的場(chǎng)景化功能。視頻云廠商競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)成,基于視頻業(yè)務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景，在通 用的視頻云功能上，滿足盡可能 多的個(gè)性化需求。,,,,,,高易用性：最大程度減少在接入 和應(yīng)用視頻云服務(wù)時(shí)的障礙，快 速上線及更新迭代。,穩(wěn)定高質(zhì)量的視頻云服務(wù)，在清 晰度、流暢度、首屏?xí)r間等方面 表現(xiàn)出色。,需求方的需求,,,,,,,,,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,20,©20

53、18.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,,,,,,,,,,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn),產(chǎn)品質(zhì)量是視頻云廠商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵客戶在選擇視頻云廠商時(shí)首先關(guān)注的是產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量的考察因素涉及流暢度、清晰度、并發(fā)量等多維度的性能指標(biāo)。由 于不同應(yīng)用場(chǎng)景下的客戶訴求不完全相同，對(duì)各性能指標(biāo)的要求需要結(jié)合客戶的具體場(chǎng)景，不可一概而論。穩(wěn)定且高質(zhì)量 的視頻云服務(wù)取決于云廠商的資源和技術(shù)實(shí)力，包括CDN等基礎(chǔ)資源以及編解碼

54、、傳輸?shù)纫粢曨l技術(shù)。視頻云服務(wù)的性能指標(biāo)與關(guān)鍵影響因素,直播時(shí)延,首屏?xí)r間丟包率 慢速比 并發(fā)量,PaaS和SaaS廠商通常會(huì)采購(gòu)多家供應(yīng) 商的CDN并進(jìn)行智能調(diào)度，彌補(bǔ)自身節(jié) 點(diǎn)數(shù)量和覆蓋面的不足。,視頻云廠商大多調(diào)用開源編碼器，自身算法團(tuán) 隊(duì)會(huì)進(jìn)行參數(shù)調(diào)優(yōu)。目前視頻云服務(wù)已經(jīng)廣泛 支持H.264標(biāo)準(zhǔn)，但H.265尚未完全普及，未來(lái) 視頻云廠商會(huì)逐步支持這一標(biāo)準(zhǔn)。,流暢度清晰度,,,,,,,,,,,,,CDN根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量和節(jié)

55、點(diǎn)連接、負(fù)載狀 況、到用戶的距離和響應(yīng)時(shí)間等信 息，將用戶請(qǐng)求導(dǎo)向最近的服務(wù)節(jié) 點(diǎn)，使內(nèi)容傳輸更加快速穩(wěn)定。,,視頻編解碼通過去除視頻數(shù)據(jù)中的冗余信息， 壓縮視頻的占用空間，提高存儲(chǔ)和 傳輸?shù)男剩瑫r(shí)保證壓縮造成的 失真盡可能小。,,自建IaaS能力較強(qiáng)的云廠商在CDN建設(shè)方面CDN具有更大的自主權(quán)，多采用自建CDN為 客戶提供加速分發(fā)服務(wù)。,,融合 CDN,,,國(guó)際主流的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)：H.264 新一代編碼標(biāo)準(zhǔn)：H.265、

56、VP9,,,性能指標(biāo),來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,21,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,,,,,,,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn),為客戶提供簡(jiǎn)單易用的端到端解決方案當(dāng)前，視頻云服務(wù)的下游客戶已經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)越來(lái)越多地向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。隨著客戶范圍的拓展，視頻云服務(wù)需要更加 簡(jiǎn)單易用以適應(yīng)不同類型客戶的要求。由于行業(yè)技術(shù)門檻高，初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)通常存在較長(zhǎng)的技術(shù)摸索期，多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)

57、同樣缺 乏專業(yè)積累，過于復(fù)雜的產(chǎn)品會(huì)在無(wú)形中增加視頻云的成本，降低實(shí)際使用過程中的效率和價(jià)值?？紤]到視頻云服務(wù)中各個(gè)環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，它們通常被以模塊化的方式提供給客戶。端到端解決方案整合各環(huán)節(jié)需求，覆蓋 從移動(dòng)端到Web端、從采集到播放的SDK和API，讓客戶快速實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大而靈活的視頻云功能，已經(jīng)成為視頻云廠商重要的 競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源。除產(chǎn)品打磨之外，視頻云廠商還需要提供高質(zhì)量和人性化的服務(wù)與支持，以幫助客戶解決在視頻云應(yīng)用過程 中遇到的各種問

58、題。視頻云服務(wù)的易用性與端到端解決方案,,,,易理 解性,,,,易學(xué) 習(xí)性,,,,易操,,,視頻云 易用性,,端到端解決方案,,,,采集端SDK服務(wù)端API,,,,播放端SDK自定義擴(kuò)展,,,,,,產(chǎn)品,,服務(wù),,詳細(xì)全面的文檔簡(jiǎn)潔易用的接口,,,,,,對(duì)采集、編碼、存儲(chǔ)、管理、分發(fā)、 播放等功能進(jìn)行整合，以API、SDK 的形式提供直接調(diào)用和接入。,,,,,,作性,1對(duì)1技術(shù)支持,7*24小時(shí)在線服務(wù),來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自

59、主研究及繪制。,22,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn),深耕垂直場(chǎng)景拓展市場(chǎng)空間，以增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)隨著視頻在信息傳播中重要性顯著提升，視頻云與各行業(yè)的融合應(yīng)用不斷加深，開始在越來(lái)越多的場(chǎng)景中施展拳腳?，F(xiàn)階 段，視頻云在泛娛樂場(chǎng)景中的滲透率最高，教育、金融、電商次之，而在對(duì)視頻需求強(qiáng)烈的廣電、安防等傳統(tǒng)行業(yè)則存在 巨大的潛在機(jī)會(huì)。垂直場(chǎng)景的流量雖然

60、不及泛娛樂場(chǎng)景，但是單路視頻流的價(jià)值更高，有助于行業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)容量的擴(kuò)張。 在視頻云功能趨同的環(huán)境中，深耕細(xì)分市場(chǎng)挖掘行業(yè)個(gè)性化需求，提供有針對(duì)性的增值服務(wù)，能夠幫助視頻云廠商樹立起 競(jìng)爭(zhēng)壁壘，形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。,2018年中國(guó)視頻云服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景,為順應(yīng)視頻向垂直細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的趨勢(shì)，視頻云廠商已經(jīng)針對(duì)視頻滲透率較高的電商、教育和金 融等領(lǐng)域推出行業(yè)解決方案，典型的個(gè)性化功能如教育領(lǐng)域的桌面共享、互動(dòng)問答和版權(quán)保護(hù)。,視頻迎合碎片化娛

61、樂需求，對(duì)美顏、濾鏡、剪輯、特效等編輯功能要求高，新玩法迭代速度快。,,,,,,,,,金融場(chǎng)景,視頻面簽金融雙錄,,電子商務(wù)場(chǎng)景在線教育場(chǎng)景,產(chǎn)品展示視頻營(yíng)銷K12教育職業(yè)教育,,,,,,,,,視 頻 云 服 務(wù) 滲 透 率,,,,,,,,,,,高,低,,泛娛樂場(chǎng)景游戲直播秀場(chǎng)直播短視頻視頻網(wǎng)站,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,23,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch

62、.com.cn,,,,,產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式,第三方技術(shù)供應(yīng)商,CDN廠商,IaaS廠商,,PaaS層服務(wù),SaaS層服務(wù),深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、VR、AR等技術(shù),,,,,,計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等服務(wù),內(nèi)容提供方,電 信 運(yùn) 營(yíng) 商,內(nèi)容消費(fèi)方,,,PaaS客戶,物理基礎(chǔ)設(shè)施提供商,將基礎(chǔ)資源打包在PaaS、SaaS中向客戶提供基礎(chǔ)和增值服務(wù)在視頻云服務(wù)中，PaaS層以SDK或API的方式向開發(fā)者提供通用的視頻能力，SaaS層多面向特定領(lǐng)域

63、客戶提供相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化 的視頻軟件應(yīng)用。當(dāng)前視頻云廠商主要依靠流量帶寬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入。視頻云服務(wù)由基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)兩部分構(gòu)成，云廠 商依據(jù)具體服務(wù)項(xiàng)目向下游收取費(fèi)用，或以套餐包的方式將整套服務(wù)打包計(jì)費(fèi)?；A(chǔ)服務(wù)包括上傳、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)碼、分發(fā)、 播放，為視頻業(yè)務(wù)所必需；增值服務(wù)涵蓋內(nèi)容各廠商之間存在一定差異，典型服務(wù)內(nèi)容包括內(nèi)容審核、智能封面、標(biāo)簽預(yù) 測(cè)等。2018年中國(guó)視頻云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及商業(yè)模式上游視頻云廠商下游,,計(jì)費(fèi)模式：分項(xiàng)計(jì)

64、費(fèi)、套餐包基礎(chǔ)服務(wù)計(jì)費(fèi)項(xiàng)：流量/帶寬、轉(zhuǎn)碼、存儲(chǔ)基礎(chǔ)服務(wù)的使用量越大，單價(jià)越低。CDN采用流量或 帶寬峰值進(jìn)行計(jì)費(fèi)。增值服務(wù)計(jì)費(fèi)項(xiàng)：視頻鑒黃、封面截圖等增值服務(wù)的提供方除視頻云廠商自身以外，還包括人工智能公司等第三方技術(shù)供應(yīng)商。,,,,,,,SaaS客戶,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,24,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,企業(yè)客戶,,,,,產(chǎn)業(yè)圖譜

65、,注釋：Logo按照企業(yè)名稱首字母進(jìn)行排序。,SaaS層服務(wù),PaaS層以通用能力為核心，SaaS層側(cè)重發(fā)展行業(yè)場(chǎng)景考慮到云服務(wù)在IaaS、PaaS和SaaS層服務(wù)之間的界限日益模糊，視頻云廠商亦通過PaaS和SaaS的結(jié)合緩解標(biāo)準(zhǔn)化和定制 化之間的矛盾，本報(bào)告僅依據(jù)廠商核心和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)對(duì)其進(jìn)行粗略劃分。PaaS層的視頻云以通用型為主，在通用基礎(chǔ)上逐漸 探索行業(yè)解決方案。由于基礎(chǔ)資源和技術(shù)能力在PaaS層競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮著非常關(guān)鍵的作用，Pa

66、aS層的行業(yè)集中度相對(duì)比較高。SaaS層的視頻云更加注重場(chǎng)景化應(yīng)用，SaaS廠商通常會(huì)聚集于某個(gè)或某幾個(gè)特定細(xì)分領(lǐng)域，在各自細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)相互競(jìng)爭(zhēng)。2018年中國(guó)視頻云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜,,,,,,,,,SaaS廠商,,,,,,,,,,,PaaS層服務(wù),,,,CDN廠商,,,,,,,,,PaaS廠商IaaS廠商,,,,,,,,,,,來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,25,©2018.8 iResearch Inc,www.ir

67、esearch.com.cn,26,,視頻云服務(wù)概述,1,視頻云服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景,3,視頻云服務(wù)典型企業(yè)案例,4,中國(guó)視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),5,中國(guó)視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀,2,,,,,海外版率先試水錄制上傳等基礎(chǔ)功能,國(guó)內(nèi)版全面推廣豐富的視頻編輯功能,應(yīng)用場(chǎng)景：短視頻,Blued引入短視頻功能，推進(jìn)垂直領(lǐng)域的富媒體化社交Blued是淡藍(lán)網(wǎng)旗下的移動(dòng)社交應(yīng)用，是同志社交領(lǐng)域中的佼佼者，其用戶數(shù)量和活躍度都處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。截至目

68、前 Blued完成六輪融資，2017年2月獲新京報(bào)系基金山水從容數(shù)千萬(wàn)人民幣的戰(zhàn)略投資。自2015年開始海外擴(kuò)張以來(lái)， Blued已經(jīng)支持13國(guó)語(yǔ)言，并在臺(tái)灣、美國(guó)、泰國(guó)、越南和英國(guó)設(shè)立了辦事處?；谕吲Ｔ圃谥辈シ矫娴暮献鳎珺lued進(jìn)一步運(yùn)用七牛云解決方案推出短視頻功能，探索同志間交流互動(dòng)的新玩法。由 單一社交方式向富媒體社交方式演進(jìn)，能夠有效增加Blued的用戶粘性，留住用戶的使用時(shí)間。對(duì)于短視頻功能的上線， Blued采