南通機床股份有限公司(集團)

1、311南通機床股份有限公司（集團）南通機床股份有限公司（集團）增資發(fā)行增資發(fā)行50005000萬股人民幣普通股（萬股人民幣普通股（A股）股）招股意向書招股意向書主承銷商：中信證券有限責任公司主承銷商：中信證券有限責任公司上市推薦人：中信證券有限責任公司上市推薦人：中信證券有限責任公司股票簡稱：南通機床股票代碼：600862上市交易所：上海證券交易所公司全稱：南通機床股份有限公司（集團）股票類型：人民幣普通股（A股）每股面值：人民幣1.0

2、0元增發(fā)數(shù)量：5000萬股，其中不少于4000萬股向股權登記日登記在冊的公司A股老股東和其他社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行（申購價格在發(fā)行價格以上的老股東可按10:7的比例優(yōu)先認購），不超過1000萬股向機構投資者網(wǎng)下發(fā)行發(fā)行方式：網(wǎng)上和網(wǎng)下同時發(fā)行詢價區(qū)間：以公司2000年全面攤薄每股盈利預測18倍市盈率為詢價下限，以公司刊登招股意向書前一交易日公司股票二級市場收盤價為詢價上限（即10.08元股—20.00元股）。定價方法：在詢價區(qū)間內(nèi)，按超

3、額認購倍數(shù)確定發(fā)行價格發(fā)行人律師：南京永和律師事務所重要提示重要提示本公司全體董事保證本招股意向書的內(nèi)容真實、準確、完整，國家證本公司全體董事保證本招股意向書的內(nèi)容真實、準確、完整，國家證券監(jiān)督管理機構對本次公開發(fā)行股票所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行券監(jiān)督管理機構對本次公開發(fā)行股票所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所公開發(fā)行的股票的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證，人所公開發(fā)行的股票的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保

4、證，任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。313二、二、釋義釋義在本招股意向書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下意義：1、公司，本公司，南通機床或發(fā)行人：指南通機床股份有限公司（集團）2、南星電子：指南通機床股份有限公司控股的深圳南星電子有限公司3、元：指人民幣元4、股票、A股：指公司發(fā)行的每股面值1.00元的人民幣普通股5、新股：指公司本次發(fā)行的5000萬股人民幣普通股6、本次增發(fā)：指公司根據(jù)本招