紡織服裝行業(yè)全球變 局下的中國(guó)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，紡織服裝篇

1、目錄中美紡織制衣領(lǐng)域貿(mào)易現(xiàn)狀......................................................................................................................................3美國(guó)是中國(guó)服裝的第一大出口市場(chǎng)........................................................

2、............3……但美國(guó)服裝業(yè)對(duì)中國(guó)進(jìn)口依賴(lài)程度更高.............................................................4貿(mào)易摩擦對(duì)國(guó)內(nèi)制衣企業(yè)的潛在影響..............................................................................................................

3、..........5短期影響：價(jià)格因素主導(dǎo)............................................................................5中長(zhǎng)期影響：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢(shì)在必行......................................................................5企業(yè)面臨的危與機(jī)............................

4、........................................................................................................................6機(jī)遇：客戶(hù)對(duì)供應(yīng)商精挑細(xì)選........................................................................6挑戰(zhàn)：海外擴(kuò)張具體執(zhí)行存在

5、難度....................................................................7代表企業(yè)案例：申洲國(guó)際..........................................................................................................................................

6、8圖表圖表1:中國(guó)服裝及衣著附件分地區(qū)歷史出口額............................................................3圖表2:中國(guó)針織衣物出口市場(chǎng)分布......................................................................3圖表3:美國(guó)服裝及衣著附件分地區(qū)歷史進(jìn)口額...........................

7、.................................4圖表4:美國(guó)針織衣物進(jìn)口市場(chǎng)分布......................................................................4圖表5:越南紡織業(yè)發(fā)展概況及工業(yè)園分布................................................................5圖表6:全球運(yùn)動(dòng)服飾領(lǐng)軍品牌供

8、應(yīng)商規(guī)模不斷收縮........................................................6圖表7:Nike供應(yīng)商構(gòu)成呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化趨勢(shì)..................................................................6圖表8:全球各國(guó)紡織行業(yè)單位勞動(dòng)力成本（2014）...........................................

9、............7圖表9:申洲國(guó)際海內(nèi)外產(chǎn)能布局........................................................................8圖表10:申洲國(guó)際各地工廠(chǎng)面料產(chǎn)能概述及展望...........................................................8圖表11:申洲國(guó)際成本拆分........................

10、.....................................................9圖表12:申洲國(guó)際寧波、越南、柬埔寨用工工資水平.......................................................9圖表13:申洲國(guó)際收入、凈利增速及有效稅率.............................................................9圖表1

11、4:申洲國(guó)際收入拆分：按客戶(hù)所在地...............................................................9圖表15:海外工廠(chǎng)一覽................................................................................10圖表16:可比公司估值...................................

12、.............................................11……但美國(guó)服裝業(yè)對(duì)中國(guó)進(jìn)口依賴(lài)程度更高從美國(guó)進(jìn)口角度考慮，中國(guó)紡織制衣企業(yè)是美國(guó)服裝市場(chǎng)的重要供應(yīng)方。以TradeMap統(tǒng)計(jì)的針織及非針織服裝衣著附件計(jì)，2017年美國(guó)服裝進(jìn)口1214億美元，其中自中國(guó)進(jìn)口占總額之比高達(dá)36.2%。目前前四大對(duì)美紡織品服裝出口國(guó)為中國(guó)、越南、孟加拉及印尼，占比分別為36.2%、14.2%、6.1%及5.7%。越

13、南作為美國(guó)第二大紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)，因其產(chǎn)業(yè)配套相對(duì)完善、生產(chǎn)成本低、勞動(dòng)力充裕等，最有可能承接訂單的轉(zhuǎn)移。但目前即便面臨貿(mào)易摩擦的不確定性，中國(guó)對(duì)美出口仍占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。綜合以上，中美在紡織服裝領(lǐng)域互為重要貿(mào)易國(guó)，但美國(guó)品牌服飾企業(yè)對(duì)中國(guó)供給的依存度要高于中國(guó)制造型企業(yè)對(duì)美國(guó)需求的依存度。圖表3:美國(guó)服裝及衣著附件分地區(qū)歷史進(jìn)口額100000900008000070000600005000040000300002000010000020

14、10201120122013201420152016201745%40%35%30%25%20%15%10%5%0%進(jìn)口自中國(guó)（左軸）進(jìn)口自其他國(guó)家地區(qū)（左軸）進(jìn)口自中國(guó)占比（右軸）資料來(lái)源：TradeMap，圖表4:美國(guó)針織衣物進(jìn)口市場(chǎng)分布資料來(lái)源：TradeMap（百萬(wàn)美元）38.0%39.8%38.3%38.2%37.8%36.9%36.2%33.0%5210254080568135118645502503254984041429