世界農(nóng)藥市場、特點及骨干產(chǎn)品分析

1、世界農(nóng)藥市場、特點及產(chǎn)品分析,張一賓上海市農(nóng)藥研究所,目 次,世界農(nóng)藥市場概述世界農(nóng)藥發(fā)展特點建議發(fā)展農(nóng)藥品種分析,世界農(nóng)藥市場概述,十年來世界農(nóng)藥市場（億美元）,1.世界農(nóng)藥市場概述,全球共開發(fā)過2000個以上的品種，作為商品流通的約近600個。全球的農(nóng)藥總使用量約300萬噸（折100%），其中歐洲32%、96萬噸，美國17%、51萬噸，其他發(fā)達國家17%、51萬噸，亞洲發(fā)展中國家10%、30萬噸，加拿大7%、21萬噸，拉美7

2、%、21萬噸，非洲3%、9萬噸。中國7%、21萬噸（中國自行統(tǒng)計為30萬噸）,世界各地區(qū)農(nóng)藥市場,歐洲市場為最，北美居次，亞洲占三，但與北美相近，隨后為拉美及其他地區(qū)。,近幾年世界各地區(qū)農(nóng)藥銷售額及所占比例,（億美元）,主要國家的農(nóng)藥市場,在世界各國中,以美國農(nóng)藥市場占首,依次為巴西、日本、法國、中國、德國、意大利及英國。以上8個國家占當年（2005年）世界農(nóng)藥市場的66.6%。,2005年世界主要國家的農(nóng)藥市場,也有統(tǒng)計中國當年銷售

3、額為18.7億美元。以上8個國家共為207.8億美元.,世界三大類農(nóng)藥市場,自20世紀70年代后期起，除草劑一直雄踞三大類農(nóng)藥之首。殺菌劑迅速增長，已接近殺蟲劑。,近35年來三大類農(nóng)藥所占市場份額（%）,三大類農(nóng)藥及整個農(nóng)藥的年均增長情況(%),2003~2005年世界三大類 農(nóng)藥市場 (億美元),世界主要作物的農(nóng)藥市場,世界上使用農(nóng)藥最多的為果樹與蔬菜，依次為谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。

4、以上6種作物的農(nóng)藥市場占整個農(nóng)藥市場的80%。大豆主要使用除草劑，占大豆田農(nóng)藥90%；棉花主要用殺蟲劑，占65%；谷物主要為除草劑和殺菌劑，占90%。從2004~2009年5年中，農(nóng)藥市場增長最高的為油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，隨后為谷物（2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。,2004年世界主要作物的 農(nóng)藥市場 （億美元，%）,2006年世界主要作物種植面積,主要農(nóng)藥品種市場,全球共開

5、發(fā)2000個以上品種，市場流通近600個。銷售額上億美元的共64個。內(nèi)除草劑29種，殺蟲劑18種，殺菌劑15種，其他2種。銷售額上2億的共28種，內(nèi)除草劑14個占50%，殺蟲劑6個占21%，殺菌劑8個占29%。,2004年銷售額在2億美元的農(nóng)藥品種,括號內(nèi)為2003年銷售額,2. 世界農(nóng)藥發(fā)展特點,(1)高度集中，高度壟斷及不斷收購撤并是當今農(nóng)藥工業(yè)的典型特征。拜爾、先正達、巴斯夫、陶農(nóng)科、孟山都及杜邦等6家歐美超級大公司在200

6、5年的農(nóng)藥銷售額為227.33億美元，占當年全球農(nóng)藥銷售額（311.9億美元）的72.89%第二集團的增長情況令人關(guān)注，如馬克西姆、紐發(fā)姆、Sipcam、 Chemtura及聯(lián)合磷化。,2005年世界前20家農(nóng)藥公司的銷售額 （億美元）,,不少農(nóng)藥企業(yè)仍一如既往不斷進行撤并、收購，以擴展自身農(nóng)藥事業(yè)。其亦包括產(chǎn)品的買賣、聯(lián)合及重組。其不僅為拜耳、先正達等超級大公司，馬克西姆、凱米諾瓦等次級公司也積極開展。,(2)耐除草

7、劑或抗蟲轉(zhuǎn)基因作物迅速發(fā)展，影響某些農(nóng)藥品種市場,耐除草劑及抗蟲轉(zhuǎn)基因作物始于1996年，當時僅在美國為170萬公頃，到2000年已達1.02億公頃，增長590%。銷售額從1996年2.3億美元，至2006年達61.2億美元，增長251.70%。,種植上述轉(zhuǎn)基因作物現(xiàn)已發(fā)展到22個國家，以美國為最，占世界總面積的46.47%，依次為阿根廷、巴西、加拿大、印度、中國……。內(nèi)一半為發(fā)展中國家。耐除草劑轉(zhuǎn)基因作物的發(fā)展大大促進了草甘膦、

8、草銨膦等非選擇性除草劑的發(fā)展，但也使某些除草劑遭受極大打擊，如氰胺公司的咪唑啉酮類大豆田除草劑。,在轉(zhuǎn)基因作物中以大豆居首，玉米居次，隨后為棉花、木薯、油菜等。從2006年至2010年，轉(zhuǎn)基因作物年均增長率為6.2%，而農(nóng)藥為0.8%。,在20世紀60年代，三大類農(nóng)藥依次為殺菌劑、殺蟲劑、除草劑；從60年代后期起為殺蟲劑、除草劑、殺菌劑；從80年代起則為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑；估計到2009年起則為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑。,(3) 除

9、草劑依然為最大農(nóng)藥市場，殺菌劑為發(fā)展最為迅速的一類，殺蟲劑保持平穩(wěn)。,1960年以來三大類農(nóng)藥的銷售市場及所占份額 （億美元）,21世紀后世界各大類農(nóng)藥統(tǒng)計情況 （億美元）,,21世紀后世界各大類農(nóng)藥情況,從2001至2005年五年中，除草劑的銷售額上升了23.92%,殺菌劑上升了61.37%,而殺蟲劑僅4.03%除草劑增長減緩,與轉(zhuǎn)基因作物有關(guān),價廉的增加,影響了相對較貴的選擇性除草劑。同樣，轉(zhuǎn)基因作

10、物對殺蟲劑也有相當影響。因抗病轉(zhuǎn)基因作物未很好開發(fā)，及種植結(jié)構(gòu)改變，激發(fā)了殺菌劑市場。,(4) 非專利的傳統(tǒng)農(nóng)藥品種，依然支撐著農(nóng)藥市場,1996年全球非專利農(nóng)藥市場為174.9億美元，占農(nóng)藥市場的53%，到2001年占65%，2005年上升到70.1%。全球6家超級農(nóng)藥大公司中，非專利農(nóng)藥的市場占70%以上。而在“第二梯隊”中位首的馬克西姆公司以及阿里斯達、凱米諾瓦等公司也基本上生產(chǎn)非專利產(chǎn)品。銷售額上億的78個農(nóng)藥品種中，有6

11、7個品種為非專利產(chǎn)品，占85.9% 。,(5) 新的農(nóng)藥品種不斷涌現(xiàn)，有的成為了農(nóng)藥市場的新主角,在年銷售額上億美元的農(nóng)藥品種中，有不少為近年開發(fā)上市的品種。在短短幾年或十幾年，就成為了主要品種，如吡蟲啉和嘧菌酯。在1990-1999年間，全球有13個新的有效成分；在2000-2005年，年年有新的農(nóng)藥介紹。,1980~2004年世界農(nóng)藥公司開發(fā)的新農(nóng)藥品種,,在2006年，先正達公司于2001年后上市的新農(nóng)藥的銷售額已達10億美元，

12、包括噻蟲嗪、甲莖磺草酮、環(huán)酯草醚、三氟啶磺隆和唑啉草酯。 拜耳公司從2000年以后上市的新農(nóng)藥的銷售額已占其農(nóng)藥銷售總額的20%，達13億美元左右。估計在10年后可增至50%左右 。估計到2015年，全球農(nóng)藥銷售額中有23%為2000年以后上市的品種 。,（6）農(nóng)藥的非農(nóng)業(yè)用途越來越擴大,農(nóng)藥不僅是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的生產(chǎn)資料，也是其他生產(chǎn)和生活中重要的物資。 農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)上的應用已有幾十年的歷史。 這些用途包括各種材料上的應用

13、，白蟻防治、滅鼠、公共與家庭衛(wèi)生，園藝、草坪、苗圃及林業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)（畜、禽、漁及寵物等），道路、機場、球場、工業(yè)制品及場所，通訊、儀器、儀表、計算機，醫(yī)藥及醫(yī)療，文物、工藝品等。,近5年世界非農(nóng)業(yè)用途的農(nóng)藥市場,2004年全球各地區(qū)非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的市場情況,2004年各種非農(nóng)業(yè)用途的農(nóng)藥市場情況,,（7）仿生農(nóng)藥及生物源農(nóng)藥成為發(fā)展主流,為保護環(huán)境、提高新農(nóng)藥開發(fā)效率，人們積極地從自然界中尋找生物源物質(zhì)作為農(nóng)藥和農(nóng)藥先導物。近年開發(fā)了一大

14、批仿生或生物源農(nóng)藥并形成系列。阿維菌素、多殺菌素、彌拜菌素及它們的改造物。從煙堿 吡蟲啉等新煙堿類殺蟲劑 魚藤酮 噠嗪酮類 Strobilurins 甲氧基丙烯酸酯類 ……,,,,以殺蟲劑為例,2004年，全球生物源農(nóng)藥（包括多殺菌素、阿維菌素及其改造物、彌拜菌素、蘇云金桿菌等）的全球銷售額為6.6億美元左右，占整個殺蟲劑市場的8.3%。生物源物質(zhì)為先導物的仿生全盛的殺蟲劑（包括擬除蟲菊酯類、氨基甲

15、酸酯類、煙堿類、沙蠶毒類、噠嗪酮類及溴蟲腈），在2004年的市場為37.4億美元，占當年殺蟲劑市場的47.04% 兩者相加共為44億美元，占殺蟲劑市場的55.35%,2004年占世界前15位殺蟲劑品種,注：帶*者為生物源或仿生農(nóng)藥,3.建議開發(fā)的農(nóng)藥品種分析,殺蟲劑 對于有機磷，2004年上億美元的品種有毒死蜱(3.9億)、乙酰甲胺磷（1.1億）、丙溴磷（1.1億）、樂果（1.05億）、馬拉硫磷（1.05億） 增

16、長較快的有噻唑硫磷（1999~2004年年均47.6%）、三唑磷（21.7%）、吡唑硫磷（14.9%）、甲基嘧啶磷（8.4%）、丙線磷（7.0%）、丁嘧硫磷（5.9%），這些均為帶雜環(huán)有機磷及不對稱有機磷，以及土壤處理劑。,殺蟲劑類,擬除蟲菊酯類2004年上億美元的品種有溴氰菊酯（2.3億）、氯氰菊酯（2.0）、聯(lián)苯菊酯（1.95）、順式氯氰（1.45）、S-氰戊菊酯（1.10）、高效氟氯氰菊酯（1.0億）。 增長的有Zeta-

17、氯氰菊酯（24.6%）、順式氯氰菊酯（17.4%）、醚菊酯（8.4%）、高效氯氟氰菊酯（4.9%）、溴氰菊酯（2.3%）、甲氰菊酯（1.4%）、S-氰戊菊酯（0.9%）,殺蟲劑類,氨基甲酸酯類2004年上億的品種有涕滅威（1.35億）、滅多威（1.3億）、克百威（1.20億）。5年中增長的有苯氧威（12.5%）、滅梭威（4.6%）、克百威（1.8%）、其他均下降。,(1)氟蟲腈(即銳勁特),專利于2008年7月到期。1993年由安萬

18、特公司上市，為GABA抑制劑。2004年銷售額為2.85億美元，5年中年均增長率達9.7%。2005年銷售額為4.2億美元，較2004年增長47.4%。在我國在明年估計有10家左右企業(yè)投產(chǎn)，為取代甲胺磷等農(nóng)藥的重點品種之一。,（2）茚蟲威（indoxacarb）,專利于2011年到期。 為鈉通道抑制劑，為昆蟲生長抑制劑之一，為抑制害蟲取食，可防治幾乎所有鱗翅目害蟲。 1999年由為杜邦公司上市。

19、 2004年銷售額達1.80億美元，有報道2005年銷售額為2.8億美元，較2004年增長55.6%。 1999~2004年的年均增長為78.3%。,（3）噻蟲嗪（thiamethoxam）,先正達公司開發(fā)，1999年上市，專利2012年到期。主要防治刺吮、咀嚼及土壤害蟲，替代有機磷殺蟲劑的理想藥劑。2004年銷售額達2.98億美元，1999~2004年的年均增長達97.2%。,（4）乙螨唑（etoxazole）,由

20、日本八州化學公司所開發(fā),已無專利問題。為近年來殺螨劑中增長較快的一個品種。目前有0.35億的銷售額，系1998年上市，1999~2004年年均增長34.3%。主要用于果樹、草莓、柿花等，通過抑制蛻皮而致效。,（5）吡螨胺（tebufenpyrad）,2008年專利到期。1992年由日本三菱化學上市（現(xiàn)屬日本農(nóng)藥公司）。2004年銷售額為0.35億美元。1999~2004年年均增長7%。,（6）滅螨醌（acequinocyl）,1

21、980年由美國杜邦公司開發(fā)。為20世紀70年代專利，但近年有新的合成專利。1999年后再次上市，主要為抑制線粒體傳遞。2004年銷售額接近0.3億美元。1999~2004年年均增長38%。,（7）聯(lián)苯肼酯（bifenazate）,2012年專利到期。為Uniroyal公司開發(fā)，1999年由Chemtura上市。2004年銷售額為0.30億美元，1999~2004年年均增長97.4%，是殺螨劑中增長最快的。,（8）甲氧蟲酰肼（me

22、thoxyfenozide）,2013年專利到期，美國陶農(nóng)科開發(fā)。類蛻皮激素殺蟲劑。2004年銷售額為0.45億美元，從1999~2004年年均增長114.1%，晚蟲酰肼6年上市，但銷售額已超過蟲酰肼。另一個氯蟲酰肼無知識產(chǎn)權(quán)問題。,（9）溴蟲腈（chlorfenapyr）,原為氰胺公司開發(fā)，現(xiàn)屬巴斯夫公司。于2008年7月到期。2004年銷售額為0。5億美元。1999~2004年年均增長10。8%。作為白蟻防治劑銷售額不斷增長

23、。通過抑制ADP和ATP而致效。,2008年專利期到的殺蟲劑品種有A.唑螨酯(fenpyroximate)B.四氟苯菊酯(transfluthrin)C.吡螨胺(tebufenpyrad)D.氟蟲腈(fipronil)E.烯啶蟲胺(nitenpyram)F.蟲螨腈(chlorfenapyr),殺菌劑,三唑類是殺菌劑中銷售市場最大的一類。2004年銷售額上億的品種有戊唑醇（5.75億美元）、氟環(huán)唑（3.95億美元）、苯醚甲環(huán)

24、唑（1.25億）、丙環(huán)唑。增長較快的有滅菌唑（1999~2004年年均46.1%）、四氟咪唑（35.9%）、氟喹唑（32.0%）、粉唑醇（24.6%）、腈苯唑（19.1%）、戊唑醇（18.0%）、葉菌唑（17.1%）、苯醚甲環(huán)唑（14.0%）、氟環(huán)唑（10.9%）。,殺菌劑,其他唑類殺菌劑中銷售額上億的品種有烯丙苯噻唑（1.0億美元）。在此類殺菌劑中活化酯1999~2004年年均增長為24.6%，其他增長較快的有呋吡酰胺（14.9%）

25、、噻氟菌胺（17.1%）。,殺菌劑,甲氧基丙烯酸酯類發(fā)展迅速，短短幾年中，2004年銷售額已達13.18億美元。其中銷售額上億美元的品種有嘧菌酯（5.05億美元）、唑菌胺脂（2.95億）、肟菌酯（2.55億）、醚菌酯（1.83億）。,殺菌劑,其他2004年銷售額上億美元的品種有代森錳鋅（3.4億）、百菌清（2.4億）、甲霜靈（1.90億）、多菌靈（1.25億）、乙膦鋁（1.25億）、異菌脲（1.15億）、氟啶胺（1.10億）、霜脲氰（1

26、.10億）。,（1）四氟醚唑（tetraconazole）,日本Isagro公司1986年開發(fā)，專利已到。2004年銷售額為0.65億美元，1999~2004年年均增長35.9%。,（2）氟環(huán)唑（epoxiconazole）,巴斯夫公司1983年開發(fā)，專利已過。2004年銷售額達3.95億美元，且1999~2004年年均增長10.9%。,（3）嘧菌酯（azoxystrobin）,由先正達公司1990年申請專利，2010年專利到期。20

27、04年銷售額為5.05億美元，1999~2004年年均增長4%。2005年銷售額為6.35億美元，較2004年增長25.7%。此類藥劑品種甚多，我國亦有多個品種，應注意交互抗性。,（4）嘧菌胺（mepanipyrim）,日本組合與庵原公司開發(fā)嘧啶胺類殺菌劑，2006年專利到期。 具有獨特作用機理，即抑制病原菌蛋白質(zhì)分泌。與其他殺菌劑無交互抗性。2004年銷售額為0.35億美元。主要用于防治灰霉病、黑星病、反粉病。,（5

28、）嘧菌環(huán)胺（cyprodinil）,由原諾華公司開發(fā)嘧啶苯胺類殺菌劑，1987年專利到期。1994年上市，10余年來（2004年）銷售額已達1.20億美元，五年來（1999~2004）年均增長1.8%。主要防治灰霉病、白粉病、黑星病等。,（6）咯菌腈（fludioxonil）,由原汽巴公司（現(xiàn)先正達）開發(fā)，2006年專利到期。主要作為種子處理劑。通過抑制葡糖磷?；嘘P(guān)轉(zhuǎn)移而致效。2004年銷售額為0.95億美元，年均增長（1999

29、~2004）22.1%。,（7）惡唑菌酮（famoxadone）,杜邦公司1989年申請專利，2009個專利到期。主要用于防治霜霉病。2004年銷售額為0.70億美元。1999~2004年年均增長47.6%。,（8）環(huán)酰菌胺（fenhexamid）,拜耳公司1989年開發(fā)，2009年專利到期。主要防治菌核病、黑斑病、灰霉病。2004年銷售額為0.45億美元。1999~2004年年均增長55.2%。作用機理尚不清楚，但與以往不同。

30、,（9）氰霜唑（cyazofamid）,日本石原產(chǎn)業(yè)公司1988年開發(fā)，2008個專利到期。主要防治霜霉病、疫病。銷售額約0.3億美元。,殺菌劑,2008年專利到期的殺菌劑品種有：A.咯菌腈B.稻瘟酰胺（fenoxanil）C.氰霜唑（cyazofamid）,除草劑,磺酰脲類是最大的除草劑市場。在此類除草劑中超過億美元的品種有煙嘧磺隆（1.8億美元）、砜嘧磺隆1.30億）、氯嘧磺隆（1.25億）、芐嘧磺?。?.20億）、甲磺隆

31、（1.20億）、碘甲磺隆。增長較快的有環(huán)氧嘧磺?。?999~2004年平均28.5%）、砜嘧磺隆（14.9%）、芐嘧磺?。?2.3%）、磺?；锹。?0.8%）、氟胺磺?。?.2%）、煙嘧磺隆（7.6%）等。,三嗪類除草劑由于用量較大,已逐漸被取代，上億銷售額的有莠去津（2.95億美元）、環(huán)嗪酮（1.0億），而1999~2004年出現(xiàn)增長的僅有環(huán)嗪酮（年均7.4%）及特丁津（4.0%），此兩個產(chǎn)品用于非農(nóng)業(yè)用途。,除草劑,除草劑,酰胺類

32、除草劑銷售額上億的品種有乙草胺（4.5億美元）、異丙甲草胺（3.85億）、丁草胺（1.0億）。而1999~2004年年均出現(xiàn)增長的氟噻草胺（24.6%）、丙草胺（18.5%）、異丙甲草胺（5.1%）、敵草胺（3.7%）、乙草胺（2.9%）。,除草劑,二硝基苯胺類除草劑雖為十分傳統(tǒng)的品種，但仍有很好市場。2004年銷售額上億的品種有二甲樂靈（2.8億美元）、氟樂靈（2.0億）、此類除草劑中安磺靈在1999~2004年年均增長率為28.5

33、%。,除草劑,芳氧苯氧丙酸酯類除草劑中上億美元銷售額的品種有噁唑禾草靈（2.95億美元，即驃馬）、炔草酯（1.95億）、精吡氟禾草靈（精穩(wěn)殺得，1.25億）、精吡氟氯禾靈（高蓋，1.25億）。此類品種中，1999~2004年以高蓋年均增長最大，為12.3%，驃馬9.2%、炔草酯7.6%、氰氟草酯7.6%，而精穩(wěn)殺得則-9.9%。,除草劑,脲類除草劑中，銷售額上億的品種有：敵草?。?.1億美元）、異丙?。?.05億美元）吡啶類除草劑

34、中銷售額上億的品種有：氨氯吡啶酸（1.75億美元）、氟草煙（1.60億美元）、綠草定（1.20億美元）,1999-2004年5年中,年均增長最高的為氟硫草定22.9%、噻草啶14.9%、氨氟吡啶酸9.7%、綠草定7.1%。,除草劑,苯氧乙酸類除草劑銷售額上億的品種有：2，4-D（3.3億美元,其中2,4-D丁酯0.25億美元）、2甲4氯（1.1億）。 2,4-D丁酯的年均（1999~2004年）增長率21.1%,除草劑,其他銷售額上

35、億的除草劑品種有:百草枯(3.85億美元)、甲基磺草酮（2.7億）、咪唑乙煙酸（2億）、麥草畏（2億）、滅草松（1.35億）、烯草酮(1.35億)、甜菜寧（1.30億）、溴苯腈（1.05億）。,(1)煙嘧磺隆(nicosulfuron),日本石原公司開發(fā)，已到期。2004年銷售額1.8億美圓,1999~2004年年均增長7.6%。,(2)砜嘧磺隆(rimsulfuron),杜邦公司開發(fā),即玉嘧磺隆,已到期。2004年銷售額1.3億美圓

36、。5年年均增長14.9%以上2品種主要用于玉米,(3)氯嘧磺隆(chlorimuron),杜邦公司開發(fā),已到期。主要用于大豆。2004年銷售額為1.25億美圓,年均增長12.3%主要用于大豆。,(4)雙氯磺草胺(diclosulam),陶氏公司開發(fā),專利于1988年5月到期。2004年銷售額為0.55億美圓,年均增長率達61.5%。主要用于大豆，花生。,(5)雙氟磺草胺（florasulam）,陶氏公司開發(fā)，專利1988年5月

37、到期。2004年銷售額達0.95億美圓。2000年上市，四年中增長極快。主要用于麥田。,(6)氟噻草胺,拜耳公司1982年開發(fā)，專利已到。1998年上市。2004年銷售額為0.65億美圓。5年中年均增長24.6%。 主要用于玉米、大豆、麥田等防治某些闊葉雜草及禾本科雜草。,(7)氰氟草酯（cyhalofop-butyl）,美陶氏公司開發(fā)（千金），1987年8月專利到期。2004年銷售額0.65億美圓，年均增長7.6%。用于水稻田

38、等防除禾本科雜草。,(8)氟硫草定(dithiopyr),孟山都公司開發(fā)，原羅姆哈斯開發(fā)，專利已過。2004年銷售額約0.24億美圓。年均增長22.9%。主要用于水稻及草坪。殺草譜廣。,(9)唑酮草酯(carfentrazone),FMC公司開發(fā)，1997年上市，2008年專利到期。2004年銷售額為0.55億美圓。年均增長達22.4%。主要用于麥田、玉米、水稻防除闊葉雜草和莎草。,(10)氟胺草酯（flumiclorac-penty

39、l）,日本住友化學1981年開發(fā)，1994年上市。專利已過。1994年上市。 2004年銷售額約0.22億美圓，年均增長20.1%。 主要用于大豆田（利收）。,(11)炔草酯(clodinafop)(頂尖),諾華(現(xiàn)先正達)公司1981年開發(fā)，專利已到（現(xiàn)有制備專利）。2004年銷售額為1.95億美圓。年均增長7.6%。,4.結(jié) 語,以上介紹了一些建議發(fā)展品種，此僅為一己之見，僅供參考。其他一些品種（包括傳統(tǒng)品種）可參見