巴西燃料乙醇產業(yè)概述

1、巴西燃料乙醇產業(yè)概述巴西燃料乙醇產業(yè)概述至20182018年，巴西國內交通工具使用乙醇作為燃料的比例將上升為年，巴西國內交通工具使用乙醇作為燃料的比例將上升為12%12%，20502050年將達到年將達到26%26%。國際乙醇貿易從國際乙醇貿易從20112011年起將年均遞增年起將年均遞增18%18%，20182018年預計達年預計達169169億公升，其中億公升，其中2323的乙醇或將來自巴西。的乙醇或將來自巴西。自1975年制訂“酒

2、精計劃”之后，巴西生物能源大致經(jīng)歷了崛起—放緩—再復興的艱難歷程。作為目前全球最大的甘蔗燃料乙醇生產國和出口國，2010年巴西燃料乙醇產量達310億公升，約占全球總量的38%，僅次于擁有490億公升玉米乙醇產量的美國。甘蔗產業(yè)居全球之首甘蔗產業(yè)是巴西經(jīng)濟的支柱產業(yè)之一，2010年產值超過330億美元。整個甘蔗產業(yè)及產業(yè)鏈總產值約占巴西GDP的2.3%，約占農業(yè)總產值的15%。2008年，甘蔗全產業(yè)鏈為巴西創(chuàng)造直接就業(yè)崗位約100萬個，間

3、接就業(yè)崗位約340萬個。巴西大部分州均有甘蔗種植。由于成熟期各不相同，收獲期一般從4月延續(xù)到11月。甘蔗是巴西第三大農作物，種植面積僅次于大豆（2330萬公頃）和玉米（1290萬公頃）。1975年之后的35年里，巴西甘蔗種植面積年均增長3.3%，1990年僅為430萬公頃，2010年上升至920萬公頃，約占全國總作物收獲面積的15%。1975年—1989年是巴西甘蔗產業(yè)崛起的黃金時期，收獲面積年均增長約5.6%。上世紀90年代，由于政府

4、貸款不足，種植面積萎縮嚴重，東北部地區(qū)尤甚。2003年以來，混合燃料汽車的引進使得巴西甘蔗產業(yè)再創(chuàng)輝煌，種植面積年均增長9%，總面積增加了約400萬公頃。東南部的圣保羅州是巴西甘蔗種植的第一大區(qū)域，產量占全國的23以上。1990年—2010年，該州甘蔗種植面積累計增加了300萬公頃，年均增長達4.8%。上世紀70年代以來，巴西甘蔗除種植面積大幅增加之外，單產水平也逐年提高，從最初的34噸公頃（2.27噸畝）提高至2010年的79.7噸公

5、頃（5.31噸畝）。由于種植面積的增加和單產水平的提高，2000年—2010年巴西甘蔗總產量年均增長近9%。2010年巴西甘蔗砍收量達7.3億噸，占全球產量的13以上，領先于排名第二的印度和排名第三的中國。2011年巴西甘蔗產量雖然因干旱以及霜凍天氣出現(xiàn)下降，但仍然穩(wěn)居世界第一。甘蔗是糖和燃料乙醇的直接原料，甘蔗中含糖量指標（TRS）對于甘蔗價值具有決定作用。巴西甘蔗收購價的基礎指標也是TRS。當前圣保羅各糖廠和酒精廠共同建立了一套TR

6、S和糖、酒精國內外售價相結合的定價體系，其他地區(qū)也紛紛效仿。甘蔗乙醇領軍全球巴西生產的甘蔗乙醇主要分為無水乙醇和含水乙醇，其中無水乙醇以20%—25%的比例摻入汽油，作為混合燃料為普通汽車提供動力。這一比例一般由巴西政府規(guī)定。含水乙醇則主要以100%的比例用于酒精燃料汽車。自引入新型混合燃料汽車后，含水乙醇和汽油可以以任意比例混合為混合燃料。1.燃料乙醇的生產甘蔗被運送至酒精廠后，首先被測量出糖含量和纖維含量，之后進入裂解。經(jīng)過沖洗、壓

7、碎等環(huán)節(jié)提取出含糖蔗汁，蔗汁再經(jīng)進一步蒸餾和提純獲得含水乙醇和無水乙醇。一般情況下，1噸甘蔗能夠生產出90公升含水乙醇或85公升無水乙醇。若以含糖量（TRS）計算，生產出1公升無水乙醇和含水乙醇分別需要1.765公斤和1.6913公斤TRS。甘蔗不僅能夠直接生產乙醇，制糖副產品糖蜜也可以用于發(fā)酵乙醇。制糖過程中，1噸甘蔗通常能夠得到120公斤左右的糖和由糖蜜發(fā)酵生成的10公升左右的乙醇。巴西國內的燃料乙醇產量約25%來自糖蜜。巴西生產的

8、燃料乙醇中含水乙醇超過73%。自2003年引進混合燃料汽車后，含水乙醇的產量一直維持挑戰(zhàn)與展望1.挑戰(zhàn)巴西甘蔗乙醇工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要來自經(jīng)濟、環(huán)境以及影響乙醇上下游產業(yè)鏈（甘蔗生產的農業(yè)鏈條和乙醇生產的工業(yè)鏈條）的社會因素等。經(jīng)濟因素包括國際大宗商品（原油、糖等）的價格變動、各國貨幣的匯率變動以及基礎設施不完善對乙醇運輸?shù)南拗频?。商品價格的大幅波動對巴西甘蔗乙醇工業(yè)影響甚為嚴重，如國際糖價上漲或下跌，將會直接影響乙醇原料蔗的供應比例。巴

9、西的基礎設施以及交通運輸漸漸成為限制乙醇供應鏈的主要障礙。54%的甘蔗需要經(jīng)過20公里的路程才能運送至乙醇廠，約12%的甘蔗需要運送40公里甚至更長的路程。另外，從乙醇廠到集散地同樣需要較大的運輸費用。較差的公路條件增加了將原料由甘蔗產區(qū)運送至新乙醇廠密集的中南部地區(qū)的難度。而巴西的港口碼頭環(huán)境同樣較差，使得其水運成本也高于其他國家。環(huán)境因素主要是由于原料甘蔗種植面積的擴張導致的亞馬遜流域的環(huán)境問題，包括森林的砍伐和稀樹草原的毀壞等。據(jù)

10、估計，1.37億公頃的亞馬遜原始森林已經(jīng)有13被砍伐，越來越多的批評者開始抗議這種生態(tài)破壞行為。此外，隨著甘蔗與乙醇生產工藝的進步，雇工數(shù)量將有所下降，屆時或將產生就業(yè)方面的社會問題。2.展望巴西乙醇產業(yè)的未來很大程度上取決于原料甘蔗的供應、國內外乙醇需求的增長速度等。2010年巴西農業(yè)種植面積為7600萬公頃，草場則達1.72億公頃。未來巴西作物可種植面積增長能力為1.19億公頃?；赨SDA的遠期預測，至2020年，巴西農業(yè)種植面積

11、將增加1200萬公頃，其中甘蔗種植面積或增加至1000萬公頃。2000年至今，巴西甘蔗單產增長超過30%，同時增長的還有甘蔗含糖量和乙醇產出率。巴西對于甘蔗新品種的研究仍在繼續(xù)，甘蔗未來在抗病蟲害和抗旱方面或將有更出色的表現(xiàn)。在甘蔗單產增長的基礎上，巴西乙醇工業(yè)產出率也將大幅增長。在新生產工藝的帶動下，每噸甘蔗生產的乙醇有望在當前90—100公升的基礎上增加80%。到2013年，巴西還將新設立105家甘蔗乙醇工廠。預計2018年以前，巴