農(nóng)藥行情分析

1、2013年部分農(nóng)藥原藥行情分析及預(yù)測(cè),,一、2008年行情分析大會(huì)的回顧,08年12月6日鄭州大酒店參會(huì)人數(shù)：600人內(nèi)容：多數(shù)量品種存在降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，向大家推薦了阿維、甲維鹽和多菌靈等少數(shù)幾個(gè)別品種適合淡儲(chǔ)。會(huì)上給大家介紹了氯蟲(chóng)苯甲酰胺等幾個(gè)新產(chǎn)品。,二、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)的變化,1、1-8月份出口增加12.4%（數(shù)量）、金額16.4% 1-8月份進(jìn)口增加24%（數(shù)量）、殺蟲(chóng)劑30%（量）、殺菌劑25.3% 、除草劑27.3

2、% 。2.、反映出中國(guó)農(nóng)藥的格局 ?出口增長(zhǎng)反映合成技術(shù)和生產(chǎn)成本的的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促使常規(guī)農(nóng)藥原藥和制劑出口持續(xù)增長(zhǎng)。 ?進(jìn)口增長(zhǎng)主要是制劑產(chǎn)品，主要是一些新型農(nóng)藥制劑的進(jìn)口（康寬、乙基多殺菌素等）。反映我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)水平上存在巨大差距。我們很多制劑企業(yè)都感受到了這種差距帶來(lái)的壓力。,國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)的變化,3、國(guó)內(nèi)企業(yè)間的并購(gòu)持續(xù)，人海戰(zhàn)術(shù)，強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)，中小企業(yè)倍感壓力。4、環(huán)保作為影響原藥生產(chǎn)的重

3、要原因，持續(xù)發(fā)揮著他的影響力（滅多威、辛硫磷、三唑磷、吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒緊缺）十八大上將”生態(tài)文明”入列了”五個(gè)建設(shè)中”,環(huán)保力度的加大,將進(jìn)一步增加”農(nóng)藥原藥”供應(yīng)的不確定性。生產(chǎn)過(guò)程或有中間體污染嚴(yán)重的品種：1.滅多威（滅多威肟）、2.辛硫磷（乙基氯化物）、三唑磷、毒死蜱3.阿特拉津、莠去津（甲硫醇鈉）4.吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒5.多菌靈6.百草枯7.草甘膦,國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)的變化,5、政府采購(gòu)和土地流轉(zhuǎn)、統(tǒng)防統(tǒng)治。6、中小企業(yè)應(yīng)對(duì)：盯緊唑蟲(chóng)

4、酰胺這樣的品種（國(guó)外推廣力差的好品種） ?開(kāi)放合作（新產(chǎn)品歡迎同我們業(yè)務(wù)人員探討聯(lián)系、聯(lián)合合作） ?創(chuàng)新突破（新配方提高性?xún)r(jià)比、幾個(gè)配方） ?營(yíng)銷(xiāo)變革（區(qū)域或獨(dú)特市場(chǎng)的深度營(yíng)銷(xiāo)）,三、2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),殺蟲(chóng)劑1、毒死蜱： 2009年27000噸、2010年36500噸 、2011年37200噸 、2012年預(yù)

5、計(jì)在42000噸以上。 2011年受印度一條10000噸的三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能多年嚴(yán)重過(guò)剩，價(jià)格低迷一些，生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)的影響，價(jià)格持續(xù)走高。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),2012年印度三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線(xiàn)復(fù)產(chǎn)，并且又有新開(kāi)工的三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)車(chē)，國(guó)內(nèi)有新上三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)車(chē)，也有采用四氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)毒死蜱的工藝路線(xiàn)投產(chǎn)，毒死蜱供應(yīng)緩解，價(jià)格由4.8萬(wàn)元/噸回落到3.9萬(wàn)元/噸。

6、 但是生產(chǎn)毒死蜱的另一個(gè)中間體受環(huán)保影響，一些企業(yè)停產(chǎn)，價(jià)格出現(xiàn)大幅升高。價(jià)格由1.3萬(wàn)元/噸，漲到2.3萬(wàn)元/噸。毒死蜱價(jià)格在旺季穩(wěn)定在4.0-4.2萬(wàn)元/噸。,毒死蜱,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),進(jìn)入七月份乙基氯化物價(jià)格回落到現(xiàn)在1.6-1.7萬(wàn)元/噸，毒死蜱價(jià)格回落至最低3.5萬(wàn)元/噸，其后有三氯吡啶醇鈉企業(yè)因環(huán)保問(wèn)題減產(chǎn)，毒死蜱價(jià)格回升到3.65-3.75萬(wàn)元/噸。 生產(chǎn)毒死蜱的中間體三氯吡啶醇鈉和乙基

7、氯化物分別在2011年和2012年因環(huán)保問(wèn)題出現(xiàn)供應(yīng)緊張，價(jià)格大幅上漲。企業(yè)在價(jià)格上漲的情況下進(jìn)行一些擴(kuò)產(chǎn)和環(huán)保投入，一些企業(yè)還開(kāi)發(fā)了新工藝路線(xiàn)。,毒死蜱,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),由于生產(chǎn)三氯吡啶醇鈉和乙基氯化物污染都比較嚴(yán)重，今后供應(yīng)的不確定性還會(huì)存在。但是經(jīng)過(guò)前兩年的價(jià)格高位運(yùn)行，環(huán)保治理和擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的緩沖能力會(huì)增強(qiáng)，毒死蜱價(jià)格大幅波動(dòng)的概率將下降。出現(xiàn)穩(wěn)中有小幅度波動(dòng)的確定性大。 乙基氯化物

8、 2011年產(chǎn)銷(xiāo)量55000噸,毒死蜱,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),2、辛硫磷：2011年辛硫磷的產(chǎn)銷(xiāo)量在8000噸。2012年只有仙隆一家正常生產(chǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)量3300噸。其他廠家1000噸。2013年將有兩家企業(yè)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量8000噸，但其中一家情況不穩(wěn)定，而且辛硫磷的產(chǎn)量受乙基氯化物價(jià)格影響，如果乙基氯化物在18000以上，就是削減辛硫磷的產(chǎn)量出口乙基氯化物。辛硫磷的供應(yīng)關(guān)系存在不確定性。,2013年部分農(nóng)藥原藥

9、的分析及預(yù)測(cè),3、馬拉硫磷： 近幾年需求大幅下降，價(jià)格低位運(yùn)行，有企業(yè)退出競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)明年兩家主要企業(yè)開(kāi)車(chē)生產(chǎn)，價(jià)格會(huì)比較堅(jiān)挺。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),4、滅多威： 滅多威肟是生產(chǎn)農(nóng)藥原藥過(guò)程中幾種污染（空氣）最嚴(yán)重的中間體之一。 自2011年下半年開(kāi)始，因環(huán)保問(wèn)題滅多威價(jià)格開(kāi)始上漲。到現(xiàn)在環(huán)保壓力有增無(wú)減，有傳說(shuō)山東將加大打擊非法生產(chǎn)乙醛肟，滅多威肟和

10、滅多威的生產(chǎn)企業(yè)，追究刑事責(zé)任。預(yù)計(jì)明年滅多威的產(chǎn)量還會(huì)下降，精粉的價(jià)格有望達(dá)到7萬(wàn)元以上。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),5、 高氯 、功夫: 2011年受溴素供應(yīng)緊漲的影響，國(guó)內(nèi)需求反彈的影響，菊酯類(lèi)中間體和原藥供應(yīng)緊缺，價(jià)格走高。 進(jìn)入2012年后菊酯類(lèi)農(nóng)藥價(jià)格依然保持了較高，原材料供應(yīng)緩解，企業(yè)開(kāi)車(chē)熱情高，又有新增產(chǎn)能出現(xiàn)供大于求。 目前高氯價(jià)格38000-38500萬(wàn)元/噸，功夫價(jià)

11、格16萬(wàn)元/噸，折百。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),高氯在八月份后又有新增產(chǎn)能，過(guò)剩局面加重。功夫價(jià)格接近成本，下降無(wú)空間。,高氯、功夫,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),6、吡蟲(chóng)啉： 2011年旺季結(jié)束后，吡蟲(chóng)啉生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)都在淡季采取了降產(chǎn)保價(jià)的策略，延長(zhǎng)了淡季停車(chē)檢修時(shí)間。 南美國(guó)家專(zhuān)利到期增加了出口需求。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)70%吡蟲(chóng)啉種衣劑需求大幅增加。 三種原因造成了即使新增2000噸產(chǎn)能的情況下

12、，依然出現(xiàn)了十分緊缺的局面。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),近期吡蟲(chóng)啉及2.3-二氯甲基吡啶的產(chǎn)能都有擴(kuò)張，后期還有新增產(chǎn)能，但是吡蟲(chóng)啉的國(guó)內(nèi)外需求增長(zhǎng)也會(huì)延續(xù)。預(yù)計(jì)吡蟲(chóng)啉價(jià)格在明年旺季結(jié)束前漲、跌幅度不是很大，或量?jī)r(jià)同升，比較難判斷。明年7月份噻蟲(chóng)嗪專(zhuān)利到期對(duì)吡蟲(chóng)啉存在一定的沖擊。,吡蟲(chóng)啉,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),7、啶蟲(chóng)脒: 啶蟲(chóng)脒制劑2011年庫(kù)存低，吡蟲(chóng)啉出口需求增加，出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的影響，出現(xiàn)生產(chǎn)啶蟲(chóng)

13、脒比生產(chǎn)吡蟲(chóng)啉噸利潤(rùn)差達(dá)2萬(wàn)元/噸，生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)啶蟲(chóng)脒增加吡蟲(chóng)啉產(chǎn)量，造成啶蟲(chóng)脒也供應(yīng)不足，價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)了較大的漲幅。 預(yù)計(jì)明年旺季啶蟲(chóng)脒價(jià)格漲跌幅度也不會(huì)太大。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),8、 阿維菌素、甲維鹽： 今年上半年出現(xiàn)了油膏禁用，阿維原粉和甲維鹽后期出現(xiàn)了較大的漲幅。由于近幾年阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)處于虧損狀態(tài)，去庫(kù)存和去產(chǎn)能也已經(jīng)在2012年完成，再加上明年油膏限用，預(yù)計(jì)明年阿維原粉和甲維鹽會(huì)出現(xiàn)比較緊的局

14、面。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),9、氟蟲(chóng)腈：中間體供應(yīng)有瓶頸，持續(xù)緊張。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),殺菌劑： 1、多菌靈:2012年是多菌靈去產(chǎn)能化和去庫(kù)存化的一年，有一家企業(yè)退出市場(chǎng)，到10月份各企業(yè)因停減產(chǎn)也沒(méi)有庫(kù)存，上海會(huì)后多菌靈的價(jià)格出現(xiàn)了恢復(fù)性上漲。預(yù)計(jì)今年多菌靈價(jià)格進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)期。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),2、代森錳鋅： 由于產(chǎn)能過(guò)剩和中間體乙二胺價(jià)格大幅下降，代森錳鋅價(jià)格出現(xiàn)

15、了較大幅度的下降。 由于產(chǎn)能過(guò)剩短期難以改觀，代森錳鋅價(jià)格短期將保持低位運(yùn)行。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),3、苯醚甲環(huán)唑： 2011年到2012年初多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)完成了產(chǎn)能擴(kuò)張，供大于求的局面加重。由于醚菌酯明年的應(yīng)用范圍會(huì)迅速擴(kuò)大，苯醚甲環(huán)唑需求持續(xù)增長(zhǎng)的局面有可能結(jié)束，苯醚甲環(huán)唑價(jià)格可能還要在低位運(yùn)行一段時(shí)間直到完成去產(chǎn)能化。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),4、嘧菌酯: 保護(hù)期過(guò)后嘧菌酯迎來(lái)了登記和上馬風(fēng)潮，價(jià)

16、格也降到了24萬(wàn)元/噸。多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。有新的合成工藝路線(xiàn)，成本比多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)成本低8-9萬(wàn)元/噸。預(yù)計(jì)嘧菌酯的價(jià)格后期會(huì)出現(xiàn)觸底反彈的走勢(shì)。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),除草劑：1、草甘膦:去產(chǎn)能化完成需求每年都有一定幅度增加新安江打贏歐盟反傾銷(xiāo)官司突發(fā)事件臺(tái)風(fēng)使美國(guó)一套年產(chǎn)9萬(wàn)噸/年的裝置一段時(shí)間內(nèi)停產(chǎn)。受以上四個(gè)原因的影響，草甘膦從1.85-2.4-3.8萬(wàn)元/噸，目前3.5萬(wàn)元/噸后期:價(jià)格會(huì)比

17、較堅(jiān)挺，在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格會(huì)保持在2.8萬(wàn)元/噸以上的較高水平。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),2、百草枯： 前期價(jià)格平穩(wěn)，進(jìn)入8月份后由于中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于日本和印度的吡啶進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查，百草枯價(jià)格會(huì)上漲。雖然中國(guó)的吡啶產(chǎn)能在2011年出現(xiàn)了一個(gè)大幅度增加，但后上的企業(yè)多數(shù)沒(méi)有達(dá)產(chǎn)。受百草枯限制使用的影響，停車(chē)的企業(yè)今后也不會(huì)復(fù)產(chǎn)。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),影響百草枯明年走勢(shì)的因素:1.明年3月份《鹿特丹公約組

18、織》將無(wú)懸念的制定百草枯為全球限制銷(xiāo)售的高危化學(xué)產(chǎn)品。從判定到執(zhí)行限制的一段時(shí)間內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)外商的集中采購(gòu)。2.印度和日本供應(yīng)中國(guó)的吡啶數(shù)量（1.4萬(wàn)噸）占總需求量的25%左右。國(guó)內(nèi)開(kāi)車(chē)的企業(yè)添補(bǔ)這個(gè)量存在一定的困難。3.百草枯正常的需求量增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)百草枯在明年會(huì)出現(xiàn)先漲后跌的走勢(shì)。,百草枯,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預(yù)測(cè),3、乙草胺：供大于求有新增產(chǎn)能。4、二甲戊樂(lè)靈：受環(huán)境影響，產(chǎn)能擴(kuò)張趕不上需求增長(zhǎng)。5、阿特拉津：生

19、產(chǎn)過(guò)程用甲硫醇鈉、三聚氯氫 緊張。6、莠滅津：生產(chǎn)過(guò)程用甲硫醇鈉，持續(xù)緊張。,淡儲(chǔ)推薦：,阿維、甲維鹽、氟蟲(chóng)腈、唑蟲(chóng)酰胺、功夫、辛硫磷、馬拉、百草枯、二甲戊樂(lè)靈、阿特拉津、莠滅津、滅多威、嘧菌酯、戊唑醇、蟲(chóng)酰肼、溴蟲(chóng)腈,為什么推薦新產(chǎn)品唑蟲(chóng)酰胺？,1.高效、速效、環(huán)保、殺蟲(chóng)譜寬。能夠解決三個(gè)防止難題，茶小綠葉蟬、棉蚜、梨木虱；2.計(jì)息保價(jià)政策；3.制劑利潤(rùn)高，需求增長(zhǎng)快；（利潤(rùn)超出多數(shù)產(chǎn)品漲價(jià)節(jié)省的利潤(rùn)）4.價(jià)格適中，65萬(wàn)