安全套行業(yè)分析

1、2016年5月 《安全套行業(yè)分析報(bào)告》九州通醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司陳明,2,一、行業(yè)概況二、行業(yè)分析三、行業(yè)廠商行為分析 四、行業(yè)主要廠商分析 五、總結(jié)及未來(lái)發(fā)展期望,目錄,第一章 行業(yè)概況,3,1、安全套的定義： 避孕套(Condoms)是以非藥物的形式阻止受孕，主要用于在性交中阻止人類(lèi)的精子和卵子結(jié)合，防止懷孕。除此之外，安全套也有防止淋病、艾滋病(HIV)等性病傳播的作用，因此也稱(chēng)安全套 。2、市場(chǎng)需

2、求： 我國(guó)人口和育齡人群仍呈上升趨勢(shì) 、政府推行避孕節(jié)育措施“知情選擇”活動(dòng)政策 、健康意識(shí)的不斷提高 ，令安全套的需求不斷增加。3、市場(chǎng)狀況： 我國(guó)安全套市場(chǎng)還處在從成長(zhǎng)期向成熟期轉(zhuǎn)變的過(guò)程，存在國(guó)產(chǎn)品牌、進(jìn)口品牌并存的局面，進(jìn)口安全套品牌形象較國(guó)內(nèi)品牌好，某些品牌占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)的部分高端市場(chǎng) 。,4,一、安全套行業(yè)介紹,第一章 行業(yè)概況,二、當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境,,目前，我國(guó)正進(jìn)入艾滋病流行的快速增長(zhǎng)期，

3、1998年國(guó)務(wù)院在《中國(guó)預(yù)防與控制艾滋病中長(zhǎng)期規(guī)劃》中指出“要積極推廣使用安全套”。世界衛(wèi)生組織（WHO）一直都大力提倡安全套的推廣和使用。國(guó)家計(jì)生委也將進(jìn)一步推行安全套的社會(huì)營(yíng)銷(xiāo)工作，以求涵蓋所有的目標(biāo)人群。 中國(guó)政府越來(lái)越重視市場(chǎng)上出售安全套的質(zhì)量。 管理?xiàng)l例關(guān)鍵的更新和改進(jìn)，將安全套加入“國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械目錄”——以有效提高國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局對(duì)安全套和銷(xiāo)售工作的參與度。 政府各種

4、避孕工具的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)得到加強(qiáng)，同時(shí)各機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)在新的計(jì)生用品質(zhì)量管理?xiàng)l例出臺(tái)后也將得到加強(qiáng)。,5,第一章 行業(yè)概況,三、行業(yè)全球化及全球化市場(chǎng),1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況： 國(guó)內(nèi)定點(diǎn)生產(chǎn)安全套的有廣州、桂林、上海、青島、天津、大連、沈陽(yáng)等7家企業(yè)共有生產(chǎn)線30條左右，安全套年生產(chǎn)能力達(dá)20多億只 。在世界安全套生產(chǎn)、銷(xiāo)售榜上居第四位，僅次于英國(guó)、美國(guó)和日本。 目前市場(chǎng)上安全套的牌子和類(lèi)別常見(jiàn)有杜蕾斯、杰士邦、多樂(lè)士、岡

5、本、高邦等近20個(gè)品牌以及包括個(gè)性系列、果味系列、超薄系列、特強(qiáng)保護(hù)系列、激突系列、標(biāo)準(zhǔn)系列、經(jīng)濟(jì)系列等等在內(nèi)的的十多個(gè)系列類(lèi)別。,6,第一章 行業(yè)概況,2、入世后行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)：,7,第一章 行業(yè)概況,第二章 行業(yè)分析,8,一、安全套行業(yè)生命周期分析,1、市場(chǎng)增長(zhǎng)情況： 安全套消費(fèi)量以每年15%的增長(zhǎng)率遞增，中國(guó)人均消費(fèi)率直逼英美發(fā)達(dá)國(guó)家水平 。2、技術(shù)層面：（1）安全套的材料：天然橡膠、聚氯酯、動(dòng)物腸道（

6、2）中國(guó)最薄安全套,9,第二章 行業(yè)分析,3、安全套品種：,男用安全套,女用安全套,10,第二章 行業(yè)分析,4、行業(yè)生命周期階段分析：,由上圖我們可知，我國(guó)安全套市場(chǎng)的發(fā)展正處于行業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期向高峰期邁進(jìn)的階段。這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率呈上升趨勢(shì)，需求增長(zhǎng)率不高，技術(shù)上已日趨成熟，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定，買(mǎi)方市場(chǎng)形成，行業(yè)盈利能力逐漸到達(dá)穩(wěn)定的水平，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開(kāi)發(fā)更為困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。,11

7、,第二章 行業(yè)分析,二、行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析,1、供應(yīng)商： 現(xiàn)階段安全套的主要原料是天然橡膠、天然乳膠和動(dòng)物腸道 。,12,天然橡膠業(yè)為例：（1）天然橡膠供應(yīng)商集中度及分布情況（2）我國(guó)膠園分布情況（3）國(guó)內(nèi)橡膠生產(chǎn)情況（4）價(jià)格走勢(shì)（5）天然橡膠與安全套,第二章 行業(yè)分析,,2、銷(xiāo)售終端： 三種渠道：國(guó)家免費(fèi)發(fā)放、市場(chǎng)銷(xiāo)售、產(chǎn)品出口。3、新進(jìn)入者威脅： 進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模

8、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷(xiāo)售渠道開(kāi)拓、政府行為與政策、不受規(guī)模支配的成本劣勢(shì)、自然資源、地理環(huán)境等方面 。4、替代品威脅： 主要的避孕替代品：避孕藥、避孕針、避孕環(huán)等。 避孕藥為例，分為事前避孕和事后緊急避孕兩種 。,13,第二章 行業(yè)分析,5、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有威脅：,杜蕾斯在中國(guó)安全套市場(chǎng)上占據(jù) 30%的市場(chǎng)份額，杰士邦占據(jù) 25%的市場(chǎng)份額，岡本Okamoto占據(jù)10%的市場(chǎng)份額，三者合計(jì)約占據(jù)中國(guó)近

9、70%的市場(chǎng)份額。,14,第二章 行業(yè)分析,第三章 行業(yè)廠商行為分析,15,一、營(yíng)銷(xiāo)行為,典型營(yíng)銷(xiāo)模式介紹： 名字先聲奪人終端硝煙彌漫玩轉(zhuǎn)事件銷(xiāo)售促銷(xiāo)煽風(fēng)點(diǎn)火廣告寸土必爭(zhēng)公關(guān)潤(rùn)物無(wú)聲網(wǎng)絡(luò)能量無(wú)窮,16,第三章 行業(yè)廠商行為分析,2、價(jià)格水平分析（以杰士邦為例）：,普通裝無(wú)特殊功效的安全套價(jià)格一般在5元到10元；有特殊功能的例如點(diǎn)子冰型、螺旋紋等安全套價(jià)格一般在10元到15元的區(qū)間；而安全套采用特殊材質(zhì)例如透明酸質(zhì)、超

10、薄、潤(rùn)滑等則價(jià)格在20元到42元的區(qū)間，隨不同功效與材質(zhì)而不同，越薄的安全套價(jià)格越貴。,17,第三章 行業(yè)廠商行為分析,3、銷(xiāo)售現(xiàn)狀（六大渠道）：,醫(yī)藥零售終端：已成為銷(xiāo)售主渠道 ； 商場(chǎng)超市：是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)主要的銷(xiāo)售輔助渠道 ； 酒店旅游業(yè)：重要的銷(xiāo)售輔助渠道； 娛樂(lè)場(chǎng)所：重要的銷(xiāo)售輔助渠道； 性保健品專(zhuān)買(mǎi)店：重要的銷(xiāo)售輔助渠道； 電子商務(wù)（網(wǎng)購(gòu)）：新興的銷(xiāo)售輔助渠道。,第三章 行業(yè)廠商行為分析,4、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)

11、新分析——杜蕾斯的微博公關(guān),事件一 杜蕾斯鞋套雨夜傳奇事件二 草根名博作業(yè)本懷孕事件事件三 杜蕾斯抄襲微博激怒原創(chuàng)女網(wǎng)友 被索賠百箱杰士邦,,19,第三章 行業(yè)廠商行為分析,二、生產(chǎn)行為,1、生產(chǎn)發(fā)展階段 中國(guó)安全套生產(chǎn)大致可以分成三個(gè)階段：,20,第三章 行業(yè)廠商行為分析,2、生產(chǎn)模式——以杜蕾斯為例,英國(guó)杜蕾斯集團(tuán)為加快全球化進(jìn)程，在中國(guó)建立了目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備最先進(jìn)、自動(dòng)化程度最高、工藝技術(shù)最完美的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的安全套

12、生產(chǎn)廠——青島倫敦國(guó)際乳膠有限公司，使中國(guó)消費(fèi)者真正體驗(yàn)到了使用高質(zhì)量的確名牌安全套的滋味。 杜蕾斯安全套已有七十多年追求卓越的生產(chǎn)歷史，憑借英國(guó)劍橋?qū)嶒?yàn)研究中心的尖端技術(shù)支援，杜蕾斯得以在薄膜生產(chǎn)技術(shù)上領(lǐng)導(dǎo)世界潮流，安全套的每一次技術(shù)革新都是處于領(lǐng)先地位，包括第一只使用潤(rùn)滑劑的安全套、第一個(gè)根據(jù)人體生理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的安全套以及最近研制出的世界第一只非乳膠制男用安全套——杜蕾斯 Avanti。,第三章 行業(yè)廠商行為分析,3

13、、行業(yè)擴(kuò)張行為,杰士邦的橫向整合戰(zhàn)略： 隨著杰士邦和第六感一路高歌猛進(jìn)，杰士邦正在悄悄謀劃著中國(guó)安全套市場(chǎng)一個(gè)更大的局：與世界安全套行業(yè)的另一個(gè)巨頭ANSELL合作，把法國(guó)著名頂級(jí)安全套品牌MAINIX（瑪尼仕）引進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)。 在MANIX全球定位的基礎(chǔ)上，杰士邦營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了更加本土化的品牌定位，以品牌核心價(jià)值“只為非凡的你”為核心，從產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、傳播到公關(guān)等多個(gè)層面進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)。

14、 MANIX將改變中國(guó)安全套市場(chǎng)格局，推動(dòng)消費(fèi)者對(duì)安全套品牌內(nèi)涵與個(gè)性給予更多的關(guān)注。至此，瑪尼仕、杰士邦、第六感從高到低的品牌鐵三角“陽(yáng)謀”終于“得逞”，而杰士邦也向著行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)了一大步。,22,第三章 行業(yè)廠商行為分析,第四章 行業(yè)主要廠商分析,23,一、杜蕾斯,1、企業(yè)概況： 杜蕾斯為全球知名的兩性健康品牌，曾隸屬于英國(guó)SSL集團(tuán)，2010年被利潔時(shí)集團(tuán)（Reckitt Benckiser

15、）收購(gòu)。利潔時(shí)是全球知名的消費(fèi)品公司，致力于通過(guò)提供創(chuàng)新性的產(chǎn)品和解決方案，讓人們的生活更健康、家庭更幸福。利潔時(shí)集團(tuán)為倫敦證券交易所上市公司，是金融時(shí)報(bào)100指數(shù)的成分股，總部設(shè)在英國(guó)。 其每年生產(chǎn)約10億只安全套，約占全球總量的四分之一 。引領(lǐng)了現(xiàn)代安全套產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展，包括第一個(gè)潤(rùn)滑安全套、第一個(gè)符合人體解剖學(xué)形狀的安全套，以及最近世界上第一個(gè)非橡膠安全套。,24,第四章 行業(yè)主要廠商分析,2、市場(chǎng)地位：

16、杜蕾斯安全套在世界上150多個(gè)國(guó)家均有銷(xiāo)售，并在40多個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，杜蕾斯品牌占據(jù)了世界40億安全套市場(chǎng)份額的26%，是世界安全套第一品牌。杜蕾斯品牌得名于其產(chǎn)品的三個(gè)主要特性：耐久、可靠、出色品質(zhì)的結(jié)合。,25,第四章 行業(yè)主要廠商分析,26,3、品牌定位：品牌得名于其產(chǎn)品的三個(gè)主要特性：耐久、可靠、出色品質(zhì)的結(jié)合 杜蕾斯，舞動(dòng)新情趣，盡情盡性，盡力為消費(fèi)者提供一個(gè)放松心情，發(fā)掘自我，釋放內(nèi)心深處的渴望，追求新鮮刺激精

17、彩快樂(lè)的杜蕾斯生活！秉承“為全球消費(fèi)者創(chuàng)造更完美性愛(ài)體驗(yàn)”的宗旨，杜蕾斯希望把激情與快樂(lè)帶到世界的每一個(gè)角落，讓每一對(duì)愛(ài)侶的兩性生活都可以達(dá)到無(wú)與倫比的愉悅與歡暢，讓“性”福能夠輕易地舞動(dòng)起來(lái)。,第四章 行業(yè)主要廠商分析,4、企業(yè)品質(zhì)追求： 采用最優(yōu)良的天然乳膠來(lái)生產(chǎn)安全套，在采購(gòu)這些原材料之前，每批乳膠都在種植園經(jīng)過(guò)測(cè)試和鑒定。 每一批杜蕾斯安全套都抽樣進(jìn)行爆破試驗(yàn)以測(cè)試安全套強(qiáng)度 。 安全套樣品通過(guò)透水試驗(yàn)來(lái)確保它們不會(huì)

18、滲漏 。 杜蕾斯不斷創(chuàng)新，增加了杜蕾斯Play潤(rùn)滑液，按摩油和震動(dòng)器等提升性生活品質(zhì)和樂(lè)趣的產(chǎn)品。 通過(guò)更高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，或是確定性愛(ài)生活和健康方面的新趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品領(lǐng)域。,27,第四章 行業(yè)主要廠商分析,5、品牌推廣方式： 投放大量的充滿激情和誘惑的平面廣告和電視廣告 杜蕾斯與保健專(zhuān)家、政府和各種組織包括世界衛(wèi)生組織、聯(lián)合國(guó)艾 滋病規(guī)劃署和聯(lián)合國(guó)人口基金會(huì)一起，致力于促進(jìn)健康，使用安全 套預(yù)防

19、艾滋病和其它性傳播疾病。 在各大城市和高校開(kāi)展各種預(yù)防艾滋病活動(dòng) 舉辦各種舞會(huì)晚會(huì)，展現(xiàn)其產(chǎn)品文化,28,第四章 行業(yè)主要廠商分析,6、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略構(gòu)架：,品牌采用復(fù)合品牌戰(zhàn)略，每個(gè)杜蕾斯的產(chǎn)品開(kāi)頭都是一杜蕾斯這個(gè)主品牌為首，然后是相應(yīng)的副品牌，以杜蕾斯作為主品牌可以突出產(chǎn)品的正統(tǒng)性，副品牌直觀形象，富有時(shí)代感和沖擊力，而且都是性用品，具有差異性，這樣既能減少此戰(zhàn)略構(gòu)架的缺點(diǎn)，而且有利于產(chǎn)品推廣和品牌建設(shè)。,29,第四章 行業(yè)主

20、要廠商分析,第五章 總結(jié)及未來(lái)發(fā)展期望,30,目前中國(guó)安全套企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是以國(guó)內(nèi)企業(yè)和中外合資企業(yè)為主，發(fā)達(dá)國(guó)家利用其資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加上豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，一方面通過(guò)中國(guó)的包裝商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，另一方面在國(guó)際招標(biāo)等方面也是強(qiáng)力的對(duì)手。而國(guó)內(nèi)安全套主要生產(chǎn)商規(guī)模除個(gè)別企業(yè)一枝獨(dú)秀之外，其他企業(yè)即使在實(shí)物質(zhì)量上與發(fā)達(dá)國(guó)家相差無(wú)幾，但由于設(shè)備機(jī)械、材料、技術(shù)、包裝等方面的相對(duì)落后，導(dǎo)致大多企業(yè)很難在本土打開(kāi)市場(chǎng)。另外，由于中

21、國(guó)國(guó)情及普通民眾對(duì)于安全套的羞澀情懷，所以國(guó)家對(duì)于安全套行業(yè)實(shí)施的相關(guān)制度還是不能夠像西方國(guó)家那樣開(kāi)放，導(dǎo)致中國(guó)市場(chǎng)本身靈活性不夠，無(wú)法很好地開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的潛力。,31,第五章 總結(jié)及未來(lái)發(fā)展期望,中國(guó)安全套行業(yè)的未來(lái)發(fā)展期望：今后，我國(guó)人口數(shù)量依舊呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作，穩(wěn)定低水平生育仍是的重要政策，對(duì)此，避孕工具（包括安全套）的需求將保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)；在安全套的供應(yīng)方式上，在繼續(xù)實(shí)行免費(fèi)開(kāi)放、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)兩種供應(yīng)模式基