齊魯證券理財服務工作平臺的設計與實現(xiàn).pdf

1、隨著社會主義市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的收入水平在不斷提高，居民用于其它方面的支出增加，這使得居民對投資理財?shù)男枨笕找鏀U大。在近幾年證券市場創(chuàng)新步伐加快的背景下，市場新型產(chǎn)品快速增加，涌現(xiàn)出了一大批證券公司。而齊魯也開創(chuàng)了一套齊魯證券理財服務工作平臺，他們在滿足投資者投資理財需求的同時，還必須要在投資者適當性管理的前提下運行，以便能夠為收入水平低的投資者謀取更大的福利。
　　齊魯證券理財服務工作平臺以實際證券公司為背景，結(jié)合計算機技

2、術(shù)，在研究了近年來類似證券理財服務工作平臺的國內(nèi)外發(fā)展趨勢的基礎上，參考國內(nèi)外類似系統(tǒng)的優(yōu)點，確定了齊魯證券理財服務工作平臺的技術(shù)架構(gòu)。齊魯證券理財服務工作平臺首先構(gòu)建了一個基于B/S架構(gòu)和MVC設計模式的應用軟件開發(fā)框架，在運用Struts、Hibernate、Spring結(jié)構(gòu)模型的基礎上著重研究如何使用這些框架和技術(shù)開發(fā)該平臺，最終給出使用J2EE架構(gòu)開發(fā)的平臺整體架構(gòu)設計，最后使用Sql Server2014設計的數(shù)據(jù)庫。

3、　　齊魯證券理財服務工作平臺主要實現(xiàn)了客戶管理業(yè)務、工作模塊管理業(yè)務、資訊業(yè)務管理業(yè)務、產(chǎn)品及推薦管理業(yè)務和MOT(Moment Of Truth)管理業(yè)務五大業(yè)務的功能模塊。客戶管理業(yè)務主要包括我的客戶管理、客戶關(guān)系管理、客戶群組管理、流失客戶管理四部分;工作模塊管理業(yè)務主要由客戶服務管理、服務簽約管理、日常工作管理、服務統(tǒng)計管理和產(chǎn)品研發(fā)管理四個部分組成;資訊業(yè)務管理業(yè)務由資訊管理和投顧產(chǎn)品管理兩部分組成;產(chǎn)品及推薦管理業(yè)務由產(chǎn)品管

4、理和基金管理兩部分組成;MOT管理業(yè)務主要由服務人員MOT管理、MOT行動方案管理和案例知識庫管理三部分組成。
　　齊魯證券理財服務工作平臺的設計和實現(xiàn)能夠更好地服務市場投資者，證券公司已不再僅僅是提供代理買賣證券業(yè)務的中介機構(gòu)，服務產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、銀行產(chǎn)品和金融產(chǎn)品、私募基金、公募基金等多種理財產(chǎn)品可供投資者選擇。針對不同群體的客戶，齊魯證券理財服務工作平臺會為其提供合適的最大化利益服務，提升客戶的滿意度，提高了客服質(zhì)