PICC個人保險理財規(guī)劃的研究.pdf

1、隨著中國的富裕階層的不斷增長,人們財富量的增加,現(xiàn)代家庭對財富的保值增值需求日益迫切,而對于專業(yè)的投資理財?shù)囊ナ欠浅８叩?現(xiàn)代居民或家庭并不具備這樣的素質,所以需要專業(yè)的理財規(guī)劃。在理財規(guī)劃中保險理財以其特有的金融屬性和特點占據(jù)著不可替代的作用。并且結合我國保險市場的興起處于初級階段,還有很大的成長空間。
　　PICC的綜合理財中心2013年8月成立,在保險理財規(guī)劃領域先行一步,在為您量身分析財務狀況的同時合理的制定理財計劃。<

2、br>　　因為PICC綜合理財中心剛剛成立,一切還處于摸索階段。通過現(xiàn)有的案例中甄選出3個不同收入水平的具有代表性的案例。通過高收入,高薪收入,中低等收入的個人保險理財規(guī)劃的案例研究,一方面指出,在現(xiàn)今家庭理財規(guī)劃中,人壽保險在綜合理財規(guī)劃中發(fā)揮的重要作用。另一方面,通過研究可知,PICC個人理財保險規(guī)劃不斷提升的策略為客戶建立理財目標,客觀評估客戶的財務水平,同時提供全方位理財方案,幫助客戶達成理想,實現(xiàn)客戶的財富人生。
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