381xhx--大慶石油發(fā)展集團(tuán)石化貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研究報(bào)告

1、大慶石油發(fā)展集團(tuán)石化貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研究報(bào)告,北大縱橫管理咨詢公司二零零二年七月,機(jī)密,發(fā)展集團(tuán)駐外辦事處從事石油化工貿(mào)易已有多年，形成了多個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體,經(jīng)濟(jì)實(shí)體,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),,上海石化銷售公司,,長(zhǎng)江石化,,南京慶寧化工貿(mào)易公司,北京石油銷售公司,,威海貿(mào)易公司,,成都貿(mào)易公司,,,成品油批發(fā)、零售、倉(cāng)儲(chǔ),,石化化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易,,潤(rùn)滑油零售,成品油銷售,,成品油銷售,,成品油銷售,,雖然大部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不盡如意，但是已經(jīng)形成一定的

2、經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ),原來(lái)依托油田從事成品油與相關(guān)化工產(chǎn)品貿(mào)易，隨著政策環(huán)境的變化業(yè)務(wù)呈萎縮停頓狀態(tài),長(zhǎng)江石化,主要從事散裝液體石油化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及碼頭通過(guò)服務(wù)總資產(chǎn)25158萬(wàn)元，占地40萬(wàn)M2，長(zhǎng)江岸線613米，30000噸級(jí)石油化工專用碼頭、3000噸級(jí)雙泊位碼頭各1座，300噸級(jí)分流碼頭2座，年吞吐能力為160萬(wàn)噸；500-10000M3大小儲(chǔ)罐40座，儲(chǔ)庫(kù)總?cè)萘?4.5萬(wàn)M3，其中成品油罐4萬(wàn)立方米、其他為有機(jī)化工原料儲(chǔ)罐；年存儲(chǔ)量中成品

3、油占30%、甲醇占50%2001年碼頭吞吐總量144.5萬(wàn)噸，收入2757萬(wàn)元，利潤(rùn)1201萬(wàn)元,其它實(shí)體,上海公司,主要主要經(jīng)營(yíng)成品油的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)；乍浦油庫(kù)總投資1.3億元，倉(cāng)儲(chǔ)容量6.8萬(wàn)方2001年成品油零售2.3萬(wàn)噸，批發(fā)3.6萬(wàn)噸；乍浦油庫(kù)全年中轉(zhuǎn)成品油20.67萬(wàn)噸；目前公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)主要來(lái)源于成品油的批發(fā)、零售，成品油中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài),基于企業(yè)背景與現(xiàn)有資源，發(fā)展集團(tuán)意欲進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，謀求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),進(jìn)

4、軍石化貿(mào)易領(lǐng)域謀求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),集團(tuán)背靠大慶石油城，具有豐富社會(huì)資源和信息優(yōu)勢(shì),集團(tuán)從事石化貿(mào)易具有一定的經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ),從戰(zhàn)略角度考慮，發(fā)展集團(tuán)必須了解石化貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)狀況，確定集團(tuán)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向,問(wèn)題一,問(wèn)題二,我國(guó)石油化工貿(mào)易市場(chǎng)前景如何，在哪些領(lǐng)域存在市場(chǎng)機(jī)會(huì)？,發(fā)展集團(tuán)石化貿(mào)易發(fā)展如何定位，重點(diǎn)進(jìn)軍哪些領(lǐng)域，業(yè)務(wù)如何運(yùn)作？,,,導(dǎo) 讀,,石化貿(mào)易行業(yè)分析,成品油貿(mào)易分析,化工原料貿(mào)易分析,業(yè)務(wù)發(fā)展建議,目前，國(guó)內(nèi)

5、成品油供需基本平衡，燃料油等部分品種存在供需缺口；化工產(chǎn)品供需缺口較大，部分品種需要大量進(jìn)口,成品油市場(chǎng)：柴汽比不適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，2000年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)柴汽比是1.71：1，而市場(chǎng)消費(fèi)柴汽比為1.83：１。部分產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量還不能滿足市場(chǎng)需要，潤(rùn)滑油、燃料油和重交瀝青表現(xiàn)尤為突出，2000年中國(guó)進(jìn)口燃料油1118萬(wàn)噸，潤(rùn)滑油14萬(wàn)噸，進(jìn)口重交瀝青140萬(wàn)噸。中國(guó)汽、柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落后于國(guó)際先進(jìn)水平，難以適應(yīng)越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保和國(guó)際市場(chǎng)

6、要求。化工產(chǎn)品：三大合成材料和有機(jī)化工原料的市場(chǎng)占有率只有一半，需要大量進(jìn)口。2000年主要石化產(chǎn)品進(jìn)口量為：五大合成樹(shù)脂953萬(wàn)噸，合成纖維原料426萬(wàn)噸，合成纖維157萬(wàn)噸，合成橡膠71萬(wàn)噸，合計(jì)進(jìn)口量達(dá)1607萬(wàn)噸。三大合成材料中合成樹(shù)脂專用料產(chǎn)量少，檔次低，共聚產(chǎn)品少；合成橡膠的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系落后，丁苯橡膠等的產(chǎn)量、牌號(hào)偏少。有機(jī)原料：部分品種不能滿足下游精細(xì)化工發(fā)展的需要，石化工業(yè)與傳統(tǒng)化學(xué)工業(yè)的銜接和結(jié)合不夠。,,成品

7、油市場(chǎng)供給總量基本均衡，但是品種結(jié)構(gòu)不合理，燃料油、潤(rùn)滑油由于成本和供給不足，進(jìn)口量大；化工產(chǎn)品方面，由于生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量或品種短缺的原因，國(guó)內(nèi)供給不足；部分品種需要大量進(jìn)口；,2000年石化產(chǎn)品市場(chǎng)主要品種貨源缺口對(duì)比,單位：成品油為十萬(wàn)噸，其他為萬(wàn)噸,按照進(jìn)口數(shù)量依次為成品油、合成樹(shù)脂、液態(tài)有機(jī)化工原料等；按照國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口依次為合成樹(shù)脂、液態(tài)有機(jī)化工原料、合成橡膠等；,資料來(lái)源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料、中石化年鑒,從進(jìn)口來(lái)看，化工產(chǎn)品呈

8、增長(zhǎng)之勢(shì)，石油制品有所下降,石油及成品油進(jìn)口比重最大；合成樹(shù)脂和有機(jī)化工原料次之；,2001年石化產(chǎn)品進(jìn)口比重,化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易額528.8億美元，同比增長(zhǎng)4.4 %，其中進(jìn)口340.5億美元，增長(zhǎng)2.5%；出口188.3億美元，增長(zhǎng)8%。石油制品進(jìn)出口205.7億美元，同比下降16%，其中進(jìn)口168.3億美元，出口37.4億美元，同比均下降16%有機(jī)化工原料進(jìn)口用匯較多，進(jìn)口用匯88.6億美元，同比增長(zhǎng)6.9%。其中進(jìn)口用匯超

9、過(guò)10億美元的對(duì)苯二甲酸（13.9億美元），同比增長(zhǎng)13.5%，進(jìn)口數(shù)量達(dá)到311.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.4%,2001年石化產(chǎn)品進(jìn)口情況,資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料,據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)石化行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿艽?，未?lái)10年內(nèi)石油化工原料/產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)在“十五”時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度仍可能保持在7－8%左右，石油化工產(chǎn)品需求穩(wěn)步增長(zhǎng)石油產(chǎn)品(汽油、柴油、煤油、潤(rùn)滑油等)需求量的年均增長(zhǎng)速度在4.5%左右乙烯需求量的年

10、均增長(zhǎng)速度在6.5%左右合成纖維需求量的年均增長(zhǎng)速度在3.5%左右合成橡膠需求量增長(zhǎng)將達(dá)到5.5%左右。,國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測(cè),注：1、2000年為實(shí)際需求量，其他數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)數(shù) 2、成品油包括汽油、煤油、柴油、潤(rùn)滑油等　　3、成品油、乙烯、合成樹(shù)脂,我國(guó)石化產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)噸,2005年主要產(chǎn)品國(guó)內(nèi)需求與進(jìn)口數(shù)量預(yù)測(cè),資料來(lái)源：中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)營(yíng)銷研究所,,2005年合成橡膠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力能夠滿

11、足需求，但是由于品質(zhì)和成本的原因，會(huì)依然有進(jìn)口，數(shù)量無(wú)法預(yù)測(cè),中國(guó)加入WTO以后，對(duì)石油煉制、石油化工生產(chǎn)與石化貿(mào)易企業(yè)影響很大,進(jìn)口用匯最多的行業(yè)是合成樹(shù)脂（123.1億美元），比去年增長(zhǎng)7.1%，五大合成樹(shù)脂進(jìn)口額為81.5億美元，所占比重66%。,加入ＷＴＯ對(duì)石油化工行業(yè)的影響目前主要是進(jìn)口產(chǎn)品關(guān)稅的遞減（由17%下調(diào)至6%） ；需要降低成本、提高產(chǎn)品品質(zhì),加入ＷＴＯ影響最大的石油煉制企業(yè)，目前國(guó)際煉油企業(yè) 桶油煉制成本正在向每桶

12、１美元靠攏，這與國(guó)內(nèi)相比差距懸殊 。由于成品油市場(chǎng)將在５年后全部放開(kāi)并且 關(guān)稅將相應(yīng)下調(diào)，預(yù)計(jì)成品油進(jìn)口將不斷增長(zhǎng),石油開(kāi)采： 影響甚微,石油化工：需努力降低成本,石油煉制：生死攸關(guān),油品銷售企業(yè)：真正“狼”來(lái)了,銷售環(huán)節(jié)主要由加油站組成，其利潤(rùn)也與加油站的數(shù)量、 規(guī)模、位置、人員數(shù)量以及配套服務(wù)有關(guān)。隨著國(guó)外大石油公 司在華設(shè)立的加油站數(shù)量的不斷增多，國(guó)內(nèi)油品銷售企業(yè)已經(jīng) 受到威脅。油品銷售行業(yè)在加入ＷＴＯ后給外國(guó)石油公司分銷

13、 權(quán)，３年后給成品油零售權(quán)，５年后給成品油批發(fā)權(quán)，這對(duì)我國(guó)現(xiàn)有油品銷售企業(yè)威脅極大,,國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，石化企業(yè)上下游一體化進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營(yíng),石化行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家目前已經(jīng)成為成熟的、資金和技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)增長(zhǎng)緩慢；整個(gè)行業(yè)屬于規(guī)模效益型，行業(yè)的進(jìn)入壁壘高發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)成品油及化工原料的需求穩(wěn)定，市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢各大跨國(guó)石化公司基本實(shí)現(xiàn)從煉油、加工、運(yùn)輸、銷售的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式；國(guó)內(nèi)外石化企業(yè)正在轉(zhuǎn)向“上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷”的生產(chǎn)

14、經(jīng)營(yíng)模式,國(guó)際石化業(yè)發(fā)展趨勢(shì)石化產(chǎn)品需求穩(wěn)定市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢產(chǎn)業(yè)上下游一體化企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng),,無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)際，兼并重組控制資源、上下游一體化壟斷市場(chǎng)、高投入占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)是未來(lái)石化行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn),跨國(guó)公司按產(chǎn)業(yè)鏈控制資源并壟斷市場(chǎng) ：石化工業(yè)全球性產(chǎn)業(yè)集中在加快?？鐕?guó)石化公司通過(guò)重組，在區(qū)域優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)份額等方面鞏固自己的競(jìng)爭(zhēng)地位 。跨國(guó)石油公司在石油和化工領(lǐng)域已控制了世界1/3的產(chǎn)值、2/3的貿(mào)易額、70%以上的

15、投資和80%以上的技術(shù)開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)讓。國(guó)際石化兼并與研發(fā)高投入趨勢(shì)明顯：美國(guó)?？松境鲑Y780億美元兼并美孚石油公司 ；美國(guó)杜邦、陶氏、孟山都，德國(guó)赫司特、巴司夫、拜耳，英國(guó)ICI，法國(guó)羅納布朗克等公司都在圍繞自己主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)置換和產(chǎn)業(yè)整合擴(kuò)張，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，各大石化集團(tuán)投入巨資進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，一般把銷售額的5%—10%，作為科研開(kāi)發(fā)投入，使自己在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中具有優(yōu)勢(shì)。 國(guó)際石化業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，主要來(lái)自多元化經(jīng)營(yíng)的跨國(guó)公司和具有較大

16、專業(yè)化的石化公司。前者控制大量資源，具有雄厚資金和人才優(yōu)勢(shì)，加上多年穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)收入與全球范圍的多元化經(jīng)營(yíng)；后者具備一定的產(chǎn)業(yè)技術(shù)和專業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在一些地區(qū)參與競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)展中國(guó)家，只有少數(shù)公司能參與全球范圍的競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)濟(jì)全球化導(dǎo)致的貿(mào)易自由化，將使石化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更有利于跨國(guó)公司。 各大跨國(guó)石化企業(yè)更多依靠自身的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，力圖進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)；,資料來(lái)源：ISI行業(yè)研究報(bào)告,石油化工產(chǎn)品種類繁多，按成品油與化工產(chǎn)品、液態(tài)與固態(tài)產(chǎn)品分類

17、分析研究對(duì)發(fā)展集團(tuán)更有意義,,以形態(tài)分類,,以產(chǎn)品類型分類,石油及其制品：汽油、柴油、燃料油、潤(rùn)滑油等化工產(chǎn)品：有機(jī)化工原料無(wú)機(jī)化工原料塑料及樹(shù)脂橡膠及其制品合成纖維精細(xì)化工產(chǎn)品等,液態(tài)石油化工產(chǎn)品成品油苯、醇、脂、醛、烷、酮等液態(tài)有機(jī)化工產(chǎn)品固態(tài)石油化工產(chǎn)品合成纖維合成樹(shù)脂合成橡膠固態(tài)無(wú)機(jī)化工原料待汽態(tài)石油化工產(chǎn)品,發(fā)展集團(tuán)從事液態(tài)與固態(tài)石化產(chǎn)品貿(mào)易的基礎(chǔ)條件不同從事石油制品貿(mào)易與化工產(chǎn)品貿(mào)易所背靠的資

18、源不同,導(dǎo) 讀,,石化貿(mào)易行業(yè)分析,成品油貿(mào)易分析,化工原料貿(mào)易分析,業(yè)務(wù)發(fā)展建議,發(fā)展集團(tuán)進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，必須考慮行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、企業(yè)所擁有的資源與能力,業(yè)務(wù)資源,市場(chǎng)機(jī)會(huì),業(yè)務(wù)能力,包括設(shè)備、資金資源等,成功進(jìn)入并拓展業(yè)務(wù),,,,行業(yè)市場(chǎng)的規(guī)模行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)速度目前的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)和激烈程度行業(yè)的平均資本回報(bào)率,判斷市場(chǎng)機(jī)會(huì)相關(guān)指標(biāo),貨源組織能力銷售通路建立能力客戶開(kāi)拓能力客戶關(guān)系維護(hù)能力,,,業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵能力

19、,90年代以來(lái)，我國(guó)成品油市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口同步增長(zhǎng)，但是進(jìn)口所占比重不大,萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2002年，全國(guó)成品油進(jìn)口配額為2200萬(wàn)噸，比2001年的實(shí)際進(jìn)口量2029萬(wàn)噸略有增長(zhǎng)。,1997－2000年我國(guó)成品油總量,九十年代以來(lái)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，中國(guó)汽煤柴油的生產(chǎn)和消費(fèi)均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的局面；生產(chǎn)能力： 1990年底全國(guó)原油加工量為1.21億噸，到1997年底達(dá)到1.61億噸；2001年為1.9億噸消費(fèi)量：199

20、0－2000年，柴油、汽油、煤油同步增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)8.5%預(yù)計(jì)2005年，汽柴油需求將分別達(dá)到3900~4000萬(wàn)噸和7500~7700萬(wàn)噸2001年我國(guó)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量1.25億噸左右，其中進(jìn)口成品油占總量的20%左右,90年代以來(lái)我國(guó)成品油增長(zhǎng)情況,由于我國(guó)原油開(kāi)采成本與成品油加工成本較高，國(guó)內(nèi)所產(chǎn)成品油的競(jìng)爭(zhēng)能力較弱,由于國(guó)內(nèi)成品油加工企業(yè)與國(guó)際水平比較成本過(guò)高，使得國(guó)內(nèi)油品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱隨著中國(guó)加入WTO導(dǎo)致的成品油市場(chǎng)

21、逐步放開(kāi)，我國(guó)成品油進(jìn)口數(shù)量將會(huì)穩(wěn)步增加,原油開(kāi)采成本中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和中國(guó)石油化工集團(tuán)公司原油綜合成本分別為每桶11.09、12.99美元，高于國(guó)際原油開(kāi)采成本,成品油加工成本中石化成品油加工費(fèi)用平均達(dá)231元/噸；中石油成品油加工費(fèi)用平均為245元/噸；國(guó)際跨國(guó)公司成品油加工費(fèi)用平均為160元/噸左右,我國(guó)成品油市場(chǎng)已基本與國(guó)際市場(chǎng)接軌，但是國(guó)家對(duì)進(jìn)口實(shí)行配額制度,目前我國(guó)的成品油市場(chǎng)已經(jīng)與國(guó)際市場(chǎng)基本接軌，除國(guó)家在進(jìn)

22、口總量方面的限制外，在價(jià)格形成和貨品通路方面不存在割裂的障礙；,我國(guó)成品油市場(chǎng),國(guó)家對(duì)進(jìn)口實(shí)行配額制度，2002年成品油配額2200萬(wàn)噸，其中1740萬(wàn)噸由中石化、中石油等4家國(guó)有企業(yè)享有；剩余的460萬(wàn)噸由全國(guó)其他貿(mào)易商和廠家共同競(jìng)爭(zhēng)向國(guó)家經(jīng)貿(mào)委申請(qǐng)獲得；,,,我國(guó)成品油貿(mào)易市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成三足鼎立之勢(shì),中國(guó)石油天然氣股份有限公司汽油、柴油、煤油的銷售量為5392萬(wàn)噸，銷售額共計(jì)120億美元；汽油和柴油的銷售量分別達(dá)1656萬(wàn)噸和280

23、8萬(wàn)噸，分別增加8％和12％；中石油共加建了690座加油站，目前總數(shù)達(dá)12040座；,中國(guó)石化集團(tuán)公司自有加油站已達(dá)2.42萬(wàn)座，另有近4000座特許經(jīng)營(yíng)加油站；國(guó)內(nèi)成品油總銷售量為6,774萬(wàn)噸。其中成品油零售量3,043萬(wàn)噸，本公司主要成品油市場(chǎng)零售占有率達(dá)到65%。,中化進(jìn)出口公司2001年中化公司石油中心銷售收入為104.55億美元，其規(guī)模占中化公司銷售收入的58%，當(dāng)期稅前利潤(rùn)占中化公司的25%。2000年中化石油中心

24、進(jìn)口原油、成品油約占中國(guó)進(jìn)口總量的1/3，年出口原油約占全國(guó)出口總量的40％。石油儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施及成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)是中化石油業(yè)務(wù)的重要資源優(yōu)勢(shì)。到目前為止，已形成固定資產(chǎn)原油碼頭2座（25萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸）、成品油碼頭3座 （5萬(wàn)噸、3.5萬(wàn)噸、1萬(wàn)噸）、原油儲(chǔ)罐80萬(wàn)立方米、成品油儲(chǔ)罐78.8萬(wàn)立方 米、化工品儲(chǔ)罐3.7萬(wàn)立方米、液化氣儲(chǔ)罐9800立方米、加油站18座。,中石油,中化進(jìn)出口,中石化,,,,中石油、中石化控制

25、了國(guó)內(nèi)貨源與銷售終端，中化進(jìn)出口在進(jìn)出口領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)，其他經(jīng)營(yíng)者處于拾遺補(bǔ)闕地位,在成品油的銷售中，中石油、中石化控制國(guó)內(nèi)貨源，并基本控制銷售終端；中化進(jìn)出口在成品油的進(jìn)口貿(mào)易中實(shí)力較強(qiáng)，但是國(guó)內(nèi)零售能力較弱；其他成品油經(jīng)營(yíng)者處于市場(chǎng)的拾遺補(bǔ)闕者地位；,2001年國(guó)內(nèi)成品油銷售市場(chǎng)份額,,我國(guó)加入WTO之后國(guó)外大公司正著手進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，將對(duì)我國(guó)成品油貿(mào)易業(yè)產(chǎn)生重大的影響,目前已經(jīng)有英國(guó)的BP與中石化浙江公司合資經(jīng)營(yíng)成品油的分銷、

26、批發(fā)、零售業(yè)務(wù)；其他跨國(guó)公司的合資項(xiàng)目處于談判階段；,加入WTO后，外國(guó)石油公司將獲得分銷權(quán)3年后有成品油零售權(quán)，5年后有批發(fā)權(quán)除每家外商獨(dú)資連鎖加油站不得超過(guò)30家及超出的加油站必須由中方控股的限制外，對(duì)其他如企業(yè)設(shè)立形式、數(shù)量、地域等沒(méi)有限制,國(guó)外大石油公司依據(jù)中國(guó)在“服務(wù)貿(mào)易”分銷方面所作的承諾，將逐步在國(guó)內(nèi)開(kāi)展包括批發(fā)、零售、保管、運(yùn)輸?shù)仍趦?nèi)的分銷業(yè)務(wù)，搶占市場(chǎng)終端份額，與中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng),放開(kāi)市場(chǎng)迫使

27、價(jià)格機(jī)制加快改革。目前國(guó)內(nèi)汽柴油出廠價(jià)比新加坡市場(chǎng)離岸價(jià)高很多。中國(guó)長(zhǎng)期處于計(jì)劃控制下的價(jià)格體制仍未理順，特別是對(duì)零售市場(chǎng)的價(jià)格控制不力。而許多跨國(guó)公司都擁有健全龐大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，如不盡快理順?shù)N售價(jià)格體制，強(qiáng)化石油和石化集團(tuán)公司聯(lián)手調(diào)控市場(chǎng)的能力，“入世”后中國(guó)油品銷售市場(chǎng)將受到激烈的沖擊。,,,據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)5-10年我國(guó)成品油的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)，年遞增4.7％左右；同時(shí)隨著成品油進(jìn)口配額的取消，成品油進(jìn)口數(shù)量會(huì)快速增長(zhǎng),根據(jù)研究，19

28、87~1997年間,中國(guó)汽油、柴油消費(fèi)增長(zhǎng)的GDP彈性系數(shù)分別為0.79和0.84，表明中國(guó)汽柴油消費(fèi)的增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)有著密切的關(guān)系。“十五”期間中國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持較快速的發(fā)展，預(yù)計(jì)GDP年增長(zhǎng)率為7%左右，這同時(shí)也意味著對(duì)石油產(chǎn)品的需求仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)。在各經(jīng)濟(jì)部門(mén)中，交通運(yùn)輸部門(mén)的發(fā)展將是成品油需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。據(jù)預(yù)測(cè)，“十五”期間中國(guó)汽車保有量可保持年均7.8%的增長(zhǎng)速度，到2005年達(dá)到2355萬(wàn)輛。公路客貨周轉(zhuǎn)

29、量增長(zhǎng)率將達(dá)到6.3%，民航運(yùn)量的增長(zhǎng)率將超過(guò)10%，鐵路、水路客貨周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)率分別為2.6%和7.3%。,中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、特別是汽車保有量和交通運(yùn)輸部門(mén)的增長(zhǎng)將使成品油市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,未來(lái)3-5年由于受國(guó)家配額制度的限制，成品油進(jìn)口數(shù)量將會(huì)基本穩(wěn)定、增長(zhǎng)幅度較??；當(dāng)配額制度取消后，成品油進(jìn)口量將快速增長(zhǎng),根據(jù)中國(guó)加入WTO時(shí)在成品油方面的承諾，中國(guó)將在未來(lái)5年內(nèi)依然實(shí)行進(jìn)口配額制度；目前國(guó)內(nèi)的原油成本與

30、國(guó)際原油成本基本相似，但是成品油加工過(guò)高（比國(guó)外平均成本高30%-50%）導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的成品油沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)進(jìn)口限制取消以后，成品油的進(jìn)口量將大幅度增長(zhǎng)；,資料來(lái)源：中石化年鑒,,從成品油貿(mào)易價(jià)值鏈來(lái)看，貨源組織與銷售通路建設(shè)環(huán)節(jié)是該業(yè)務(wù)的主要利潤(rùn)來(lái)源,,,,,貨源組織,產(chǎn)品運(yùn)輸,產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ),銷售通路開(kāi)拓維護(hù),產(chǎn)品配送,掌握貨源與銷售通路的企業(yè)能夠在該行業(yè)中獲得超額利潤(rùn),行業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié),行業(yè)價(jià)值鏈必要環(huán)節(jié),從事產(chǎn)品運(yùn)輸、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、

31、產(chǎn)品配送的企業(yè)，由于進(jìn)入壁壘的存在，相關(guān)服務(wù)具有特殊性與不可替代性，可以獲得穩(wěn)定的利潤(rùn),石化貿(mào)易業(yè)務(wù)價(jià)值鏈,,,,貨源組織能力是成品油貿(mào)易的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，目前國(guó)內(nèi)與進(jìn)出口貨源由行業(yè)巨頭所壟斷,中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國(guó)內(nèi)成品油的源頭進(jìn)口成品油經(jīng)營(yíng)主要由中化進(jìn) 出口、中石化、中石油等四家控制國(guó)家指導(dǎo)定價(jià),,,,,,貨源組織,產(chǎn)品運(yùn)輸,產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ),銷售通路開(kāi)拓維護(hù),產(chǎn)品配送,,產(chǎn)品運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)是成品油貿(mào)易中不可或缺的環(huán)節(jié)，我國(guó)市場(chǎng)

32、仍有較強(qiáng)的壟斷性,國(guó)內(nèi)油品運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)由于中石化和中石油已經(jīng)形成上下游一體化，具有一定壟斷；進(jìn)口油品運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，中化進(jìn)出口是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，集中度較低；,,,,,貨源組織,產(chǎn)品運(yùn)輸,產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ),銷售通路開(kāi)拓維護(hù),產(chǎn)品配送,,,銷售通路的開(kāi)拓與維護(hù)是成品油貿(mào)易另一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的配送與銷售合二為一，中石油、中石化具有絕對(duì)的市場(chǎng)控制能力,,,,,貨源組織,產(chǎn)品運(yùn)輸,產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ),銷售通路開(kāi)拓維護(hù),產(chǎn)品配送,,中石化與中石油分區(qū)域控制目前的零售終

33、端，具有絕對(duì)的銷售通路控制力成品油消費(fèi)特點(diǎn)使得銷售的達(dá)成與產(chǎn)品配送合二為一其他競(jìng)爭(zhēng)者的實(shí)力無(wú)法與之抗衡,,就發(fā)展集團(tuán)而言，成品油倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)比較成功,長(zhǎng)江石化,2001年碼頭吞吐總量144.5萬(wàn)噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3200萬(wàn)元，利潤(rùn)1200萬(wàn)元倉(cāng)儲(chǔ)容量年周轉(zhuǎn)率在10次左右,我國(guó)油庫(kù),目前周轉(zhuǎn)率尚不足4次，沿江沿海地區(qū)周轉(zhuǎn)率更低，據(jù)測(cè)算，兩大集團(tuán)如果關(guān)閉一半油庫(kù)的庫(kù)容，剩余油庫(kù)年周轉(zhuǎn)也不足10次，可節(jié)約費(fèi)用大約 10億元,國(guó)外石油公司,

34、周轉(zhuǎn)率一般不低于15次，低周轉(zhuǎn)率的油庫(kù)就要考慮關(guān)閉,從15:10:4的年周轉(zhuǎn)率來(lái)看，長(zhǎng)江石化的經(jīng)營(yíng)效率在國(guó)內(nèi)有優(yōu)勢(shì)，但是與國(guó)際比較尚有差距,發(fā)展集團(tuán)的成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)整體雖有盈利，但缺乏競(jìng)爭(zhēng)能力，并無(wú)可以借用的資源,在成品油貿(mào)易領(lǐng)域，原來(lái)集團(tuán)所依賴的專營(yíng)權(quán)由于政策的調(diào)整已經(jīng)逐漸喪失；在聯(lián)營(yíng)的過(guò)程中也沒(méi)有形成核心的業(yè)務(wù)管理能力；主要資產(chǎn)乍浦油庫(kù)由于投資方面的原因，無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)盈利，并不是未來(lái)開(kāi)展成品油貿(mào)易可以借助的資源；,上海石化銷售

35、公司主要從事成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)，與上海交運(yùn)集團(tuán)建立聯(lián)營(yíng)加油站16座，在浙江嘉興乍浦建中轉(zhuǎn)油庫(kù)一座。2001年零售成品油2.3萬(wàn)噸；成品油批發(fā)3.6萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)收入17117萬(wàn)元，利潤(rùn)169萬(wàn)元；利潤(rùn)主要來(lái)自聯(lián)營(yíng)加油站；公司在聯(lián)營(yíng)中主要提供相關(guān)資源，并不掌握核心的業(yè)務(wù)能力；乍浦油庫(kù)全年中轉(zhuǎn)成品油20.67萬(wàn)噸；成品油的中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)；,,,,發(fā)展集團(tuán)從事成品油銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)較少，同時(shí)缺乏相應(yīng)的資源與能力,主要集中于長(zhǎng)江石化和上?；?/p>

36、工銷售公司領(lǐng)域?yàn)槌善酚蛡}(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)、零售和有機(jī)化工原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì)在于液態(tài)化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與客戶關(guān)系,市場(chǎng)機(jī)會(huì),資源,能力,,,,長(zhǎng)江石化：集中經(jīng)營(yíng)成品油和有機(jī)化工原料的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，客戶穩(wěn)定，具有盈利和持續(xù)發(fā)展能力；但是風(fēng)險(xiǎn)在于目前的客戶非常集中，客戶的開(kāi)拓能力有待確認(rèn)；上海石化銷售公司：成品油中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)處于難以逆轉(zhuǎn)的嚴(yán)重虧損狀態(tài)；成品油的批發(fā)、零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)處于盈利狀態(tài)；隨著油田分立，原有經(jīng)營(yíng)能力逐步喪失；,雖然中國(guó)成品

37、油需求呈增長(zhǎng)之勢(shì)，但是由于中國(guó)成品油市場(chǎng)為三大寡頭壟斷，市場(chǎng)機(jī)會(huì)較少發(fā)展集團(tuán)可以從事倉(cāng)儲(chǔ)、配送等業(yè)務(wù)，為主要競(jìng)爭(zhēng)者提供支持,,因此，建議其在成品油領(lǐng)域不宜從事銷售業(yè)務(wù)，主要從事倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)營(yíng),鑒于行業(yè)的集中和壟斷程度非常高，且競(jìng)爭(zhēng)者實(shí)行上下游一體化的策略，控制了上游貨品和下游的銷售通路，介入的市場(chǎng)機(jī)會(huì)很小，建議發(fā)展集團(tuán)不進(jìn)入成品油貿(mào)易業(yè)；成品油的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)作為成品油貿(mào)易業(yè)的重要服務(wù)環(huán)節(jié)，具有專業(yè)化和一定的進(jìn)入障礙、可以獲

38、取穩(wěn)定、合理的利潤(rùn)；根據(jù)未來(lái)我國(guó)進(jìn)口成品油數(shù)量將進(jìn)一步增加的判斷，發(fā)展集團(tuán)可以依托現(xiàn)有資源實(shí)行集中化和專業(yè)化策略，經(jīng)營(yíng)成品油倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持其他業(yè)務(wù)的開(kāi)展；隨著中國(guó)加入WTO，各大跨國(guó)公司將會(huì)進(jìn)入中國(guó)成品油進(jìn)口業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇，成品油的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)和配送的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和難度將進(jìn)一步增加；,,導(dǎo) 讀,,石化貿(mào)易行業(yè)分析,成品油貿(mào)易分析,化工原料貿(mào)易分析,業(yè)務(wù)發(fā)展建議,液態(tài)化工原料貿(mào)易分析,固態(tài)化工原料

39、貿(mào)易分析,近年來(lái)，我國(guó)液態(tài)化工原料市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)帶動(dòng)進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng),液態(tài)化工原料總量的國(guó)內(nèi)需求、生產(chǎn)和進(jìn)口量同步增長(zhǎng)；按照市場(chǎng)需求量的大小，依次有甲醇、乙二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、醋酸等；按照進(jìn)口量的大小，依次為甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、丁醇、辛醇等,,資料來(lái)源：中石化年鑒、中國(guó)化工信息中心,單位：萬(wàn)噸,14種主要液態(tài)有機(jī)化工原料,部分產(chǎn)品由于國(guó)內(nèi)無(wú)法滿足需要，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)需求總量的30%以上,單位：萬(wàn)噸,資料來(lái)源：中石化

40、年鑒，中國(guó)化工信息中心 2000年數(shù)據(jù),,進(jìn)口數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)噸的產(chǎn)品有甲醇、乙二醇、苯乙烯等；,國(guó)內(nèi)貨源基本為中石油、中石化所控制，其它貿(mào)易商基本作分銷業(yè)務(wù),中石化和中石油在重組的過(guò)程中，實(shí)行上下游一體化的經(jīng)營(yíng)策略，對(duì)上游企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的化工原料，實(shí)行系統(tǒng)內(nèi)的專營(yíng)；同時(shí)強(qiáng)化營(yíng)銷職能，對(duì)下游的系統(tǒng)外企業(yè)客戶采取控制貨源、放開(kāi)代理的銷售策略，其他貿(mào)易商一般只能獲得區(qū)域性的分銷代理業(yè)務(wù)；,國(guó)內(nèi)貨源狀況舉例（2000年數(shù)據(jù)）,,我國(guó)的石化進(jìn)

41、口貿(mào)易主體正在發(fā)生變化，更多的公司獲得進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)，根據(jù)WTO的承諾，跨國(guó)公司開(kāi)始進(jìn)入石化貿(mào)易領(lǐng)域,多年以來(lái)中國(guó)石油工業(yè)是陸上與海上、開(kāi)采與加工分開(kāi)的，分別由中石油、中海油、中石化工負(fù)責(zé)，而石油及其制品的進(jìn)出口又主要由中化進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)；實(shí)施戰(zhàn)略性重組后的中石油和中石化將石油的勘探、開(kāi)采、加工和進(jìn)出口結(jié)合起來(lái)，上下游一體化使中石油、中石化在進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域的地位得到加強(qiáng)；中化進(jìn)出口在強(qiáng)化進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，已經(jīng)進(jìn)入石化生產(chǎn)領(lǐng)域，

42、以穩(wěn)定貨源、規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；,原有主體：戰(zhàn)略重組帶來(lái)變化,嶄新格局：后來(lái)者不斷涌入,中化進(jìn)出口在2001 年在塑料、橡膠、焦炭和散化四大主營(yíng)商品領(lǐng)域保持了國(guó)內(nèi)最大專業(yè)貿(mào)易商的地位，在化工品船舶運(yùn)輸領(lǐng)域仍居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位；有機(jī)化工產(chǎn)品方面，公司擁有全國(guó)進(jìn)口丙酮20%以上、進(jìn)口甲醇13%左右的市場(chǎng)份額；國(guó)家賦予更多的國(guó)有和三資石化企業(yè)進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)，使貿(mào)易主體更加多樣化；跨國(guó)公司的加入，使我國(guó)石化貿(mào)易進(jìn)出口領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

43、,資料來(lái)源：中化進(jìn)出口公司年報(bào)、《21世紀(jì)的化工貿(mào)易》研究 報(bào)告,據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委預(yù)測(cè)：未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)液態(tài)化工原料市場(chǎng)需求仍呈增長(zhǎng)之勢(shì),資料來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《我國(guó)化學(xué)工業(yè)“十五”規(guī)劃》,化工原料市場(chǎng)需求可以分為3類：市場(chǎng)總體供需基本平衡的大宗品種如甲醇；市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，生產(chǎn)增長(zhǎng)也快的品種如醋酸；市場(chǎng)增長(zhǎng)較快、變化較大，需求和供應(yīng)不斷細(xì)化的品種。,我國(guó)加入WTO之后，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)口將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng),我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將帶動(dòng)市場(chǎng)

44、規(guī)模的擴(kuò)大、需求的增加；中國(guó)現(xiàn)行進(jìn)口許可證制度管理的商品共有35類，其中直接涉及石化系統(tǒng)的商品有5類，即：成品油、聚酯切片、汽車輪胎、氯化鈉和化肥，間接涉及石化產(chǎn)品的商品則更多。加入WTO，配額、許可證之類的非關(guān)稅措施將逐步取消；我國(guó)對(duì)大部分化工原料的關(guān)稅將下調(diào)到3%左右，且沒(méi)有進(jìn)口配額方面的限制；目前國(guó)外產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)部分產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般以上的份額；,我國(guó)化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)普遍較落后，生產(chǎn)工藝成就導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)低于進(jìn)口產(chǎn)品；生產(chǎn)規(guī)模

45、小而分散，導(dǎo)致不能產(chǎn)生規(guī)模效益，產(chǎn)品成本高居不下，產(chǎn)品沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；資本實(shí)力不足，科研創(chuàng)新能力弱，限制了市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速的新品種的開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)；市場(chǎng)觀念落后，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)還未完全建立，不能提供完善的客戶服務(wù)，也限制了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；,缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的原因,資料來(lái)源：《我國(guó)化學(xué)工業(yè)“十五”規(guī)劃》&相關(guān)分析報(bào)告,進(jìn)口增長(zhǎng)超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng),化工貿(mào)易領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇,經(jīng)濟(jì)全球化 跨國(guó)公司和發(fā)達(dá)國(guó)家將發(fā)揮技術(shù)、貿(mào)易和投資的

46、綜合優(yōu)勢(shì),在世界貿(mào)易中占據(jù)主導(dǎo)地位；貿(mào)易自由化 沒(méi)有各種非關(guān)稅壁壘,高度透明的低關(guān)稅的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境將逐步實(shí)現(xiàn)； 手段電子化 電子商務(wù)突破了物質(zhì)、時(shí)間、空間對(duì)貿(mào)易雙方的限制, 將貿(mào)易的全部或部分業(yè)務(wù)自動(dòng)化處理,資料來(lái)源：《21世紀(jì)化工貿(mào)易的發(fā)展 》、中化進(jìn)出口公司年報(bào),競(jìng)爭(zhēng)手段的更新將進(jìn)一步加劇貿(mào)易領(lǐng)域的集中,WTO以后，跨國(guó)石化企業(yè)將享受國(guó)民待遇，加入石化貿(mào)易領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)；根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，中化進(jìn)出口在保持貿(mào)易領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，

47、正在利用資本市場(chǎng)向上游生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行一體化延伸，中石化、中石油同樣積極準(zhǔn)備介入貿(mào)易領(lǐng)域；,競(jìng)爭(zhēng)主體的增加和策略的變化,從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈來(lái)看貨源組織競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,,中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國(guó)內(nèi)化工原料的源頭；進(jìn)口成品油經(jīng)營(yíng)主要由中化進(jìn)出口控制，中石化、中石油正在積極介入；進(jìn)口數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，部分品種增長(zhǎng) 迅速，前景較好；,,,,,,貨源組織,產(chǎn)品運(yùn)輸,產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ),銷售通路開(kāi)拓維護(hù),產(chǎn)品配送,由于專業(yè)化的特征，在運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，進(jìn)入壁壘

48、較高，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度相對(duì)較低,化工原料的消費(fèi)具有一定的地域性；運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)具有專業(yè)化特征；進(jìn)口化工原料運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，中化進(jìn)出口是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度相對(duì)較低；,,,,,,貨源組織,產(chǎn)品運(yùn)輸,產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ),銷售通路開(kāi)拓維護(hù),產(chǎn)品配送,,相對(duì)于成品油貿(mào)易，液態(tài)化工原料貿(mào)易中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)銷售通路和客戶的控制較弱,作為化工企業(yè)的原料，面對(duì)的客戶眾多，中化進(jìn) 出口在進(jìn)口原料領(lǐng)域具有客戶資源優(yōu)勢(shì)；中石化和中石油的上下游一體化戰(zhàn)略使其在各自 系統(tǒng)

49、內(nèi)具有進(jìn)入壁壘；與成品油相比，化工原料貿(mào)易的銷售通路和客戶 壟斷程度低，存在進(jìn)入機(jī)會(huì)；,,,,,,,貨源組織,產(chǎn)品運(yùn)輸,產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ),銷售通路開(kāi)拓維護(hù),產(chǎn)品配送,,液態(tài)化工原料的產(chǎn)品配送與倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)合緊密，專業(yè)化的配送服務(wù)將能夠?yàn)橛脩籼峁╊~外價(jià)值,產(chǎn)品配送與產(chǎn)品運(yùn)輸、倉(cāng) 儲(chǔ)的結(jié)合度高；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度低,,,,,,貨源組織,產(chǎn)品運(yùn)輸,產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ),銷售通路開(kāi)拓維護(hù),產(chǎn)品配送,,因此，建議發(fā)展集團(tuán)以倉(cāng)儲(chǔ)為基礎(chǔ)，向下游延伸，在部分產(chǎn)品銷售上尋求突破（一

50、）,有機(jī)化工原料貿(mào)易業(yè)存在一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但是競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，集團(tuán)資源和能力相對(duì)較弱，建議發(fā)展集團(tuán)以現(xiàn)有業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)在部分產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)で笸黄疲河袡C(jī)化工原料貿(mào)易行業(yè)國(guó)內(nèi)貨源的集中程度相當(dāng)高，且競(jìng)爭(zhēng)者（中石油、中石化）實(shí)行上下游一體化的策略，基本控制了上游貨品，發(fā)展集團(tuán)介入不存在比較優(yōu)勢(shì)；今后有機(jī)化工原料的進(jìn)口數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)，目前中化進(jìn)出口在進(jìn)口貿(mào)易的貨源方面具有壟斷地位，但是并不控制下游的銷售通路與客戶；加之有機(jī)化工原料品種

51、眾多，因此存在一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；加入WTO以后，跨國(guó)公司將會(huì)很快（3年內(nèi)）進(jìn)入這一貿(mào)易領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大；,有機(jī)化工原料貿(mào)易戰(zhàn)略建議（二）,有機(jī)化工原料的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)作為有機(jī)化工貿(mào)易業(yè)的重要服務(wù)環(huán)節(jié)，具有專業(yè)化和一定的進(jìn)入障礙、可以獲取穩(wěn)定、合理的利潤(rùn)；根據(jù)未來(lái)我國(guó)進(jìn)口有機(jī)化工原料數(shù)量將進(jìn)一步增加的判斷，發(fā)展集團(tuán)可以依托現(xiàn)有資源實(shí)行集中化和專業(yè)化策略，經(jīng)營(yíng)相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持其他業(yè)務(wù)的開(kāi)展；可以選擇

52、在經(jīng)營(yíng)相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)基礎(chǔ)上，結(jié)合下游用戶、選擇個(gè)別液態(tài)有機(jī)化工原料，試探性介入化工貿(mào)易業(yè)；順序上應(yīng)該首先從倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)向下游客戶延伸實(shí)行下游一體化經(jīng)營(yíng)策略，再考慮向上游經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)；同時(shí)，可以探索介入產(chǎn)品配送業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可行性；,,導(dǎo) 讀,,石化貿(mào)易行業(yè)分析,成品油貿(mào)易分析,化工原料貿(mào)易分析,業(yè)務(wù)發(fā)展建議,液態(tài)化工原料貿(mào)易分析,固態(tài)化工原料貿(mào)易分析,固態(tài)化工產(chǎn)品/原料的市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，在化工產(chǎn)品進(jìn)口中占據(jù)1/3的份額,以合成樹(shù)

53、脂和橡膠為代表的固態(tài)化工原料在每年的化工產(chǎn)品進(jìn)口額中占1/3；合成材料：2001年生產(chǎn)合成材料1203.84萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)9.68％，進(jìn)口合成樹(shù)脂1649.81萬(wàn)噸，比上年分別增長(zhǎng)15.12% ；橡膠制品：2001年生產(chǎn)輪胎外胎1.34億條，比上年增長(zhǎng)8.24％，2001年橡膠及制品進(jìn)口貿(mào)易額211.31億美元，比上年增長(zhǎng)12%。,2001年石油化工產(chǎn)品進(jìn)口比重,固態(tài)化工產(chǎn)品/原料貿(mào)易進(jìn)入機(jī)會(huì)較小,發(fā)展集團(tuán)經(jīng)營(yíng)固態(tài)化工產(chǎn)品和原料貿(mào)

54、易的條件不具備，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，目前不宜進(jìn)入,,市場(chǎng)機(jī)會(huì)：從固態(tài)化工產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)增長(zhǎng)率來(lái)看，存在一定機(jī)會(huì)；資源能力：固態(tài)原料貿(mào)易在運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施方面比液態(tài)原料專業(yè)化程度低，進(jìn)入壁壘低，發(fā)展集團(tuán)現(xiàn)有資源與能力與之不相匹配貿(mào)易方式：固態(tài)化工產(chǎn)品作為生產(chǎn)資料，在目前信息交流便捷的情況下，廠家更多采用直接采購(gòu)方式，發(fā)展集團(tuán)作為中間商運(yùn)作相對(duì)較難戰(zhàn)略協(xié)同：固態(tài)原料貿(mào)易無(wú)法與現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)形成上下游一體化或資源共用，沒(méi)有協(xié)同效益；,,導(dǎo)

55、 讀,,石化貿(mào)易行業(yè)分析,成品油貿(mào)易分析,化工原料貿(mào)易分析,業(yè)務(wù)發(fā)展建議,,石化倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),石化貿(mào)易行業(yè),大慶是集團(tuán)發(fā)展的無(wú)形資產(chǎn)，但是在化工貿(mào)易行業(yè)實(shí)際可以借用的外部資源非常有限,,國(guó)內(nèi)貨源的獲取方面優(yōu)勢(shì)不再，進(jìn)口量將增加；集團(tuán)原有的業(yè)務(wù)渠道對(duì)化工貿(mào)易客戶拓展幫助有限；,,,,背靠大慶石油管理局，可以獲得較多的產(chǎn)品和市場(chǎng)信息；在原來(lái)的業(yè)務(wù)往來(lái)中，建立并維系了一定的業(yè)務(wù)資源；可以儲(chǔ)備一定的專業(yè)業(yè)務(wù)人員；,由于油田與管理局的分開(kāi)分

56、立，中石油系統(tǒng)實(shí)行產(chǎn)業(yè)上下游一體化經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品實(shí)行系統(tǒng)專營(yíng)，發(fā)展集團(tuán)在內(nèi)貿(mào)貨源方面已經(jīng)沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)；從目前集團(tuán)的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況看，缺乏專業(yè)的人員儲(chǔ)備；,,原有優(yōu)勢(shì),,實(shí)際現(xiàn)狀,,集團(tuán)在化工貿(mào)易行業(yè)可以借用的外部資源優(yōu)勢(shì)正在減弱,資金流、信息流、物流的控制是貿(mào)易成功的關(guān)鍵,資金流,信息流,物流,,貿(mào)易業(yè)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵要素,,成功控制將可以提高資金使用效率、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；成功控制將可以發(fā)現(xiàn)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)，提高過(guò)程管理的水平，幫助資金流的管理

57、；,在經(jīng)營(yíng)中的作用,石化貿(mào)易規(guī)模化經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品的特點(diǎn)決定了其資金需求大，規(guī)模效益明顯，物流服務(wù)專業(yè)化,資金流：經(jīng)營(yíng)上規(guī)模效益明顯、資金要求大；信息流：由于化工原料類產(chǎn)品主要面向企業(yè)用戶，信息流的管理難度不大；成品油貿(mào)易由于涉及二次批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，信息流的管理上差異較大；物流：鑒于化工原料產(chǎn)品在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、保管、配送等方面都有特殊的要求；因此對(duì)物流管理的要求高于一般產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)；,規(guī)模化經(jīng)營(yíng)提高競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)生高效益；貿(mào)易對(duì)象特殊，要求

58、專業(yè)化物流,,考慮外部環(huán)境和內(nèi)部資源后，對(duì)石化貿(mào)易行業(yè)的整體判斷,國(guó)內(nèi)化工原料市場(chǎng)供小于求（結(jié)構(gòu)性需求），市場(chǎng)增長(zhǎng)高于總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)化工原料供應(yīng)企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量和成本方面，與國(guó)外的企業(yè)相比存在劣勢(shì)，我國(guó)化工原料的進(jìn)口將穩(wěn)步增加；成品油市場(chǎng)供給基本平衡，存在品種的結(jié)構(gòu)性矛盾，市場(chǎng)規(guī)模和進(jìn)口量將同步增長(zhǎng)；行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)：石化貿(mào)易行業(yè)目前是寡頭壟斷型，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)同時(shí)在貨源和銷售渠道2方面形成壟斷，進(jìn)入的壁壘較高、風(fēng)險(xiǎn)大；在成品油領(lǐng)

59、域，政府對(duì)進(jìn)口實(shí)行許可配額制度，基本為4大國(guó)有公司占用，有進(jìn)入障礙；利潤(rùn)預(yù)測(cè)：作為石化貿(mào)易的一個(gè)組成部分，專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)與配送服務(wù)將可以從中獲得合理利潤(rùn)；客戶開(kāi)發(fā)：化工原料主要面向企業(yè)客戶，客戶開(kāi)發(fā)難度大；,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模和進(jìn)口,競(jìng)爭(zhēng)狀況,機(jī)會(huì)分析,,,石化貿(mào)易業(yè)在發(fā)展集團(tuán)未來(lái)的戰(zhàn)略定位,綜合考慮發(fā)展集團(tuán)的資源、業(yè)務(wù)能力、外部市場(chǎng)機(jī)會(huì)，石化貿(mào)易業(yè)務(wù)是集團(tuán)進(jìn)行嘗試性拓展的業(yè)務(wù)；依托目前發(fā)展集團(tuán)所具有的資源和業(yè)務(wù)能力，石化產(chǎn)品/原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

60、可以在未來(lái)3-5年內(nèi)作為集團(tuán)穩(wěn)定的現(xiàn)金流來(lái)源，支持集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)的起步與發(fā)展對(duì)目前的長(zhǎng)江石化倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，可以適當(dāng)投資、擴(kuò)大規(guī)模，以提高整體經(jīng)營(yíng)效益在有機(jī)化工原料貿(mào)易業(yè)領(lǐng)域，選擇部分品種做試探性的介入，逐步打通市場(chǎng)通道，形成自己的貨源，但是必須做好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范；,導(dǎo) 讀,,石化貿(mào)易行業(yè)分析,成品油貿(mào)易分析,化工原料貿(mào)易分析,業(yè)務(wù)發(fā)展建議,,石化倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),石化貿(mào)易行業(yè),長(zhǎng)江三角洲作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)，進(jìn)出口貿(mào)易量大，其石化產(chǎn)品

61、/原料市場(chǎng)潛力巨大,在2001年全國(guó)商品進(jìn)口額2436億美元中，蘇、浙、滬三地的進(jìn)口額為682億美元，比重約28%；精細(xì)化工和日化工業(yè)為上海市確定的6大支柱產(chǎn)業(yè)，2001年行業(yè)增長(zhǎng)率達(dá)22%，轄區(qū)內(nèi)化工企業(yè)眾多，對(duì)化工原料的需求量大；2001年全國(guó)化學(xué)制品進(jìn)口額321億美元，其中上海市進(jìn)口額約45億美元；浙江的三大支柱產(chǎn)業(yè)為紡織、化工、機(jī)械（含機(jī)電），主要集中于沿海地區(qū)；江蘇省的石化產(chǎn)業(yè)以揚(yáng)子石化、儀征化纖為龍頭，南通、張家港、江陰

62、等沿江城市為化工原料進(jìn)出口的基地；蘇南地區(qū)發(fā)展精細(xì)化工、生物工程和新醫(yī)藥、新材料產(chǎn)業(yè)；,華東地區(qū)是我國(guó)主要的化工原料消費(fèi)市場(chǎng)，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)2001年我國(guó)進(jìn)口的甲醇中，有60%是經(jīng)過(guò)南京、寧波、上海海關(guān)進(jìn)口的；,,運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)方面的特點(diǎn)決定了發(fā)展集團(tuán)石化產(chǎn)品/原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的輻射半徑為長(zhǎng)江三角洲地區(qū),國(guó)內(nèi)貨源的主要提供者,供給不足的主要補(bǔ)充者,,揚(yáng)子石化、上海金山石化、鎮(zhèn)海煉化、上海高橋石化等中石化為主的企業(yè),,中化國(guó)際貿(mào)易公司、中化上海、江

63、蘇、浙江公司等外貿(mào)公司,發(fā)展集團(tuán)定位,服務(wù)對(duì)象,,,石化產(chǎn)品/原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：儲(chǔ)罐容量20萬(wàn)噸以上的企業(yè),單位：萬(wàn)立方米,*東方儲(chǔ)罐三期已經(jīng)開(kāi)始，增加庫(kù)容4萬(wàn)立方米,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況,石化產(chǎn)品/原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)策略選擇,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境在來(lái)自進(jìn)口的貨源方面，長(zhǎng)江石化公司的競(jìng)爭(zhēng)將主要來(lái)自位于浦東外高橋的東方儲(chǔ)罐有限公司（中化進(jìn)出口）；位于江陰的中油興能儲(chǔ)運(yùn)公司（中石油）；位于南通的中化南通匯豐公司；3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前在庫(kù)容量（均超過(guò)20萬(wàn)立

64、方米）、碼頭噸位方面都比長(zhǎng)江石化存在一定優(yōu)勢(shì)；在化工原料倉(cāng)儲(chǔ)方面，還有浙江鎮(zhèn)海油庫(kù)尚有10萬(wàn)立方米的化工庫(kù)容；策略選擇第一步：以長(zhǎng)江石油公司為基點(diǎn)，做大做強(qiáng)石化產(chǎn)品存儲(chǔ)業(yè)務(wù)；第二步：在此基礎(chǔ)上，建立上下游的客戶關(guān)系，逐步介入化工產(chǎn)品貿(mào)易，建立自身的分銷渠道；,液態(tài)有機(jī)化工原料嘗試性進(jìn)入的品種選擇,市場(chǎng)供給短缺的品種；生產(chǎn)成本缺乏競(jìng)爭(zhēng)性的品種；產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足要求的品種,目前有機(jī)化工原料進(jìn)口量或增長(zhǎng)速度較快的品種分布,,我國(guó)有

65、機(jī)化工原料生產(chǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要，每年都需要大量進(jìn)口，有些產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的30％以上。2001年，有機(jī)化工原料進(jìn)口1621.18萬(wàn)噸，進(jìn)口貿(mào)易額88.58億美元，比上年分別增長(zhǎng)24.67％和6.85％；進(jìn)口增長(zhǎng)的產(chǎn)品有：甲苯、苯乙烯、氯仿、辛醇、丁醇、丙二醇、甲醇、苯酚、醋酸和苯胺；進(jìn)口下降的產(chǎn)品有：鄰二甲苯、純苯、對(duì)二甲苯、丙醇；,建議發(fā)展集團(tuán)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口增長(zhǎng)的產(chǎn)品，并進(jìn)行貿(mào)易嘗試,謝 謝！,液態(tài)化工原料/產(chǎn)品國(guó)

66、際貿(mào)易現(xiàn)狀和趨勢(shì),隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加快，大型跨國(guó)石化公司優(yōu)化從原材料購(gòu)進(jìn)到主要基礎(chǔ)產(chǎn)品和中間體，再到終端產(chǎn)品的一體化產(chǎn)品鏈，使之創(chuàng)造最高附加價(jià)值；烴加工業(yè)向大型化發(fā)展，作為石油公司、石化品生產(chǎn)商，通過(guò)兼并聯(lián)合，取得協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)下游的擴(kuò)張和市場(chǎng)的拓展，尋求價(jià)值更高的產(chǎn)品和更大的市場(chǎng)份額；上下游一體化，改進(jìn)上下游的資產(chǎn)比例和業(yè)務(wù)比例。更多的介入附加值更高的下游產(chǎn)業(yè)；由于發(fā)達(dá)更加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢導(dǎo)致需求不足，大型跨國(guó)公司正在通過(guò)貿(mào)易或

67、投資方式，努力使更多產(chǎn)品進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁的發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)；,一體化產(chǎn)品鏈尋求高附加值,兼并擴(kuò)張尋求更大市場(chǎng)份額,向下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張尋求高利潤(rùn),增加對(duì)發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易尋求新的市場(chǎng)機(jī)會(huì),國(guó)內(nèi)最大化工產(chǎn)品貿(mào)易商－中化進(jìn)出口公司,石化貿(mào)易：經(jīng)營(yíng)成品油、化工原料、精細(xì)化工產(chǎn)品、農(nóng)用化工品、塑料原料、橡膠等品種；綜合服務(wù)：近幾年來(lái)，中化公司在繼續(xù)拓展化工品進(jìn)出口貿(mào)易的同時(shí)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)方式創(chuàng)新，延伸服務(wù)鏈條，擴(kuò)大服務(wù)內(nèi)涵，正在從傳統(tǒng)的進(jìn)出口貿(mào)易模式向綜

68、合服務(wù)方向擴(kuò)展。國(guó)際貨運(yùn)代理及倉(cāng)儲(chǔ)：公司擁有遍布全國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸物流設(shè)施，在國(guó)內(nèi)主要港口建立了相當(dāng)規(guī)模的碼頭、儲(chǔ)罐、保稅庫(kù)和貨代服務(wù)機(jī)構(gòu)。其中，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)118萬(wàn)平方米，化工品儲(chǔ)罐15.61萬(wàn)立方米，液化氣儲(chǔ)罐2萬(wàn)立方米。國(guó)際海運(yùn) ：公司還擁有一支液體化工品近洋、沿海、沿江專業(yè)運(yùn)輸船隊(duì)。中化公司正在通過(guò)購(gòu)、銷、運(yùn)、儲(chǔ)、配送的一體化運(yùn)作，為跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)化工企業(yè)提供全方位、多層次的流通領(lǐng)域增值服務(wù)。,資料來(lái)源：中化進(jìn)出口網(wǎng)站,中化進(jìn)出口