重拾我國鋼鐵企業(yè)國際鐵礦石定價話語權(quán)

1、<p>　　重拾我國鋼鐵企業(yè)國際鐵礦石定價話語權(quán)</p><p>　　【摘要】我國是世界上最大的鐵礦石進口國，作為世界鐵礦石的最大買家，卻年年在被迫接受鐵礦石賣家的提價，喪失應(yīng)有的話語權(quán)。文章分析了國際鐵礦石價格連續(xù)攀升的原因，并提出了扭轉(zhuǎn)我國鋼鐵企業(yè)被動受價，重拾話語權(quán)的對策建議。</p><p>　　【關(guān)鍵詞】高鐵礦石話語權(quán) 采購聯(lián)盟 期貨定價 </p><

2、;p>　　隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對鋼材的需求從而帶動對原材料鐵礦石的需求也越來越大，我國2000年到2003年鐵礦石產(chǎn)量一直不足2.5億噸，增加不明顯，2004年鐵礦石產(chǎn)量突破3億噸，國內(nèi)的鐵礦石已不能滿足國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的需求，因此我國鋼鐵企業(yè)對進口鐵礦石的依賴也越來越大。2003年，我國超過日本成為世界最大鐵礦石進口國。 </p><p>　　然而自2003年以來，國際鐵礦石價格持續(xù)增長，2003年上漲9

3、%，2004年上漲18.6%，2005年上漲71.5%，2006年鐵礦石談判曠日持久，6月20日卻意外上漲了19%，我國為此多付出100多億新增成本，2007年鐵礦石談判中國鋼鐵企業(yè)又將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。作為世界鐵礦石的最大買家，卻年年在被迫接受鐵礦石賣家的提價。為何大買家卻不能在價格的談判中占據(jù)有利地位，為何世界最大的鐵礦石進口國掌握不了談判的話語權(quán)呢？ </p><p>　　一、世界鐵礦石供需現(xiàn)狀 </p&

4、gt;<p>　　盡管我國是世界十大鐵礦石生產(chǎn)大國之一，但礦產(chǎn)資源分布極不平衡，鐵礦石主要分布在遼東，冀北和川西地區(qū)。我國鐵礦資源的特點是中小礦多、大礦少，貧礦多、富礦少，伴生礦多、采選難度大、生產(chǎn)成本高，而且中小礦山資源的逐漸枯竭造成產(chǎn)能消失，使我國鐵礦石的生產(chǎn)不能滿足市場需求，供應(yīng)不足部分必須依靠進口來解決。2005年中國粗鋼的生產(chǎn)量為3.49億噸，消耗鐵礦石5.3億噸，其中，進口鐵礦石2.75億噸，進口依賴度超過50

5、%。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會估計，2006年年我國將進口鐵礦石3.12億噸，比2005年增加3700萬噸左右，增長13.5%左右。在未來幾年里，對鐵礦石的需求還會保持較高水平。 </p><p>　　中國、巴西、澳大利亞、印度、俄羅斯、烏克蘭、美國、南非、加拿大和瑞典是世界鐵礦石十大生產(chǎn)國。世界鐵礦石進口國主要為亞洲中，日、韓、中國臺灣4個國家（地區(qū)）和歐洲英、法、德、意4個國家，8個國家或地區(qū)的進口量占世界貿(mào)易量的80%

6、左右。澳大利亞、巴西、印度以及南非等出口國繼續(xù)主宰著全球鐵礦石的貿(mào)易。有著“全球吸鐵石”稱號的中國，是世界鐵礦石市場最大買主，2001年進口鐵礦為9239萬噸，比2000年增長2200多萬噸，2002年進口1.12億噸，2003年進口量仍大幅增長,達到1.48億噸，已超越日本歐盟，成為全球最大的鐵礦石進口國，而2004年進口鐵礦更是達到創(chuàng)紀錄的2.08億噸，2005年進口總量又在增加，達2.7526億噸。我國鐵礦石進口主要集中于澳大利亞

7、、巴西、印度和南非，它們的供應(yīng)量占我國當(dāng)年進口量的90%以上。 </p><p>　　二、我國鋼鐵企業(yè)被迫接受高價的原因 </p><p>　　2002年以前鐵礦石市場長期供大于求，價格始終低位徘徊，每噸只有25-30美分。2002年后，由于中國鋼鐵產(chǎn)量快速增長和國際鋼材價格的上揚，國際鐵礦石價格也迅速生溫，2005年比2002年價格累計漲幅達到了121.67%，2005年一年就上漲了71

8、.5%，2006年，國際鐵礦石供應(yīng)商又要求把價格再上漲19%。 </p><p>　　鐵礦石的價格漲幅之快其消極影響是廣泛的，除了對鋼鐵企業(yè)本身的影響，還直接影響了鋼鐵業(yè)下游的產(chǎn)業(yè)鏈，鐵礦石漲價由此引發(fā)的鋼鐵價格上漲，必然對家電，房地產(chǎn)，機械制造，電力，汽車等下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。國際鐵礦石價格的快速飆升究其原因有以下幾個方面。 </p><p>　　1、日本企業(yè)主導(dǎo)亞太地區(qū)鐵礦石價格

9、</p><p>　　由于中國進口礦石的長期合同價格完全由礦石巨頭和日本鋼鐵企業(yè)的協(xié)商價格為主導(dǎo)。日本企業(yè)的談判價格直接主導(dǎo)亞太地區(qū)的鐵礦石價格，中國企業(yè)只有被動接受。因為日本鋼鐵企業(yè)在世界各主要鐵礦山幾乎都有投資，即使高礦價使其鋼鐵業(yè)受損，還有礦山投資利潤彌補。 </p><p>　　2、我國采購體制決定的被動態(tài)度 </p><p>　　長期以來中國在大宗原材料的

10、采購上實行行政計劃體制，提倡企業(yè)埋頭做事不出頭，養(yǎng)成了企業(yè)被動的態(tài)度。2004年10月,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和寶鋼集團公司、鞍鋼集團公司、武鋼集團公司、首鋼集團公司、邯鋼集團公司正式被國際鋼鐵協(xié)會接納為國際鋼鐵協(xié)會(IISI)會員。盡管是由于其他原因才使得這么晚才加入這樣一個重要的國際話語平臺，但畢竟痛失了不少發(fā)言機會。 </p><p>　　3、談判雙方力量不均衡 </p><p>　　在國

11、際市場上，鐵礦石的價格是在逐年談判的基礎(chǔ)上商定的，當(dāng)供需雙方就一種礦石的價格達成協(xié)議后，其他供需方就以此價格作為參照。在國際鐵礦石市場的供給方，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司壟斷了80%貨源，中國雖然占有40%的需求量，但買方是中國眾多鋼鐵企業(yè)，談判地位懸殊。我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量多達870家以上，而且布局分散，幾乎所有鋼鐵企業(yè)都利用進口礦，每個鋼鐵企業(yè)都有各自的利益，集中度低。加上目前我國從事進口鐵礦石的貿(mào)易商很多，這些貿(mào)易商的利益不同，

12、很難形成統(tǒng)一對外的合力。談判地位的懸殊導(dǎo)致國際鐵礦石供應(yīng)商們態(tài)度強硬。在鐵礦石的談判中，中國對鐵礦石的大量需求從而增加了賣方手中的砝碼。另外我國鋼鐵企業(yè)參與國際進口鐵礦石談判的主動性不夠、經(jīng)驗不足。過去我國鐵礦石進口大都是由貿(mào)易商進行代理，貿(mào)易商不可能參與進口礦價談判。由鋼鐵企業(yè)自己經(jīng)營進口鐵礦石貿(mào)易直接與礦石供應(yīng)商談判的歷史并不長，經(jīng)驗不足，這也致使被動接受提價。 </p><p>　　4、內(nèi)部利益驅(qū)使的投機行

13、為 </p><p>　　2006年鐵礦石談判中方企業(yè)本已經(jīng)主導(dǎo)了整個談判過程，經(jīng)過我國鋼鐵企業(yè)的努力使供方40％的漲幅要求沒有實現(xiàn)，但最終還是得接受19％漲幅的結(jié)局。雖然亞洲其他鋼鐵企業(yè)的“放水”是最大的原因，但個別有長期協(xié)議的鋼鐵企業(yè)與貿(mào)易商在低價進口鐵礦后，轉(zhuǎn)手高價倒賣給了那些沒有長期協(xié)議資格的小企業(yè)，造成了一種產(chǎn)品，兩種價格，中國鐵礦石市場價被抬高，給了供方“中國市場價高”的口實。 </p>

14、<p>　　三、扭轉(zhuǎn)被動受價，重拾定價話語權(quán) </p><p>　　1、規(guī)范國內(nèi)鐵礦石開采 </p><p>　　中國的鐵礦資源還是有潛力可挖的，目前已探明2034處鐵礦石產(chǎn)地，鐵礦石資源量581.19億噸，居世界第四位。全國共探明各類富鐵礦儲量約14.8億噸。但這些已探明的鐵礦石產(chǎn)地有許多存在無序開采現(xiàn)象，造成了鐵礦石資源的極大浪費。2006年中國國土資源部加大了對無證開采、

15、濫挖亂采及破壞性開采行為的打擊處罰力度，以保護鐵礦資源，保證鐵礦石的有序開采。 </p><p>　　2、積極參與國際鐵礦石的開采合作 </p><p>　　市場內(nèi)部化理論已經(jīng)揭示企業(yè)內(nèi)化某些外部交易能夠節(jié)約交易費用，從而起到穩(wěn)定價格的作用。我國企業(yè)要采取主動走出去的策略，讓國際礦業(yè)公司的利益和自己的利益捆綁起來。如果用較合適的價格購進國外礦山的股份，或者聯(lián)合開采，不失為一種較適宜的中長期

16、策略，既可保證鋼鐵業(yè)的持續(xù)發(fā)展，也可讓下游產(chǎn)業(yè)獲得應(yīng)有的利潤。實際上國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已做出了初步嘗試。2004年澳大利亞必和必拓公司(BHP)與我國武鋼、馬鋼、沙鋼和唐鋼四家主要鋼鐵企業(yè)達成合作意向，雙方成立合資企業(yè)聯(lián)手開采鐵礦，此舉有利于建立長期穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地，將緩解國內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石緊缺的現(xiàn)狀。 </p><p>　　3、整合國內(nèi)鋼鐵行業(yè)，爭取更大的話語權(quán) </p><p>　　必須對

17、內(nèi)加速推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合，加快淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力，減少資源浪費，以減輕鐵礦石需求壓力,以兼并重組的方式迅速提高產(chǎn)業(yè)集中度，同時通過產(chǎn)業(yè)整合推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高自身的組織水平和管理水平，在談判中形成一致對外的聲音。 </p><p>　　4、積極主動參與國際鐵礦石談判 </p><p>　　我國鋼鐵企業(yè)要主動出擊，在充分研究市場的前提下，主動邀請各主要礦石供應(yīng)商開始商談鐵礦石價格，不能再次

18、被動接受日本的談判價格。在具體合同方面應(yīng)以簽訂長期合同為主，盡力避免現(xiàn)貨市場的價格變動。 </p><p>　　5、建立大宗原材料采購的安全保障機制 </p><p>　　由于很多大宗原材料都是戰(zhàn)略物資，我國對進口的依賴會日益嚴重，必須從戰(zhàn)略上考慮在采購方式上鼓勵和推動我國企業(yè)聯(lián)合采購，形成聯(lián)合采購方式，有幾家市場份額較大的企業(yè)組成聯(lián)盟，有這個聯(lián)盟負責(zé)集體采購海外大宗原材料，增加企業(yè)談判能

19、力。為此可以借鑒中國有色金屬的銅精礦談判已經(jīng)取得的成功經(jīng)驗，建立鐵礦采購聯(lián)盟。應(yīng)盡快建立大宗原材料采購的安全保障機制。 </p><p>　　6、改變定價模式，創(chuàng)建期貨定價中心 </p><p>　　國際大宗商品主要有三種定價模式，現(xiàn)貨交易，遠期交易和期貨交易，其中現(xiàn)貨交易價格容易受當(dāng)下的供求關(guān)系影響，不利于原料價格的穩(wěn)定，而期貨交易，可以規(guī)避價格風(fēng)險，已成為國際重要原材料主要的定價模式。

20、為此應(yīng)加快培養(yǎng)專業(yè)人才，貫徹原材料采購期貨戰(zhàn)略模式，通過海外期貨交易市場影響定價機制；設(shè)計自己的期貨交易品種，結(jié)合大買家地位優(yōu)勢和交易中心區(qū)位優(yōu)勢，比如將上海、大連的期交所建立成世界性定價中心。 </p><p>　　7、強化政府和行業(yè)協(xié)會的監(jiān)督和信息引導(dǎo)作用 </p><p>　　政府應(yīng)完善自身的職能，完善法律，法規(guī)體系，減少對價格體系的干預(yù)。建立公開、透明、權(quán)威的信息披露機構(gòu)。 <

21、;/p><p>　　加強行業(yè)協(xié)會在國際貿(mào)易中的作用，在國內(nèi)市場強調(diào)企業(yè)競爭打擊行業(yè)壟斷，在國際市場則要求企業(yè)互相聯(lián)合，避免互相殺價，利用公共力量影響國際市場價格和供求,共同對付國外企業(yè)壟斷行為，增加我國企業(yè)國外采購談判砝碼。我國應(yīng)通過行業(yè)自律組織和政府強制來約束企業(yè)市場行為，整頓鐵礦石進口秩序，制定實施鐵礦石自動進口許可管理和進口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準，由此減少多頭進口、高價搶購的風(fēng)險。對有違背一致對外的行為，可考慮取消其進口

22、鐵礦石的資格。 </p><p><b>　　【參考文獻】 </b></p><p>　　[1] 陳支農(nóng)：《國際鐵礦石“天價”警示》，《中國經(jīng)貿(mào)》 2005年 第4期 </p><p>　　[2] 顧列銘 ：《鐵礦石刺痛中國鋼鐵業(yè)》，《中國外資》 2005年 第4期 </p><p>　　[3] 索寒雪：《“中國需求”謀